Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement de financement

Objectif

Créer un ordre de changement de l' engagement à partir d'un ordre de changement de financement ou d'un ordre de changement potentiel de financement.

Contexte

N'utilisez ces étapes que lorsque l'outil Événement de changement du projet n'est PAS activé sur votre projet :

• Ordres de changement à un (1) niveau :
  • Sur l'outil Financement
    Lorsque le paramètre à un (1) niveau est configuré sur l'outil Financement, le processus de gestion des changements commence par la création d'un ordre de changement du financement.
  • Sur l'outil Engagements
    Lorsque le paramètre à un (1) niveau est configuré sur l'outil Engagements, vous pouvez commencer par la création d'un ordre de changement d'engagement.
• Ordres de changements à deux (2) ou trois (3) niveaux :
  • Sur l'outil Financement
    
    Lorsque le paramètre à deux (2) ou trois (3) niveaux est configuré sur l'outil Financement, vous devez commencer par la création d'un ordre changement potentiel.
  • Sur l'outil Engagements
    Lorsque le paramètre à deux (2) ou trois (3) niveaux est configuré sur l'outil Engagements, vous devez créer un ordre de changement potentiel pour un financement.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Utilisez les étapes ci-dessous uniquement lorsque l'outil Événements de changement n'est PAS actif sur le projet.Lorsque l'outil Événements de changement est actif, suivez les étapes décrites dans Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un événement de changement .
  • Après avoir créé un ordre de changement de financement, vous pouvez émettre et approuver un ordre de changement d'engagement pour le sous-traitant à partir de la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement potentiel.
  • Vous pouvez également comparer l'ordre de changement de l'engagement au poste correspondant sur l'ordre de changement potentiel du financement pour ainsi afficher tout écart entre les deux.

Conditions préalables

• Créer un ordre de changement potentiel et ajouter au moins un (1) poste de la ventialtion des coûts. Consultez « Créer un ordre de changement potentiel pour un financement ».

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement avec lequel travailler.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
5. Sous « Ajouter un poste », procédez comme suit :
   • Code de coût
     Sélectionnez un code de coût dans la liste déroulante. 
   • Description
     Saisissez une brève description du changement. 
   • Type
     Sélectionnez le type de financement. 
   • Montant
     Saisissez le montant.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur Créer un OCPE.
   Cette action ouvre la section Créer un ordre de changement potentiel d'engagement de la page du poste.
8. Sous Étape 1 : choisir un contrat d'engagement, choisissez le contrat correspondant pour l'associer au nouvel ordre de changement potentiel.

   Remarque

   Pour créer un nouveau bon de commande, consultez « Créer un engagement ».
9. Cliquez sur Ajouter les détails de l'ordre de changement.
10. Saisissez les informations suivantes :
    • Numéro
      Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nombre d'ordres de changement déjà créés. Par défaut, le numéro est automatiquement incrémenté de un. 

       Conseil

      Comment Procore assigne-t-il des numéros aux ordres de changement d'engagement ? pour en savoir plus, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
    • Révision
      Ce champ affiche le numéro de révision de l'ordre de changement d'engagement. Lorsqu'un ordre de changement d'engagement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Un ordre de changement d'engagement peut bénéficier de plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur ou d'un approbateur.
    • Titre
      Procore renseigne ce champ avec le nom de l'ordre de changement potentiel.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l'ordre de changement de l'engagement.

       Conseil

      Quels sont les statuts disponibles ?Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ?
    • Privé
      Cochez cette case pour rendre l'ordre de changement d'engagement privé. Les ordres de changement privés ne sont visibles que pour ces utilisateurs :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      • Ceux disposant des autorisations de niveau Standard ou Lecture seule, ajoutés à la liste privée de l'engagement associé à cet ordre de changement.
    • Motif du changement
      Sélectionnez le motif de l'ordre de changement potentiel : Demande du client, Conception - développement, Allocation, Condition existante, Forfait, ou toute autre option personnalisée par l'administrateur Procore de votre entreprise. Consultez « Définir la configuration par défaut de la gestion des modifications ».
    • Impact sur le planning
      Saisissez le nombre de jours requis pour le changement.
    • Description
      Fournissez une description détaillée de l'ordre de changement.
11. Cliquez sur Créer et ajouter des postes.
12. Remplissez les informations suivantes :
    
    • Description
      Fournissez une description plus détaillée de l'ordre de changement.
    • Montant
      Saisissez le montant associé au poste.
13. Cliquez sur +Ajouter.

    Remarque

    Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétée, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander de confirmer que vous souhaitez ajouter ce poste au budget. Si vous cliquez sur OK, le poste est ajouté directement au budget avec un « ? » à côté du poste. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
14. Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres postes si nécessaire.
15. Cliquez sur Terminer et retourner au BCP principal . 

Voir aussi

• Modifier un ordre de changement d'engagement lié à un ordre de changement potentiel
• Ajouter un poste budgétaire partiel
• Créer un engagement
• Configurer une nouvelle vue du budget
• Définir les configurations de gestion des changements par défaut