Configurer les paramètres
Pour facturer les matériaux entreposés, configurez les paramètres suivants :
- Choisir la méthode comptable du contrat
- Configurer les paramètres des matériaux entreposés pour un engagement
- Configurer les paramètres des matériaux entreposés dans l’outil Facturation
Choisir la méthode comptable du contrat
Configurez la méthode comptable d’un nouveau contrat principal pour facturer les matériaux entreposés sur une facture. Vous pouvez également configurer la méthode comptable pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance créés avec l’outil Engagements au niveau projet. Procore applique le paramètre que vous choisissez au contrat et à toutes les factures liées au contrat. Les choix sont les suivants :
- Basé sur le montant. Saisissez le montant forfaitaire pour les postes sur la ventilation des coûts du contrat et les factures du contrat.
- Basé sur l’unité/la quantité. Saisissez une quantité et un prix unitaire pour les postes de la ventilation des coûts du contrat et des factures du contrat.
Conseil
Gestion des enchères dans Procore ? Vous pouvez définir la méthode comptable de l’outil Appels d’offres au niveau projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable des appels d’offres ?Exemples
Ces exemples vous montrent comment choisir la méthode comptable pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance dans l’outil Engagements du projet et sur un nouveau contrat principal pour un projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ?
Engagements
Un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements configure les paramètres « Méthode comptable par défaut pour les bons de commande » et « Méthode comptable par défaut pour les contrats de sous-traitance » sous « Paramètres de contrat par défaut » sur la page « Configurer les paramètres » de l’outil. Une fois définis, tous les engagements du projet utilisent la méthode configurée. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres avancés : engagements.
Contrats principaux
Un utilisateur créant un contrat principal doit configurer sa méthode comptable par défaut avant d’ajouter des postes à sa ventilation des coûts. Une fois les postes ajoutés, vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable. Dans Procore, la méthode comptable par défaut est Contrats basés sur le montant. Pour passer à la méthode basée sur l’unité/la quantité, cliquez sur le bouton dans la bannière en haut de la ventilation des coûts d’un contrat principal. Pour en savoir plus, consultez Créer des contrats principaux.
Configurer les paramètres des matériaux entreposés pour un engagement
Pour activer la facturation des matériaux entreposés dans un engagement, un membre de l’équipe disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements peut cocher le paramètre « Activer la facturation séparément pour les matériaux entreposés » dans l’onglet Paramètres avancés d’un engagement.
Exemple
Il s’agit d’un exemple du paramètre « Matériaux entreposés » sur un contrat. Ce paramètre est disponible dans l’outil Engagements. Pour activer l’option, cochez la case « Activer les factures », puis la case « Activer la facturation séparément pour les matériaux entreposés ».
Si vos factures doivent tenir compte de la retenue de garantie, votre équipe a également la possibilité de cocher la case « Activer la retenue de garantie des matériaux entreposés ». Pour configurer les factures des sous-traitants pour saisir la retenue de garantie, voir Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
Configurer les paramètres des matériaux entreposés pour l’outil Facturation
Un membre de l’équipe disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements peut mettre à jour les paramètres des matériaux entreposés dans l’outil Facturation au niveau projet. Lorsque cette option est activée, Procore déplace automatiquement le montant saisi dans la colonne « Matériaux actuellement entreposés » de la ventilation des coûts de la facture précédente vers la colonne « Travaux terminés à partir de l’application précédente » de la facture suivante.
Remarque
Pour de meilleurs résultats, Procore recommande de configurer ce paramètre avant que votre équipe ne crée des factures sur un projet. Cependant, vous pouvez modifier ce paramètre à mi-projet, comme indiqué dans cet exemple.Exemple
Il s’agit d’un exemple du paramètre « Matériaux entreposés » dans l’outil Facturation au niveau projet.
Si vous activez ce paramètre en cours de projet, un message d’information vous informe de l’impact de la modification du paramètre sur vos contrats existants. L’utilisateur qui effectue la modification doit cliquer sur Mettre à jour pour accuser réception de l’invite.
