Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant
Objectif
Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation au niveau projet.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
- Vous devez être un administrateur des factures.
- Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente au cours de la période de facturation en cours :
- Vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau projet.
ET - Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé(e) » de l'engagement.
- Vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements au niveau projet.
- En savoir plus sur les autorisations d'utilisateur requises pour les collaborateurs en aval : Afficher/Masquer
- Certains clients Procore choisissent de donner à leurs collaborateurs en aval l'accès à l'outil Engagements au niveau projet :
- Pour modifier les montants de retenue de garantie sur la facture la plus récente avant la « date d'échéance » de la période de facturation:
- Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.
ET - Vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » pour l'outil Engagements au niveau projet.
- Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.
- Pour modifier les montants de retenue de garantie sur la facture la plus récente avant la « date d'échéance » de la période de facturation:
- Certains clients Procore choisissent de donner à leurs collaborateurs en aval l'accès à l'outil Engagements au niveau projet :
- Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification de la facture la plus récente avant, pendant ou après la « date d'échéance » de la période de facturation :
- Informations supplémentaires :
- S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la facture la plus récente.
- Si vous ajoutez un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez le montant pour les travaux que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » du détail de la facture. Pour en savoir plus, consultez Créer un planning de paiement.
- Vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?
- Pour savoir comment créer une facture pour débloquer la retenue de garantie sur une facturation finale, voir Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie.
Conditions préalables
Procédure
- Passez la VDC de la facture en mode modification
- Définir et libérer les retenues de garantie sur les postes de la VDC
Passez la VDC de la facture en mode modification
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, recherchez la facture que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le lien No de facture pour l'ouvrir.
- Faites défiler jusqu'à la section Ventilation des coûts.
- Cliquez sur le bouton Modifier.