Créer des périodes de facturation manuelle pour une facturation proportionnelle
Objectif
Créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
- Informations supplémentaires :
- Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil de facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau entreprise.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur « Ouvert ». Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur « Fermé ».
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de facturation proportionnelle, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Facturations proportionnelles du projet.
- Facultatif : cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
- Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
- Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
- Sous « Manuel », cliquez sur les contrôles du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
- Du : indique la date de début de la période de facturation.
- Au : indique la date de fin de la période de facturation.
- Date d'échéance : indique la date à laquelle le contact de facturation doit soumettre la facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
Remarques
- Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
- Une fois la date d'échéance passée, le contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture existante et la soumettre pour paiement si son statut est « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur « Ouvert ». De plus, si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit automatiquement le statut de cette période de facturation sur « Fermé ».