Créer des périodes de facturation automatique dans l'outil Facturations proportionnelles
Objectif
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarque
- Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ?
- Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer des tâches liées à une facture est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir comprennent :
- Un compte utilisateur Procore.
- Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
- L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
- Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
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- Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil de facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau entreprise.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur « Ouvert ». Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur « Fermé ».
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de facturation proportionnelle, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.