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Procore

Effectuer des actions groupées sur des DDR

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Objectif

Utiliser le menu Actions groupées de l'outil DDR pour effectuer des modifications par lot sur un lot de DDR. 

Contexte

Utilisez l'option Actions groupées > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs DDR. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet.
  • Vues prises en charge :
    • Le menu Actions groupées est pris en charge dans la vue Éléments de l'outil DDR. 
    • Le menu Actions groupées est grisé et non disponible dans la vue Corbeille. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil DDR du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Éléments.
    La liste des DDR du projet s'affiche. Elle n'inclut pas les DDR envoyées à la corbeille. Consultez Supprimer une DDR.
  3. Recherchez les DDR que vous souhaitez modifier dans la liste des éléments. Procédez ensuite comme suit :
    • Pour sélectionner toutes les DDR de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner une ou plusieurs DDR dans la liste, cochez la case à gauche de chaque DDR souhaitée. 
  4. Ouvrez le menu Actions groupées et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante.
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Remarque : le menu Actions groupées est pris en charge dans la vue Éléments. Il est grisé et non disponible dans la vue Corbeille.
    La page Modifier en masse s'affiche. La case « DDR sélectionnée(s) » affiche les DDR auxquelles vos modifications seront appliquées. 
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les DDR sélectionnées :

    • Responsable DDR*. Sélectionnez un gestionnaire de DDR dans la liste déroulante. Consultez Quel est le rôle du gestionnaire de DDR ?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de DDR désigné s'affiche ici. Consultez Désigner le gestionnaire de DDR par défaut pour les DDR d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil DDR, vous pouvez vous sélectionner, pour vous ou pour un autre utilisateur, une autorisation de niveau « Admin » dans la liste.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau « Standard », cette liste ne contient que les noms des utilisateurs qui ont une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil DDR. Vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur avec une autorisation de niveau « Admin » dans la liste.

    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement prérempli avec le nom de l'entreprise associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Réception de ».

    • Reçu de. Sélectionnez la personne dont la question DDR a été reçue dans la liste déroulante.

    • Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la DDR dans la liste déroulante.
      Remarque : si Procore est configuré pour autoriser les utilisateurs à créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste. 

    • Privé(e). Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez « Oui », les DDR seront marquées comme étant privées. Si vous sélectionnez « Non », les DDR ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez la souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) afin d'afficher une infobulle.

    • Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant dont le coût sera impacté. Saisissez ensuite un nombre dans la case $ pour indiquer l'impact financier.
      • Oui (Inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera impacté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur le coût.
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier.
      • N/A. Sélectionnez cette option si l'impact financier ne s'applique pas à cette DDR.

    • Impact sur le planning. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours pendant lesquels le planning sera impacté. Saisissez ensuite un nombre dans la zone Jours pour indiquer le nombre total de jours calendaires.
      • Oui (Inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le planning sera impacté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur le planning.
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur le planning.
      • N/A. Sélectionnez cette option si un impact sur le planning n'est pas applicable à cette DDR.

    • Date d'échéance. Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour laquelle la réponse DDR doit être due. Ce champ est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil DDR. Consultez Configurer les paramètres avancés : DDR. La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Consultez Définir les jours ouvrables du projet.

  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
    Les modifications spécifiées sont appliquées à toutes les DDR sélectionnées. Une bannière VERTE apparaît pour indiquer le nombre de DDR qui ont été modifiées. Une bannière ROUGE apparaît si les modifications n'ont pas été correctement enregistrées.