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Procore

Matrice d'autorisations utilisateur – Mobile

Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite à partir de l’application mobile de Procore et indique s’il est disponible sur un appareil Android et/ou iOS. Pour savoir comment utiliser les commandes tactiles sur votre appareil mobile, voir Que sont les commandes tactiles ?

icon-apple-logo.png Cliquez sur cette icône dans le tableau ci-dessous pour voir le tutoriel iOS correspondant pour cette fonctionnalité.

icon-android-logo.svg Cliquez sur cette icône dans le tableau ci-dessous pour voir le tutoriel Android correspondant pour cette fonctionnalité.

* Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie.

** Cet actif/élément peut être visualisé ou modifié en mode hors ligne à condition d'avoir été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile.

Plans d'action Annuaire Réunions DDR
Annonces Documents Modèles Planning
Appareil photo Plans Mes horaires Écran de la barre latérale
Événements de changement Équipement Observations Cahier des charges
Engagements Formulaires Photos Livrables
Conversations (bêta) Incidents Contrats principaux Tâches
Problèmes de coordination Inspections Tableau de bord du projet Feuilles horaires
Correspondance Directives Écran de présentation du projet Billets T-M
Équipes Documents Liste de réserves Écran de la barre latérale
Rapport journalier Lieux Planification des ressources Cahier des charges
      Livrables

 

Plans d’action

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

Permissions 

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

What granular permissions are available for the project's Action Plans tool?

Action None Read Only Standard Admin Notes

Add Records to Action Plan Items

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Add Records
    OR
  • Create and Edit Action Plan
icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png You must also have permissions to view the item in the respective tool.

Approve an Action Plan to be Performed

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Approver
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Approve an Action Plan to be Performed on Behalf of Another User

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Approver for Users within the Same Company

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Approver for Users within the Same Company
icon-mindtouch-table-check.png  

Create an Action Plan

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan
icon-mindtouch-table-check.png

The granular permission also allows users to add records, edit line item statuses, and edit item notes.

Create a Contact in an Action Plan

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Users must also have 'Read Only' level permissions or higher to the project's Directory tool with the 'Create Contacts (Where Available)' granular permission.

Create and Edit a Project Level Action Plan Template

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Project Templates

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Project Templates
icon-mindtouch-table-check.png  

Delete an Action Plan

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Delete Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Delete Action Plan
icon-mindtouch-table-check.png  

Edit Item Notes

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit Item Notes as Action Plans Assignee
    OR
  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit Item Notes as Action Plans Assignee
    OR
  • Create and Edit Action Plan
icon-mindtouch-table-check.png Users with the granular permissions can only take this action if they are the Assignee of the item or if they created the action plan.

Edit Action Plan Item Status

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit Item Status as Action Plans Assignee
    OR
  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit Item Status as Action Plans Assignee
    OR
  • Create and Edit Action Plan
icon-mindtouch-table-check.png Users with the granular permissions can only take this action if they are the Assignee of the item or if they created the action plan.

Edit an Action Plan

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create and Edit Action Plan
icon-mindtouch-table-check.png To add, edit, or replace assignees, users must also have 'Read Only' or higher permissions within the Project Directory.

Configure Action Plans Notifications

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit Notifications

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Edit notifications
icon-mindtouch-table-check.png  

Export an Action Plan

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Perform an Action Plan

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

This action involves many sub actions. See the required permissions for the following actions:

  • Add Records
  • Request Records in Published Plans
  • Edit Action Plan Item Notes
  • Edit Action Plan Item Status
  • Sign for Action Plan Items

Sign an Action Plan Item for Items Assigned to You

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Assignee
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Sign an Action Plan Item for Any User

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Assignee for Any User
     

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Assignee for Any User
icon-mindtouch-table-check.png  

Sign an Action Plan Item for Users within the Same Company

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Assignee for Users within the Same Company

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Action Plan Assignee for Users within the Same Company
icon-mindtouch-table-check.png  

Remove Records from Items

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Remove Records
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Request Records in Published Plans

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Add Record Requests to Published Plans as Assignee
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Users with the granular permissions can only take this action if they are the Assignee of the item or if they created the action plan.

Search for and Filter Action Plans 

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Sign a Completed Action Plan as Yourself

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Completed Action Plan Receiver
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Sign a Completed Action Plan for Another User within the Same Company

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Completed Action Plan Receiver for Users within the Same Company

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Sign as Completed Action Plan Receiver for Users within the Same Company
icon-mindtouch-table-check.png  

View an Action Plan

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Annonces

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important
Les autorisations pour les annonces sont accordées par l’attribution d’autorisations pour l’outil Accueil au niveau projet.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Créer des annonces

 iOS     Android

      check-green2.png  

Afficher des annonces

 iOS     Android

 

check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

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Appareil photo

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Prendre et ajouter des photos à un album avec l'outil Appareil photo

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

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Événements de changement

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un poste à un événement de changement

    iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau aura été rétablie.

Créer un événement de changement

    iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau aura été rétablie.

Modifier un événement de changement que vous avez créé

    iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau aura été rétablie.

Modifier un événement de changement créé par quelqu’un d’autre

    iOS     Android

    check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau aura été rétablie.

Rechercher et filtrer les événements de changement

    iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne à condition que l’élément ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher le résumé des événements de changement

    iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être consulté hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Engagements

 Important

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Engagements du projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Créer un bon de commande

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer un contrat de bon de commande

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer un contrat de bon de commande
check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Modifier la ventilation des coûts d'un engagement (iOS)

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail
check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Modifier un bon de commande

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail
check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Recherche d'engagements

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Afficher les ordres de changements

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Afficher les bons de commande et les contrats de sous-traitance

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

 


Conversations (bêta)

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

L’outil Conversations n’a pas son propre ensemble d’autorisations à attribuer, mais s’appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l’annuaire d’un projet et ont accès aux éléments de ce projet.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule la norme Admin Notes

Ajouter des éléments à un message

 iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Vous ne pouvez ajouter que les éléments du projet auxquels vous avez accès.

Créer un groupe dans l’outil Conversations

 iOS     Android

     

icon-mindtouch-table-check.png

Par défaut, seuls les administrateurs de l’entreprise peuvent créer et gérer des groupes pour les conversations de groupe. Toutefois, le privilège « Créer et gérer des groupes » peut être activé pour les employés internes ou pour toutes les personnes figurant dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations. 

Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).

Gérer un groupe dans l’outil Conversations

 iOS     Android

     

icon-mindtouch-table-check.png

Par défaut, seuls les administrateurs de l’entreprise peuvent créer et gérer des groupes pour les conversations de groupe. Toutefois, le privilège « Créer et gérer des groupes » peut être activé pour les employés internes ou pour toutes les personnes figurant dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations. 

Gérer les notifications push pour l’outil Conversations

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Mentionner un utilisateur dans une conversation

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans l’annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l’entreprise.

Envoyer un message privé dans l’outil Conversations

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png
  • Si les messages privés sont activés pour le compte,toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
  • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir des messages ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
  • Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
    Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.

Envoyer un message de groupe dans l’outil Conversations

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png
  • Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
  • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 

Envoyer un message lié à un élément

 iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Les conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).

Afficher les messages dans l’outil Conversations

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

Problèmes de coordination

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un commentaire à un problème de coordination

 Ios

check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Modifier un problème de coordination

 Ios

  check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Rechercher et filtrer les problèmes de coordination

 Ios

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination

 Ios

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

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Correspondance

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Équipes

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Rapport journalier

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Annuaire

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Documents

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

Permissions 

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

What granular permissions are available for the Project level Documents tool?

Action None Read Only Standard Admin Notes

Add a Related Item to a File

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Add or Edit a File Description

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Change Permission Settings on a Folder or File

 Web     iOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Set Permissions

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Set Permissions
icon-mindtouch-table-check.png  

Check In or Out a File

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configure Advanced Settings: Documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Create a Folder

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Delete Files or Folders

 Web     iOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Delete Folders and Files

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Delete Folders and Files
icon-mindtouch-table-check.png  

Download a Previous Version of a File

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Download Files and Folders

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Email Files and Folders

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Export Information

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Export Object Data from a Model

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png Users must also have 'Read Only' or higher permission to the Models tool.

Manage and Set Tags for Documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Manage Permissions for Files and Folders

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Set Permissions

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Set Permissions
icon-mindtouch-table-check.png  

Manage Who Tracks Files and Folders

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Move and Copy Files and Folders

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Move and Copy Files and Folders

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Move and Copy Files and Folders
icon-mindtouch-table-check.png

 

Open or Edit a File in Microsoft Office 365

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Preview a File

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rename a File

 Web     iOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Rename Folders and Files

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Rename Folders and Files
icon-mindtouch-table-check.png  

Rename a Folder

 Web     iOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Rename Folders and Files

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Rename Folders and Files
icon-mindtouch-table-check.png  

Retrieve a File or Folder from the Recycle Bin

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Search for and Filter Documents

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png This action can be performed offline provided that the asset/item was previously viewed and cached on your mobile device.

Sort Document Folder Contents

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Track a Folder or File

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Upload a New Version of a File

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Upload Files into a Folder

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png This action can be performed offline. Actions performed offline will be synced with Procore once a network connection has been reestablished.

View a File in Microsoft Office 365

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

View Documents

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

View a Private File or Folder

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Access Private Folders and Files

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Access Private Folders and Files
icon-mindtouch-table-check.png The user must have the 'Access Private Folders and Files' granular permission OR must be added to the permissions list for the file or folder. See Manage Permissions for Files and Folders.

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Plans

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Accéder aux plans récemment consultés

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ajouter des mesures à un plan 

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter des observations à un plan

 iOS     Android

   

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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Observations du projet.

Ajouter des photos à un plan

 iOS     Android

 

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  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Photos du projet.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter des éléments de la liste de réserves à des plans

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

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  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures sur l’outil Liste de réserves du projet.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Comparer des plans

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Supprimer les annotations de plan (personnel)

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Supprimer les annotations de plan (publié)

 iOS     Android

    check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Envoyer des plans par e-mail

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Lier un document de Correspondance sur un plan

 iOS     Android

   

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  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Correspondance du projet.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Lier des éléments à un plan

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Lier des observations à un plan 

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Observations du projet.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Lier des DDR à un plan 

 iOS     Android

 

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icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Correspondance du projet.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Annoter un plan (personnel)

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Imprimer des plans

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Publier des annotations de plan personnelles

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Rechercher et filtrer des plans

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Partager des plans dans Procore

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Synchroniser et télécharger des plans

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Afficher une zone de plan

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher les plans

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Équipement

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Formulaires

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

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Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

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Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Titre de l’article

 Web     iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Nom de l’autorisation granulaire
    ET
  • Nom de l’autorisation granulaire
check-green2.png  

Modifier un formulaire que vous avez créé

 Web     iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Modifier n’importe quel formulaire

 Web     iOS     Android

      check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Envoyer un formulaire par e-mail

 Web     iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Supprimer un formulaire au niveau projet

 Web     iOS     Android

      check-green2.png  

Télécharger des modèles de formulaire

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Remplir un formulaire

 Web     iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Afficher un formulaire

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

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Incidents

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

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Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un contact à un incident

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

L’utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Annuaire du projet avec l’autorisation granulaire « Créer des contacts ».

Ajouter un enregistrement à un incident

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter une déclaration de témoin à un incident

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Fermer tout incident

 iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Fermer les incidents que vous avez créés

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Créer des incidents

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Modifier n’importe quel incident

 iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Modifier les incidents que vous avez créés

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Rechercher et filtrer des incidents

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Voir des incidents

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

 

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Contrôles

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

Permissions 

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

What granular permissions are available for the Project level Inspections tool?

Action None Read Only Standard Admin Notes

Add a Contact when Performing an Inspection

 Web     iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

Users must also have 'Read Only' level permissions or higher to the project's Directory tool with the 'Create Contacts (Where Available)' granular permission

Add a Related Item to an Inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Add Comments to an Inspection Item

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • On an iOS mobile device, this action can be performed offline. Tasks performed offline are synced with Procore when a network connection is reestablished.
  • On an Android mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Add Company Level Inspection Templates to Your Project 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Add Conditional Logic to a Project Level Inspection Template

Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Add Attachments to Inspection Items

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • On an iOS mobile device, this action can be performed offline. Tasks performed offline are synced with Procore when a network connection is reestablished.
  • On an Android mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Add Signers to an Inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • On an iOS mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.
  • 'Standard' level users can add as many signers to an inspection as necessary.

Add Signers to an Inspection Item

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

On an iOS mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Bulk Create Inspections

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create a Reinspection

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Create a Reinspection
icon-mindtouch-table-check.png  

Clone a Project Inspection Template to a Company

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Close an Inspection You Created

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Close Any Inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configure Advanced Settings: Inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Create an Inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On a mobile device, this action can be performed offline. Tasks performed offline are synced with Procore when a network connection is reestablished.

Create a Reinspection

 Web     iOS     Android

   

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  • Create a Reinspection
icon-mindtouch-table-check.png

 

Create a Project Level Inspection Template

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Create an Observation from an Inspection

 Web     iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

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  • Users must also have 'Standard' level permission or higher on the Observations tool to take this action.
  • On a mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Delete an Inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Create an Inspection Schedule

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit Inspection Schedules
check-green2.png icon-mindtouch-table-check.png  

Delete an Inspection Template

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Edit an Inspection You Created

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

On an Android mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Edit Any Inspection

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png

On an Android mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Edit a Project Level Inspection Template

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Edit an Inspection Schedule

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit Inspection Schedules
check-green2.png icon-mindtouch-table-check.png  

Email Inspections

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Export an Individual Inspection

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Perform an Inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On a mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.

Retrieve an Inspection From the Recycle Bin

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Search and Filter for Inspections

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On a mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.
 

Sign a Completed Inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On an iOS mobile device, this action can be performed offline. Tasks performed offline are synced with Procore when a network connection is reestablished.

Sign an Inspection Item

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On an iOS mobile device, this action can be performed offline. Tasks performed offline are synced with Procore when a network connection is reestablished.

View Project Level Inspections

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

View the Activity Feed of Items in an Inspection

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On a mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.
 

View Change History of an Inspection 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

View Signatures on an Inspection

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png On an iOS mobile device, this action can be performed offline if the item was previously viewed and cached on your mobile device.
 

 

 

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Directives

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Créer une directive

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile

Supprimer une directive

 iOS     Android

      check-green2.png  

Modifier une directive que vous avez créée

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile

Modifier une directive

 iOS     Android

      check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile

Rechercher et filtrer des directives

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile

Afficher les directives

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile

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Lieux

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

 Important
Les actions effectuées sur le Web nécessitent des autorisations dans l'outil Admin du projet. Voir Autorisations de l'outil Admin au niveau projet.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter des lieux

 IOS     Android

 

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  • Pour les utilisateurs mobiles :
    • Vous ne pouvez ajouter des lieux dans l'application Procore que si les lieux ont été créés à l'origine manuellement ou importés. Si les lieux ont été générés à l'origine à partir de Plans, vous ne pouvez PAS ajouter de nouveaux lieux à l'aide d'un appareil mobile.
    • Les utilisateurs doivent être autorisés à créer des lieux dans des outils en dehors du gestionnaire des lieux. Voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil.

Ajouter des photos à un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil Photos.

Créer un élément de la liste de réserves à partir d'un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil Liste de réserves.

Créer un incident à partir d'un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil Incidents.

Créer une inspection à partir d'un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil Inspections.

Créer une observation à partir d'un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil Observations.

Créer une DDR à partir d'un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également disposer des autorisations « Standard » ou supérieures dans l'outil DDR.

Numériser le code QR de lieu dans l'outil Lieux

 IOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Afficher les éléments associés à un lieu

 IOS     Android

 

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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil Procore correspondant.

Afficher les lieux et la carte thermique 

 IOS     Android

 

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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil Procore correspondant.

Afficher la hiérarchie des lieux

 IOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Afficher les lieux sur les plans

 IOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

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Réunions

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Modèles

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Mon heure

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Observations

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un commentaire à une observation

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter des observations à un plan

 Web     iOS     Android

   

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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Plans du projet.

Fermer une observation

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Créer une observation

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer une observation à partir d'une inspection

 Web     iOS     Android

   

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  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Inspections du projet.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Créer des observations sur un plan

 Web     iOS     Android

   

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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Plans du projet.

Modifier une observation que vous avez créée

 Web     iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Modifier n’importe quelle observation

 Web     iOS     Android

      check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Envoyer une observation par e-mail

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à une observation

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Rechercher et filtrer des observations

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Photos

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Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un commentaire à une photo

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png

Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Modifier des photos par lot

 iOS     Android

      check-green2.png  

Créer un album photo

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des photos avant et après

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Créer des éléments à partir de photos

 iOS     Android

   

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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l’outil dans lequel vous créez l’élément.

Supprimer des photos

 iOS     Android

      check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.
 

Glisser-déposer des images dans l'outil Photos de Procore

 Ios

    check-green2.png check-green2.png  

Télécharger une photo

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Modifier les informations de la photo

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Envoyer une photo par e-mail

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Annoter une photo

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Mentionner quelqu'un dans un commentaire photo

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Rechercher et filtrer des photos

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Envoyer des photos de l'outil Photos vers le rapport journalier

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png  

Trier les albums photo

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Prendre et ajouter des photos à un album

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Afficher des photos

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Tableau de bord du projet

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Afficher le tableau de bord du projet

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

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Écran Aperçu du projet

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Permissions for Project Overview are granted by assigning permissions for the project's Home tool.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

Permissions

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action None Read Only Standard Admin Notes

Add and Manage Bookmarks

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Add, Edit, or Delete Project Details from the Project Overview

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Users must also have the following permissions:

  • 'Admin' level permissions to the project Admin tool.
    OR
  • 'Read Only' level permissions or higher on the project Admin tool with the 'Update General Settings' granular permission.

Add, Edit, or Delete Project Links from the Project Overview

 Web

      check-green2.png  

Add, Edit, or Delete the Project Message and Notes from the Project Overview

 Web

      check-green2.png  

Change the Project Stage from the Project Overview

 Web

      check-green2.png  

Configure Project Overview Screen Preferences

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Configure Tool Order for Project

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Manage Connections from the Project Overview

 Web

      check-green2.png Via the Connectability card

Manage Project Team Roles from the Project Overview

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Users must also have 'Admin' level permissions to the Project Directory tool.

Navigate to a Different Company in Procore

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png You must have access to the company you are navigating to.
 

Navigate to a Different Project

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png You must have access to the project you are navigating to.

Open Project Links

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Quick Create an Item from the Project Overview

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Users must also have permissions to create the item in the relevant Procore tool.

Share Project Location

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Sort Projects

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

View Connections from the Project Overview

 Web
  check-green2.png check-green2.png Via the Connectability card

View Open Items from the Project Overview

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Users must also have permissions to view the item in the relevant Procore tool.

View Project Details from the Project Overview

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

View Project Message from the Project Overview

 Web     iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png No instructions for viewing on web -The project message is immediately visible to all users when viewing the Project Overview on the web.

View Project Team from the Project Overview

 

 Web     iOS     Android

 

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png No instructions for viewing on web -The project team is immediately visible to all users when viewing the Project Overview on the web.

View Project Weather from the Project Overview

 Web

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

View Details of Recent Project Activity from the Project Overview

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • You can only see open items for tools you have access to.
  • The count of overdue, due next, and total items reflects all items for that tool. However, to open the item and see the details, users must also have 'Read Only' level permissions to view the listed item in that Procore tool.

View Recent Project Activity from the Project Overview

 Web

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

 

 

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Contrats principaux

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Afficher un contrat principal auquel vous avez été ajouté

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png
  • Les utilisateurs doivent également être ajoutés au menu déroulant du champ « Privé » du contrat client.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Afficher n’importe quel contrat principal

 Web     iOS     Android

      check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

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Liste de réserves

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Liste de réserves du projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une photo à un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Fermer un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

      check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Créer un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

 

   

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer des éléments de la liste de réserves, ils ne peuvent pas assigner un élément de la liste de réserves à moins d’avoir reçu une autorisation spéciale pour agir en tant que responsable d’élément de réserve. 
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les réponses, mais ne peuvent mettre à jour leur réponse que s’ils sont répertoriés comme personne assignée sur l’élément de la liste de réserves.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. 

Télécharger des pièces jointes à partir d'un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Modifier un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent modifier les éléments de la liste de réserves qu’ils ont créés si le statut de l’élément est « Ébauche » ou « Contesté ».
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont été autorisés à agir en tant que responsables d’élément de réserve peuvent modifier tout élément pour lequel ils sont désignés comme « Responsable d’élément de réserve », sauf lorsque le statut de l’élément est « Ébauche ».
    Note: Un utilisateur « Standard » doit être ajouté à la section « Utilisateurs disposant de l’autorisation Standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve » des paramètres de configuration de l’outil Liste de réserves afin d’être sélectionné en tant que responsable d’élément de réserve.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Notifier les personnes assignées des éléments de réserve

 iOS     Android

      check-green2.png  

Réassigner un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Répondre à un élément de la liste de réserves

 iOS     Android

    check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Répondre à un élément de la liste de réserves assigné aux utilisateurs au sein de votre entreprise

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • « Répondre aux éléments de la liste de réserves assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise »
check-green2.png Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent également répondre à un élément de la liste de réserves s’ils sont répertoriés comme « responsable d’élément de réserve », « personne assignée » ou « approbateur final » de l’élément.

Rechercher et filtrer la liste de réserves

 iOS     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher un élément de la liste de réserves non privé

 iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png
  • Les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » ne peuvent afficher ces éléments qu’une fois qu’ils ont été envoyés à la personne assignée.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher un élément privé de la liste de réserves

 iOS     Android

   

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les éléments de la liste de réserves privés si vous êtes :
    • Le créateur de l’élément.
    • Une personne assignée sur l’élément de la liste de réserves.
    • Vous êtes membre de la liste de distribution de l'élément.
    • Répertorié en tant que responsable d’élément de réserve pour l’élément.
  • Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher les éléments de la liste de réserves assignés aux utilisateurs au sein de votre entreprise

 iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • « Afficher les éléments de la liste de réserves privés assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise »

icon-mindtouch-table-check.png

  • « Afficher les éléments de la liste de réserves privés assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise »
check-green2.png
  • Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

 

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Planification des ressources

Resource Planning 

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

Permissions 

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level set in the company's Permissions tool.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level set in the company's Permissions tool AND one or more granular permissions set in the Resource Planning tool.

See What granular permissions are available for the company's Resource Planning tool?

 Important
  • In Resource Planning, additional permissions templates allow you to take specific actions within the Workforce Planning tool. 
    • There are four standard permissions templates in Resource Planning. You can use or edit these permission templates, or create your own based on the tool's available granular permissions.
    • The 'Admin' permissions template has all granular permissions enabled. Users assigned that permissions template can take all actions in the Resource Planning tool.
  • This matrix shows which granular permissions need to be selected to take the action. Sometimes additional granular permissions that are also needed to perform the action are automatically applied.
 
Action None Read Only Standard Admin Notes

Add Attachments for People in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Attachments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Attachments

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  • Edit People Attachments

When editing attachments from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Add Attachments for Projects in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Attachments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Attachments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Attachments
 

Add People to Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create People

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create People

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create People

When adding people to Resource Planning from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Add or Edit Sensitive Custom Fields for People in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Details
    AND
  • Edit People Sensitive Fields

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Details
    AND
  • Edit People Sensitive Fields

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Details
    AND
  • Edit People Sensitive Fields

When editing people information from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Add or Edit Tags for People

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Tags

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Tags

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Tags

When editing tags from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Add or Edit Tags for Projects in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Tags

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Tags

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Tags
 

Add Wage Overrides in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Wage Overrides

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Wage Overrides

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Wage Overrides
 

Assign Project Roles for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Roles

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  • Edit Project Roles

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  • Edit Project Roles
 

Bulk Delete Resource Assignments

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Bulk Delete Any Resource Requests

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit/Delete Others Requests

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  • Edit/Delete Others Requests

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit/Delete Others Requests
 

Bulk Delete Resource Requests You Created

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Own Requests
     

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
     

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
     
 

Bulk Edit Resource Assignments

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Bulk Edit Any Resource Request

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit/Delete Others Requests

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit/Delete Others Requests

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit/Delete Others Requests
 

Bulk Edit Resource Requests You Created

 Web
 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
     

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
     

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
     
 

Change a User's Permission Template in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Permissions and Type

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  • Edit People Permissions and Type

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  • Edit People Permissions and Type

When editing Resource Planning permissions from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Configure Assignment and Request Statuses for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Status Settings

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  • Edit Status Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Status Settings
 

Configure Company Details in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Company Settings

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  • Edit Company Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Company Settings
 

Configure Costing in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Costing Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Costing Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Costing Settings
 

Configure Custom Fields for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Custom Field Settings

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  • Edit Custom Field Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Custom Field Settings
 

Configure Default Assignment Alerts for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Alerts

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Alerts

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Alerts
 

Configure Groups for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Group Settings

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  • Edit Group Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Group Settings
 

Configure Integration Settings for Resource Planning

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Users must be assigned the 'Admin' permissions template in Resource Planning.

Configure Job Titles for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Job Title Settings

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  • Edit Job Title Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Job Title Settings
 

Configure Notification Profiles for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Notifications Settings

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  • Edit Notifications Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Notifications Settings
 

Configure QR Codes for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings

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  • Edit QR Code Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings
 

Configure Sensitive Fields for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Permission Settings

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  • Edit Permission Settings

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  • Edit Permission Settings
 

Configure Tags for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Tags

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  • Edit People Tags

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  • Edit People Tags
 

Configure View for the Projects List

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

 

Copy Assignments

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Copy Categories

 Web

 

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  • Edit Project Categories

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  • Edit Project Categories

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  • Edit Project Categories
 

Copy Projects

 Web

 

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  • Create Projects

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  • Create Projects

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  • Create Projects
 

Copy Requests

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

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  • Create/Edit/Delete Own Requests
 

Create Custom Assignment Alerts for Projects

 Web

 

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  • Edit Project Custom Alert

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  • Edit Project Custom Alert

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  • Edit Project Custom Alert
 

Create Labor Plan

 Web

 

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  • Edit Project Details

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  • Edit Project Details

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  • Edit Project Details
 

Create Notes About People in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Notes

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  • Edit People Notes

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit People Notes
 

Create Notes About Projects in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Notes

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Notes

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Notes
 

Create Permissions Templates for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Permissions Settings

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  • Edit Permissions Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Permissions Settings
 

Create Project Categories for Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Categories

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Categories

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit Project Categories
 

Create Projects in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create Projects

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  • Create Projects

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create Projects
 

Create QR Codes for People

 Web

 

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  • Edit QR Code Settings

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  • Edit QR Code Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings
 

Create QR Codes for Projects in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings

icon-mindtouch-table-check.png

  • Edit QR Code Settings
 

Create Resource Assignments

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Create Resource Assignments Using Rapid Assign

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Create Resource Requests

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

icon-mindtouch-table-check.png

  • Create/Edit/Delete Own Requests
 

Create Saved Reports in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Allow Exporting Data

icon-mindtouch-table-check.png

  • Allow Exporting Data

icon-mindtouch-table-check.png

  • Allow Exporting Data
 

Create Saved Views for Assignments in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • View Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • View Assignments

icon-mindtouch-table-check.png

  • View Assignments
 

Create Saved Views for the People List in Resource Planning

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • View People

icon-mindtouch-table-check.png

  • View People

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  • View People
 

Create Saved Views for Requests in Resource Planning

 Web

 

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  • View Requests

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  • View Requests

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  • View Requests
 

Create Saved Views for Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • View Time Off

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  • View Time Off

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  • View Time Off
 

Create Saved Views for the Totals Dashboard in Resource Planning

 Web

 

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page
 

Create Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off
 

Deactivate People in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People​​​​​​ Details

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  • Edit People​​​​​​ Details

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  • Edit People​​​​​​ Details
 

Delete Messages for Resource Planning

 Web

 

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Delete Scheduled Assignment Alerts for Resource Planning

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts
 

Delete Permissions Templates

 Web

 

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  • Edit Permissions Settings

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  • Edit Permissions Settings

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  • Edit Permissions Settings
 

Delete Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off
 

Delete a Resource Assignment

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Delete Any Resource Request

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Others Requests

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  • Create/Edit/Delete Others Requests

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  • Create/Edit/Delete Others Requests
 

Delete a Resource Request You Created

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

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  • Create/Edit/Delete Own Requests

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  • Create/Edit/Delete Own Requests
 

Delete People in Resource Planning

 Web

 

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  • Delete People​​​​​​

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  • Delete People

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  • Delete People
 

Delete a Project in Resource Planning

 Web

 

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  • Delete Projects

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  • Delete Projects

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  • Delete Projects
 

Edit Assignment Alerts for Resource Planning

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts
 

Edit Attachments for People in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Attachments

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  • Edit People Attachments

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  • Edit People Attachments

When editing attachments from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Edit Attachments for Projects in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Attachments

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  • Edit Project Attachments

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  • Edit Project Attachments
 

Edit Messages for Resource Planning

 Web

 

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  • Create Messages

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  • Create Messages

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  • Create Messages
 

Edit or Delete Saved Reports in Resource Planning

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

icon-mindtouch-table-check.png

  • Allow Exporting Data
 

Edit or Delete Saved Views for Assignments in Resource Planning

 Web

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
You can only edit or delete saved views that you created.

Edit or Delete Saved Views for the People List in Resource Planning

 Web

 

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  • View People

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  • View People

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  • View People
You can only edit or delete saved views that you created.

Edit or Delete Saved Views for Requests in Resource Planning

 Web

 

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  • View Requests

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  • View Requests

icon-mindtouch-table-check.png

  • View Requests
You can only edit or delete saved views that you created.

Edit or Delete Saved Views for Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • View Time Off

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  • View Time Off

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  • View Time Off
You can only edit or delete saved views that you created.

Edit or Delete Saved Views for the Totals Dashboard in Resource Planning

 Web

 

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page
You can only edit or delete saved views that you created.

Edit People in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Details

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  • Edit People Details

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  • Edit People Details

When editing people information from the Directory, users must also have one of the following permissions to the Company Directory tool:

  • 'Admin' level permissions
  • 'Read Only' level permissions or higher with the 'Create and Edit Users (Based on Assignable Permissions Templates)' granular permissions

Edit Permissions Templates for Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Permissions Settings

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  • Edit Permissions Settings

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  • Edit Permissions Settings
 

Edit Project Details in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details
 

Edit Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off

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  • Edit People Time Off
 

Edit Wage Overrides in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Wage Overrides

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  • Edit Project Wage Overrides

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  • Edit Project Wage Overrides
 

Edit a Resource Assignment

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Edit Any Resource Request

 Web

 

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  • Edit/Delete Others Requests

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  • Edit/Delete Others Requests

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  • Edit/Delete Others Requests
 

Edit a Resource Request You Created

 Web

 

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  • Edit/Delete Own Requests

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  • Edit/Delete Own Requests

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  • Edit/Delete Own Requests
 

End a Resource Assignment

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Export the Assignment History Report

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data
 

Export the Assignments Gantt

 Web

 

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Export the Availability Look-Ahead Report

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data
 

Export the People List

 Web

 

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  • View People
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View People
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View People
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Export the Project List

 Web

 

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  • View Projects
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Projects
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Projects
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Export the Tags Requiring Action Report

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data
 

Export the Time Off List

 Web

 

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  • View Time Off
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Time Off
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Time Off
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Export the Totals Dashboard

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data
 

Export the Assignments List

 Web

 

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Export the Workforce Report

 Web

 

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data

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  • Allow Exporting Data
 

Export the Resource Request List

 Web

 

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data

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  • View Assignments
    AND
  • Allow Exporting Data
 

Fill a Resource Request

 Web

 

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  • View Requests

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  • View Requests

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  • View Requests
To send assignment alerts to assignees, you also need the granular permission to 'Create/Edit/Delete Alerts'.

Import Resource Planning Data

 Web

     

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Inactivate a Project in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details
 

Manage Archived Messages for Resource Planning

 Web

 

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Manage Your Inbox for Resource Planning

 Web

 

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Receive Messages Sent from Resource Planning via Email  People must have the Enable Email checkbox selected, and an Email Address entered in their personal information on the People List. See Edit People in Resource Planning.
Receive Messages Sent from Resource Planning via Email  People must have the Enable SMS checkbox selected, and a Phone Number entered in their personal information on the People List. See Edit People in Resource Planning.

Remove Wage Overrides in Resource Planning

 Web

 

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  • Edit Project Wage Overrides

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  • Edit Project Wage Overrides

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  • Edit Project Wage Overrides
 

Respond to Assignment Alerts for Resource Planning

 Web

  • To receive alerts via email, recipients must have the 'Enable Email' checkbox selected, and an 'Email Address' entered on their Resource Planning profile. 
  • To receive alerts via SMS, recipients must have the 'Enable SMS' checkbox selected, and a 'Phone Number' entered on their Resource Planning profile. 
  • To receive alerts through the Resource Planning/LaborChart mobile app, recipients must have the 'Enable Mobile Notifications' checkbox marked on their Resource Planning profile.

Respond to a Resource Planning Message

 Web

 

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  • Create Messages

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  • Create Messages

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  • Create Messages
 

Search and Filter the Assignments Gantt

 Web

 

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  • Access to Gantt Page

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  • Access to Gantt Page

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  • Access to Gantt Page
 

Search and Filter the Totals Dashboard

 Web

 

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page

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  • Access to Totals Page
 

Search, Sort, and Filter People on the Assignments Boards

 Web

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
 

Search, Sort, and Filter Projects on the Assignments Boards

 Web

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
 

Search, Sort, and Filter the People List

 Web

 

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  • View People

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  • View People

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  • View People
 

Search, Sort, and Filter the Project List

 Web

 

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  • View Projects

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  • View Projects

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  • View Projects
 

Search, Sort, and Filter the Time Off List

 Web

 

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  • View People Time Off

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  • View People Time Off

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  • View People Time Off
 

Search, Sort, and Filter the Resource Requests List

 Web

 

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  • View Requests

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  • View Requests

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  • View Requests
 

Send Assignment Alerts in Resource Planning

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts

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  • Create/Edit/Delete Alerts
 

Send a Message for Resource Planning

 Web

 

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  • Create Message

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  • Create Message

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  • Create Message
 

Set Up Your SMS and Email Signature in Resource Planning

 Web

 

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Shift Project Dates

 Web

 

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details

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  • Edit Project​​​​​​ Details
 

Sort and Filter the Resource Assignments List

 Web

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
 

Split a Resource Assignment

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

Unassign a Resource

 Web

 

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments

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  • Create/Edit/Delete Assignments
 

View Activity about a Person in Resource Planning

 Web

 

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  • View People Activity

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  • View People Activity

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  • View People Activity
 

View Activity about a Project in Resource Planning

 Web

 

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  • View Project Activity

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  • View Project Activity

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  • View Project Activity
 

View and Configure the Project Labor Graph

 Web

 

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  • View Projects

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  • View Projects

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  • View Projects
 

View Assignment Alerts for Resource Planning

 Web

 

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  • View Alerts

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  • View Alerts

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  • View Alerts
 

View Attachments for People in Resource Planning

 Web

 

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  • View People Attachments

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  • View People Attachments

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  • View People Attachments
 

View Attachments for Projects in Resource Planning

 Web

 

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  • View Projects Attachments

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  • View Projects Attachments

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  • View Projects Attachments
 

View Messages for Resource Planning

 Web

 

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To see messages in Resource Planning, the message must have been sent with the 'Shared' checkbox marked.

View Notifications in Resource Planning

 Web

 

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View People Details in Resource Planning

 Web

 

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  • View People

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  • View People

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  • View People
 

View Read Receipts for Messages for Resource Planning

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

To see messages in Resource Planning, the message must have been sent with the 'Shared' checkbox marked.

View Sensitive Sensitive Custom Fields for People in Resource Planning

 Web

 

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  • View People Sensitive Fields

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  • View People Sensitive Fields

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  • View People Sensitive Fields
 

View Sensitive Sensitive Custom Fields for Projects in Resource Planning

 Web

 

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  • View Project Sensitive Fields

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  • View Project Sensitive Fields

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  • View Project Sensitive Fields
 

View Tag Attachments for Projects

 Web

 

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  • View People Attachments

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  • View People Attachments

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  • View People Attachments
 

View Time Off in Resource Planning

 Web

 

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  • View People Time Off

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  • View People Time Off

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  • View People Time Off
 

View the Activity Dashboard

 Web

 

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  • View People Activity
    AND/OR
  • View Project Activity

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  • View People Activity
    AND/OR
  • View Project Activity

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  • View People Activity
    AND/OR
  • View Project Activity
 

View the Assignments Boards

 Web

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
 

View the Assignments Gantt

 Web

 

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  • View Assignments
    AND

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  • View Assignments
    AND

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  • View Assignments
    AND
 

View the Map Dashboard

 Web

 

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  • Access to Map page

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  • Access to Map page

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  • Access to Map page
 

View the People List

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

 

View the Projects List

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

 

View the Time Off List

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png

 

View the Totals Dashboard

 Web

 

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  • Access to Totals page

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  • Access to Totals page

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  • Access to Totals page
 

View the Resource Assignments List

 Web     iOS     Android

 

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  • View Assignments

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  • View Assignments

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  • View Assignments
 

View the Resource Requests List

 Web

 

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  • View Requests

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  • View Requests

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  • View Requests
 

View Wage Overrides in Resource Planning

 Web

 

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  • View Project Wage Overrides

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  • View Project Wage Overrides

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  • View Project Wage Overrides
 

View Your Assignments on the Procore Mobile App

 iOS     Android

 

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DDR

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Note: Cliquez sur la plate-forme mobile dans le tableau pour accéder aux articles de support pertinents.


Tâche
Autorisations Plateforme mobile
Aucun Lecture seule Standard Admin iOS Android
Fermer une DDR       icon-mindtouch-table-check.png Ios  Android*
Créer une DDR      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  iOS* (en anglais) Android*
Créer un événement de changement à partir d'une DDR     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png     iOS**  Android*
Modifier une DDR        icon-mindtouch-table-check.png    iOS**   Android**
Envoyer une DDR par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Ios  Androïde  
Répondre à une DDR     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Ios   Android
Rechercher et filtrer des DDR    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png   iOS** Androïde  
Afficher les DDR   icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png   iOS**  Androïde   

1 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une DDR (ou des autorisations granulaires) pour afficher la DDR en fonction du statut de la DDR et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les DDR (iOS) et Afficher les DDR (Android) pour plus de détails.

* Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie.

 ** Cet actif/élément peut être consulté ou modifié en mode hors ligne à condition qu'il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.


Planning

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Écran de la barre latérale

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Cahier des charges

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Livrables

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Note: Cliquez sur la plate-forme mobile dans le tableau pour accéder aux articles de support pertinents.


Tâche
Autorisations Plateforme mobile
Aucun Lecture seule Standard Admin iOS Android
Envoyer des livrables par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Ios     Androïde 
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* Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie.

** Cet actif/élément peut être visualisé ou modifié en mode hors ligne à condition d'avoir été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Tâches

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

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Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajoutez des commentaires à n’importe quelle tâche

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Ajouter des commentaires aux tâches que vous avez créées ou dont vous êtes la personne assignée

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Ajouter des tâches

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Assignez une tâche que vous avez créée à vous-même ou à un utilisateur Admin

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Assigner une tâche à n’importe quel utilisateur

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Changer le statut d’une tâche pour n’importe quel statut

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Définir le statut d’une tâche sur « Initié », « En cours » ou « Prêt pour révision »

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Supprimer une tâche

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Modifier n’importe quelle tâche

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Modifier une tâche que vous avez créée

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Rechercher des tâches

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Envoyer des tâches

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Afficher les tâches

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