Quels paramètres sont disponibles pour les outils de projet dans Procore ?

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Procore propose deux types d'outils :

Niveau entreprise. Il n'y a qu'un seul de chacun de ces outils, et ils ne sont disponibles qu'au niveau entreprise. Les outils au niveau entreprise sont conçus pour des tâches qui ne sont pas spécifiques à un projet ou pour regrouper les informations provenant des outils de projet dans de nombreux projets.
Niveau projet. Une copie de ces outils est disponible dans chacun de vos projets individuels. Ces outils sont conçus pour les tâches qui se produisent dans le cadre de nombreux projets au sein du compte Procore de votre entreprise.

Les options de configuration des outils au niveau projet sont souvent disponibles à la fois au niveau entreprise et au niveau projet. Les configurations des outils de projet au niveau entreprise ont généralement un impact sur le fonctionnement d'un outil dans tous les projets de votre entreprise ou sont assignables à un sous-ensemble de vos projets. Les configurations au niveau projet sont généralement spécifiques au projet dans lequel elles sont gérées et n'ont pas d'impact sur les autres projets du compte Procore de votre entreprise.

Réponse

Le tableau ci-dessous contient une liste de tous les outils Procore au niveau projet et des ressources associées pour leurs paramètres de configuration au niveau entreprise et projet.

Outil de projet	paramètres au niveau entreprise	paramètres au niveau projet
Plans d'action	Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise Modifier un modèle de plan d'action au niveau entreprise Créer des statuts de plan d'action Créer des types de plans d'action Créer des méthodes de vérification du plan d'action Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Supprimer un modèle de plan d'action au niveau entreprise Supprimer des types de plan d'action Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action	Configurer les notifications des plans d'action Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet Supprimer un modèle de plan d'action au niveau projet Récupérer un modèle de plan d'action au niveau projet supprimé
Admin	Outil Admin de l'entreprise	Outil Admin du projet
Appels d'offres	Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé Définir la configuration par défaut des appels d'offres de l'entreprise	Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres
Budget	Vues du budget Configurer une nouvelle vue du budget Modifier une vue du budget existante Supprimer une vue du budget Ajouter une vue du budget pour le coûtde la main-d'œuvre en temps réel Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget Rapports budgétaires Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés Vues de prévisions Configurer une nouvelle vue de prévisions	Configurer les paramètres : budget
Gestion du changement (événements de changement et ordres de changement)	Gestion du changement (événements de changement) Définir les configurations de gestion des changements par défaut Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer des sections personnalisées Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Tâches de configuration : Événements de changement Configurer les paramètres : Événements de changement Tâches de configuration : outil Ordres de changement Activer l'outil Ordres de changement Configurer les paramètres : Ordres de changement Tâches de configuration : outils Finances du projet Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement sur l'outil Finances d'un projet
Engagements	Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats	Paramètres au niveau de l'outil Configurer les paramètres : engagements Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement Paramètres des engagements individuels Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement Champs personnalisés& Ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Gestionnaire de connexions	N/A	Configurer les paramètres avancés : Gestionnaire de connexions Configurer les paramètres d'approbation de connexion
Problèmes de coordination	N/A	Configurer les paramètres avancés : problèmes de coordination
Correspondance	Ajouter un type de correspondance de modèle. Créer un type de correspondance Modifier un type de correspondance Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?	Configurer les paramètres avancés : Correspondance
Équipes	N/A	N/A
Rapport journalier	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer de nouveaux champs personnalisés Désactiver les types de rapports journaliers pour tous les projets Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier
Coûts directs	N/A	Configurer les paramètres : Coûts directs
Annuaire du projet	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Annuaire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?	Configurer les paramètres avancés : Annuaire du projet
Documents du projet	N/A	Configurer les paramètres avancés : Documents du projet
Plans	N/A	Configurer les paramètres avancés : Plans Configurer les disciplines de plan par défaut
E-mails	N/A
Estimation	Configurer les paramètres par défaut de l'outil Estimation	Configurer les paramètres : Estimation
Formulaires	Créer un modèle de formulaire au niveau Entreprise Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise	Configurer les paramètres avancés : Formulaires
Aperçu du projet	N/A	N/A
Incidents	Ensembles de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Options de champ personnalisées Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident Modifier les options personnalisées pour les champs Incident Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident Alertes et gravité configurables Configurer les alertes et la gravité des incidents Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes	Configurer les paramètres avancés : Incidents
Inspections	Configurer les paramètres d'exportation des inspections au format PDF Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau projet
Directives	N/A	Configurer les paramètres avancés : directives
Facturation	N/A	Configurer les paramètres : facturation Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements Activer l'onglet Paiements effectués pour la facturation Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous-traitant Gérer les périodes de facturation
Réunions	Configurer les modèles de réunion Créer un modèle de réunion Supprimer un modèle de réunion Modifier un modèle de réunion Gérer des configurations PDF pour les réunions exportées	Configurer les paramètres avancés : Réunions
Modèles	N/A	N/A
Observations	Types Ajouter des types d'observation au niveau Entreprise Ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation Modifier des types d'observation Supprimer des types d'observation Marquer un type d'observation comme inactif Modèles Créer un modèle d'observation au niveau Entreprise Supprimer un modèle d'observation au niveau entreprise Ensembles de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes	Configurer les paramètres avancés : Observations Créer un modèle d'observation au niveau projet Désactiver un modèle d'observation sur un projet Supprimer un modèle d'observation d'un projet Modifier des types d'observation au niveau projet
Photos	N/A	Configurer les paramètres avancés : Photos
Contrat principal (également appelé outil Financement)	N/A	Tâches de configuration Configurer les paramètres : contrats principaux Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal Activer la marge financière pour un contrat principal Champs personnalisés et Ensembles de champs configurables pour des contrats Créer de nouveaux champs personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Liste de réserves	Ensembles de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Liste de réserves peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Modèles Créer un modèle d'élément de réserve au niveau Entreprise Supprimer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise Catégories Créer une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau entreprise Modifier une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau entreprise Supprimer une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau entreprise	Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves Créer un modèle d'élément de la liste de réserves au niveau projet Créer une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau projet Supprimer une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau projet Supprimer un modèle d'élément de réserve d'un projet Modifier un modèle de liste de réserves au niveau projet Modifier une catégorie de modèle d'élément de réserve au niveau projet
Rapports de projet	N/A	Configurer les paramètres avancés : Rapports de projet
DDR	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil DDR peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?	Configurer les paramètres avancés : DDR Configurer un préfixe et un numéro de départ pour les DDR
Planning	N/A	Configurer les paramètres avancés : planning du projet
Cahier des charges	N/A	Configurer les paramètres avancés : Cahier des charges
Livrables	Créer des statuts de registre de livrables personnalisés Créer des types de livrables personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Livrables peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer des sections personnalisées Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres : outil Livrables Créer des statuts de registre de livrables personnalisés Créer des types de livrables personnalisés Désigner le gestionnaire des livrablespar défaut pour l'outil Livrables Gérer les modèles de flux de travail de livrable Gérer les réponses personnalisées aux livrables Activer les calculs du planning des livrables Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des livrables
Billets T-M	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Billets T-M peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués ? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Billets T-M
Tâches	Ajouter des catégories de tâches Supprimer des catégories de tâche	Configurer les paramètres avancés : Tâches
Pointages	N/A	Configurer les paramètres avancés : carte de présence
Feuilles horaires	Ajouter une classification Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Activer ou désactiver les codes de tâche	Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau projet
Transmissions	N/A	Configurer les paramètres avancés : Transmissions Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions

Voir aussi

Gérer les paramètres de l'outil consolidé (Bêta fermé)

Contexte

Réponse

Outil de projet

paramètres au niveau entreprise

paramètres au niveau projet

Voir aussi