(Beta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client

Objectif

Ajouter la marge financière à un ordre de changement au contrat client (OCCC).

Contexte

Pour en savoir plus sur les marges, voir « Quelle est la différence entre les marges financières horizontales et verticales ? »

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour ajouter une marge financière, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
  • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous devez disposer de l'autorisation « Standard » dans les ordres de changement et l'outil Contrats clients.
• Informations supplémentaires :
  • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge financière, elle apparaîtra comme suit :
    • Code de coût = Aucun(e)
    • Type de coût = Aucun(e)
• Pour les entreprises utilisant  l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
  • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® : marge verticale et marge horizontale.
  • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™. Marge verticale et marge horizontale
  • QuickBooks® Desktop. La marge n'est PAS prise en charge.
  • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
  • Sage 300 CRE®. Seule la marge verticale est prise en charge lorsque ce qui suit est vrai :
    • Suivez les étapes décrites dans Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP.
    • Configurez l'outil Intégrations ERP. Voir Sage 300 CRE® : Guide de configuration.

Conditions préalables

• Ajoutez l'outil Budget à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
• L'administrateur Procore de votre entreprise doit effectuer les opérations suivantes :
  • Suivre les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise et Activer les sous-projets pour la SDP.
  • Suivre les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet et Ajouter des sous-projets à un projet.
• Utilisez l'onglet Paramètres avancés d'un contrat client pour activer l'onglet Marge financière. Voir Modifier les Paramètres avancés d'un Contrat client.
• Créez au moins un (1) contrat client. Voir Créer des contrats clients.

Procédure

1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
3. Cliquez sur Marge financière.

   Remarque

   Cet onglet n'est disponible que s'il a été activé dans l'onglet Paramètres avancés du contrat client. Voir Activer la marge financière pour un contrat client.
   
    
4. Choisissez parmi ces options :
   • Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
   • Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes.

     Remarques

     • Pour en savoir plus sur les différences entre les types de marges, voir « Quelle est la différence entre les marges horizontales et verticales ? »
     • Vous pouvez appliquer les paramètres de marge financière à chaque ordre de changement individuellement.
     Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
5. Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
   • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge financière.
   • Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
   • Marge des composés ci-dessus. Déplacez le curseur vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut.
     
6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
   • Code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? 
   • S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des typesde coûts d'entreprise . Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
7. Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
   • Élément du contrat client ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts souhaité dans le contrat client du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur de ventilation des coûts sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur de ventilation des coûts avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.

     Remarques

     Ce champ n'est visible que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

     • L'outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
     • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
     • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat client.
   • Exporter la marge pour estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d'un contrat client avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum®, ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Ajouter un poste budgétaire partiel
• Modifier les Paramètres avancés d'un contrat client
• Afficher l'historique des changements d'un contrat client
• Afficher les ordres de changement d'un contrat client
• Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?