Créer un compte utilisateur dans l’annuaire du projet

Objectif

Créer un nouveau compte utilisateur dans l’outil Annuaire du projet de Procore.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui possède un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Les utilisateurs peuvent être créés dans les outils Annuaire au niveau projet ou entreprise. Lorsqu’un utilisateur est créé ou ajouté à l’annuaire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses autorisations.

Lorsqu’un utilisateur est ajouté dans l’annuaire du projet. Ils sont également ajoutés à l’annuaire de l’entreprise. Si l’utilisateur existe déjà dans l’annuaire de l’entreprise, vous pouvez l’ajouter à l’annuaire de votre projet à la place.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Les utilisateurs créés dans l’outil Annuaire au niveau projet sont également automatiquement ajoutés à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
• Si vous ne souhaitez pas afficher le champ « Est un employé » lors de la création d’un utilisateur, vous pouvez créer ou modifier l’ensemble de champs configurables pour l’annuaire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détails de l’utilisateur.
• Pour importer des utilisateurs par lot, vous pouvez demander une importation ou importer des utilisateurs directement.
  • Demander des importations d’entreprises et de personnes.
  • Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports).

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
3. Complétez le formulaire.
   Note: Des champs supplémentaires configurés par votre entreprise peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
   • Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur. 
   • Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur. 
   • Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail qu’ils utilisent pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’adresse e-mail saisie doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com). 
   • Modèle d’autorisation. Sélectionnez l’une de ces options dans la liste déroulante :
     Note: Nous vous recommandons de sélectionner un modèle d’autorisation global ou un modèle d’autorisation spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles d’autorisation, voir Gérer les modèles d’autorisation de projet. Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation par défaut ?
     • Appliquer un modèle d'autorisation ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir ultérieurement les autorisations de l'utilisateur pour les outils de niveau projet. Si vous sélectionnez cette option et qu'un modèle d'autorisation de projet n'est pas appliqué, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent ajuster les autorisations de cet utilisateur dans les pages de paramètres de configuration des outils de niveau projet individuels.
       OU
     • Modèle d'autorisation global : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations globaux de votre entreprise, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles d'autorisations globaux ».
       OU
     • Modèle d'autorisation spécifique au projet : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
4. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

1. Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.
2. Modifier les notifications par e-mail par défaut d’un utilisateur
3. Invitez l’utilisateur à votre projet.

Voir aussi

• Supprimer des utilisateurs d’un projet
• Désactiver un utilisateur