Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
Objectif
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
Contexte
Après avoir créé une nouvelle période de facturation, une facture administrateur peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L’invitation rappelle au contact de soumettre sa facture par date d’échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d’objet de l’invitation indique « Nom du projet : nom de l’utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent accepter ou refuser l’invitation.
Conseil
Manquez votre invitation à facturer ? Les contacts de facturation ont l’autorisation de créer de nouvelles factures de sous-traitant dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un contact de facturation sur un engagement.
- Information supplémentaire :
- Les contacts de facturation doivent se connecter au compte Procore du collaborateur en amont pour afficher une facture en ligne.
- Si la « Date d’échéance » de la période de facturation est passée, les contacts de facturation ne peuvent pas soumettre de facture. Une facture administrateur doit créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation.
- Si un contact de facturation ne crée pas immédiatement une facture après avoir accepté l’invitation, il conserve la possibilité de créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.
Conditions préalables
- La période de facturation de la facture doit être ouverte. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Une facture administrateur doit envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation.
Procédure
- Ouvrez votre boîte de réception de e-mails.
- Recherchez l'e-mail contenant la ligne d'objet « [Nom du projet] : [nom d'utilisateur] vous a invité à facturer. »
- Ouvrez l’invitation à facturer.
- Vérifiez les détails de la facture :
- Période de facturation. Plage de dates pour la période de facturation ouverte .
- Invité par. Le nom de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de la administrateur de facture.
- Date d’échéance. La date à laquelle votre facture est due. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre une facture dans le projet Procore après cette date.
- Répondez à cette période ? Invite:
- Cliquez sur Oui pour accepter l’invitation à facturer et modifier le statut de la facture sur Accepté. Ensuite, continuez avec les étapes décrites dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte . Le statut de la facture devient Refusé.