Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
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When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.
- To learn the differences: Show/Hide
Objectif
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
Contexte
Après avoir créé une nouvelle période de facturation, un administrateur des factures peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L'invitation rappelle au contact de soumettre sa facture avant la date d'échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d'objet indique « Nom du projet : le nom d'utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent alors accepter ou refuser l'invitation.
Conseil
Il manque votre invitation à facturer ? Les contacts de facturation peuvent créer de nouvelles factures dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Information supplémentaire :
- Les contacts de facturation doivent se connecter au compte Procore du collaborateur en amont pour afficher une facture en ligne.
- Si la « date d’échéance » de la période de facturation est dépassée, les contacts de facturation ne peuvent pas soumettre de facture. Au lieu de cela, un administrateur des factures doit créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation.
- Si un contact de facturation ne crée pas immédiatement une facture après avoir accepté l’invitation, il peut créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.
Conditions préalables
- La période de facturation de la facture doit être Ouverte. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Une facture administrateur doit envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation.
Procédure
- Ouvrez votre boîte de réception de e-mails.
- Recherchez l'e-mail contenant la ligne d'objet « [Nom du projet] : [nom d'utilisateur] vous a invité à facturer. »
- Ouvrez l’invitation à facturer.
- Vérifiez les détails de la facture :
- L’engagement. Indique le numéro et le nom de l’engagement.
- Type de facture. Indique le type de facture. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
- Période de facturation. Plage de dates pour la période de facturation ouverte .
- Invité par. Le nom et le prénom de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de l’administrateur des factures.
- Date d’échéance. La date à laquelle votre facture est due. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre une facture dans le projet Procore après cette date.
- Cliquez sur l’un de ces boutons pour répondre à la question Voulez-vous facturer cette période ? prompt:
- Oui. Acceptez l’invitation et envoyez une facture. Le statut de la facture devient alors Accepté. Continuez avec les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Non. Refusez l’invitation si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte . Le statut de la facture devient alors Refusé.
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