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Procore

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.

Contexte

Après avoir créé une nouvelle période de facturation, un administrateur des factures peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L'invitation rappelle au contact de soumettre sa facture avant la date d'échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d'objet indique « Nom du projet : le nom d'utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent alors accepter ou refuser l'invitation. 

 Conseil
Il manque votre invitation à facturer ? Les contacts de facturation peuvent créer de nouvelles factures dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Ouvrez votre boîte de réception de e-mails.
  2. Recherchez l'e-mail contenant la ligne d'objet « [Nom du projet] : [nom d'utilisateur] vous a invité à facturer. »
  3. Ouvrez l’invitation à facturer. 

    invite-to-bill.png
     
  4. Vérifiez les détails de la facture :
    • L’engagement. Indique le numéro et le nom de l’engagement. 
    • Type de facture. Indique le type de facture. Voir Configurer les paramètres : Facturation. 
    • Période de facturation. Plage de dates pour la période de facturation ouverte . 
    • Invité par. Le nom et le prénom de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de l’administrateur des factures. 
    • Date d’échéance. La date à laquelle votre facture est due. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre une facture dans le projet Procore après cette date.  
  5. Cliquez sur l’un de ces boutons pour répondre à la question Voulez-vous facturer cette période ? prompt:
    • Oui. Acceptez l’invitation et envoyez une facture. Le statut de la facture devient alors Accepté. Continuez avec les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
    • Non. Refusez l’invitation si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte . Le statut de la facture devient alors Refusé.