Créer une révision de livrable

Objectif

Créer une révision d'un livrable existant à l'aide de l'outil Livrables au niveau projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour créer une révision pour un livrable que vous avez créé :
    • Autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" sur l'outil Livrables du projet avec l'autorisation granulaire "Créer un livrable" activée sur votre modèle d'autorisations.
      OU
    • Des autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet sans qu'un modèle d'autorisation ne vous soit attribué.
  • Pour créer une révision pour un livrable que vous n'avez pas créé :
    • Les autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet et être désigné en tant que gestionnaire des livrables. 
  • Pour créer une révision pour n'importe quel livrable :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez créer une révision uniquement pour la révision la plus récente du livrable. Par exemple, si un livrable est à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'une révision de livrable ?

Procédure

1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
   La page Livrables s'affiche. 
2. Dans le registre des livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher.
   Le livrable s'ouvre en mode d'affichage.
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux , puis cliquez sur Créer une révision. Ceci ouvre la page « Créer une révision ». 
   Remarque: ce bouton n’est visible et disponible que lorsque vous affichez la révision la plus récente d’un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu’à partir de la plus récente. 
4. Faites défiler jusqu'à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n+1). Dans l'exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, donc Procore incrémente automatiquement le nouveau numéro de révision à 2. 
5. Révisez les informations de livrable suivantes, si nécessaire : 

   • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

   • Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?

   • Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team. 

   • Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.

   • Status. The current status of the submittal. Only a user with 'Admin' level permission to the Submittals tool can change a submittal's status. See What are the default submittal statuses in Procore? and What is a 'Draft' Submittal?

   • Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.

   • Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.

   • Location. The location at the job site for the submittal. This can be an existing location from the Location list or a tiered location. See Add Tiered Locations to a Project. 

   • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

   • Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal. 

   • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

     • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
     Remarque : si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devez les joindre dans la nouvelle révision, si elles sont toujours nécessaires. Les pièces jointes ne sont PAS reportées d'une révision à l'autre. 

   • Submittal Workflow. The people assigned to complete the submittal workflow. In Procore, the submittal workflow includes two roles: a submitter and the approvers who are responsible for performing/completing the approval process. Typically, approvers are members of the design team.

   • Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory). 

   • Related Items. Any related items that have been added to the submittal (i.e., drawings, documents, plans, and so on). See Add a Related Item to a Submittal. 

   • Custom Fields​. If your company has added custom text fields for use with the Submittals tool, enter the required data as specified by your project team in these fields. See Configure Advanced Settings: Submittals Tool.

6. Choisissez parmi les éléments suivants :
   • Créer et envoyer des e-mails : utilisez cette option pour créer la révision de livrable et l'envoyer aux approbateurs de livrable désignés, ainsi qu'à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
   • Créer mais ne pas envoyer d'e-mails : utilisez cette option pour créer uniquement la nouvelle révision, mais sans envoyer de notifications par e-mail.

Voir aussi

• Qu'est-ce qu'une révision de livrable ?
• Rechercher et filtrer des livrables