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Procore

Créer une révision de livrable

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Objectif

Créer une révision d'un livrable existant à l'aide de l'outil Livrables au niveau projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer une révision pour un livrable que vous avez créé :
      • Autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" sur l'outil Livrables du projet avec l'autorisation granulaire "Créer un livrable" activée sur votre modèle d'autorisations.
        OU
      • Des autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet sans qu'un modèle d'autorisation ne vous soit attribué.
    • Pour créer une révision pour un livrable que vous n'avez pas créé :
      • Les autorisations de niveau "standard" sur l'outil Livrables du projet et être désigné en tant que gestionnaire des livrables. 
    • Pour créer une révision pour n'importe quel livrable :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez créer une révision uniquement pour la révision la plus récente du livrable. Par exemple, si un livrable est à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'une révision de livrable ?

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Dans le registre des livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Le livrable s'ouvre en mode d'affichage.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png , puis cliquez sur Créer une révision . Ceci ouvre la page « Créer une révision ». 
    Remarque : ce bouton n'est visible et disponible que lorsque vous affichez la révision la plus récente d'un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu'à partir de la plus récente. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n+1). Dans l'exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, donc Procore incrémente automatiquement le nouveau numéro de révision à 2. 
  5. Révisez les informations de livrable suivantes, si nécessaire : 

    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

    • Section du cahier des charges. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante "Sections du cahier des charges" de l'outil Livrables ?

    • Reçu de. Le contact du sous-traitant responsable qui a fourni les informations du livrable à l'équipe de projet. 

    • Lot de livrables. Le Lot de livrables qui contient le livrable. Dans Procore, l'ajout de documents à un lot est facultatif. La décision d'ajouter des documents à un lot de livrables est déterminée par l'équipe de gestion de votre entreprise ou de votre projet. Pour obtenir des instructions, voir Créer un lot de livrables.

    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau " Admin " dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut 'Ébauche' ?

    • Code de coût. Le code de coût pour le livrable. Les codes de coût sont gérés dans le segment 'Code de coût' de la Structure de découpage du projet de Procore.

    • Tapez. Type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement , Paie , Plans, Impressions, Informations sur le produit , Manuel du produit, Échantillon, Plan d' atelier, Cahier des chargeset Autre. Voir Créer des types de soumissions personnalisés.

    • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste des lieux ou d'un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet. 

    • Privé. Indique les paramètres de confidentialité du livrable. Lorsqu'un livrable est marqué comme "Privé", il n'est visible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables, les utilisateurs du flux de travail du livrable et les membres de la liste de distribution du livrable. Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associées aux utilisateurs de la même entreprise' est activée dans leur modèle d'autorisations peuvent également afficher un livrable marqué comme 'Privé' si un autre utilisateur de leur entreprise est associé au livrable. Voir Marquer un livrable comme privé.

    • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le livrable. 

    • Pièces jointes. Ajoutez tous les fichiers pertinents. Les options suivantes sont disponibles :

      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers et choisissez ensuite l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • À l'aide d'un glisser-déposer, déplacez les fichiers de votre ordinateur dans la case grise Glisser et déposer le(s) fichier(s).
      Remarque : si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devez les joindre dans la nouvelle révision, si elles sont toujours nécessaires. Les pièces jointes ne sont PAS reportées d'une révision à l'autre. 

    • Flux de travail du livrable. Les personnes assignées pour terminer le flux de travail du livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution et de l'achèvement du processus d'approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

    • Liste de diffusion . Personnes qui recevront des notifications par e-mail de Procore au fur et à mesure que la soumission progresse dans le flux de travail de soumission . Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans l'annuaire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire Procore ). 

    • Éléments liés. Tous les éléments liés qui ont été ajoutés au livrable (c'est-à-dire les plans, les documents, les programmes, etc.). Voir Ajouter un élément lié à un livrable. 

    • Champs personnalisés. Si votre entreprise a ajouté des champs de texte personnalisés à utiliser avec l'outil Livrables, saisissez les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet dans ces champs. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables.

  6. Choisissez parmi les éléments suivants :
    • Créer et envoyer des e-mails : utilisez cette option pour créer la révision de livrable et l'envoyer aux approbateurs de livrable désignés, ainsi qu'à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
    • Créer mais ne pas envoyer d'e-mails : utilisez cette option pour créer uniquement la nouvelle révision, mais sans envoyer de notifications par e-mail.