2020

Supprimer les contacts des soumissionnaires d'une salle des marchés (16/10/2020)

Vous pouvez désormais supprimer les contacts des soumissionnaires précédemment invités d'une salle des offres. Voir Supprimer les contacts des soumissionnaires d'une salle des offres dans Portfolio Financials.

Lier les projets et partager les utilisateurs entre les finances du portefeuille et la gestion de projet (06/08/2020)

Pour les comptes ayant accès aux produits Finances du portefeuille et Gestion de projet de Procore, les administrateurs de projet peuvent désormais lier des projets entre les deux domaines de Procore. Voir Gestion financière du portefeuille : lier des projets et partager des utilisateurs entre Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet. Une fois qu'un projet a été lié, un bouton « Ouvrir » s'affiche sur la page d'accueil des deux produits, ce qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les zones sans avoir à se reconnecter ou à accéder manuellement à l'autre site. 
Remarque : la liaison des projets Gestion de portefeuille et Gestion de projet ne permet PAS de transférer, de copier ou d'afficher les données de projet d'une zone à l'autre.

Créer des modèles de vues pour les rapports sur les coûts des projets (17/04/2020)

Afin de développer la nouvelle fonction de reporting des coûts de projet dans Portfolio Financials, Procore a ajouté la possibilité de créer des modèles de reporting. Voir Créer une vue de rapport de coûts de projet dans Portfolio Financials. Les modèles peuvent être créés par les administrateurs de la société dans la section Modèles de rapports sur les coûts de projet des paramètres de la société.

Flux de travail d'approbation en libre-service (15/04/2020)

Procore a ajouté une nouvelle fonction de flux d'approbation en libre-service à Portfolio Financials qui permet aux administrateurs de sociétés de créer des flux d'approbation personnalisés pour réviser ou approuver des éléments. Voir Flux de travail d'approbation et Que dois-je savoir sur les flux de travail d'approbation dans Portfolio Financials ? Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments dans Portfolio Financials tels que des offres, des contrats, des budgets, des ordres de modification et des factures. Auparavant, les flux de travail d'approbation ne pouvaient être créés et gérés que par Procore. Cette version vous permet de créer et de gérer vos propres flux de travail, si nécessaire.

Intégration de DocuSign pour les contrats et les ordres de modification (04/07/2020)

Procore a ajouté une intégration DocuSign pour les outils de gestion financière du portefeuille qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de signer des documents de contrat et ordre de changement dans Procore par voie électronique via DocuSign. Voir Gestion financière du portefeuille : Intégration de DocuSign pour les Contrats et les ordres de changement. Une fois l'intégration activée par votre point de contact Procore , les contrats et les ordres de changement peuvent être envoyés de Procore à DocuSign afin qu'ils puissent être révisés et signés par les contacts désignés. 

Nouvelles options d'exportation et de personnalisation PDF pour les contrats et les ordres de modification (04/07/2020)

Procore a ajouté la possibilité d'exporter les contrats et les ordres de changement dans Gestion financière du portefeuille vers des fichiers PDF ou DOCX . Voir Gestion financière du portefeuille : nouvelles options d'exportation et de personnalisation PDF pour les Contrats et les ordres de changement et Exporter un Contrat dans Gestion financièredu portefeuille . Auparavant, le seul moyen d'exporter les informations des contrats dans Gestion financière du portefeuille était la ventilation des coûts, et le contrat ou le document ordre de changement lui-même ne pouvait pas être créé ou exporté dans Gestion financière du portefeuille. Avec cette version, le fichier PDF/ DOCX du contrat et de l' ordre de changement peut désormais être généré directement dans Gestion financière du portefeuille et exporté au PDF ou DOCX, ce qui permet aux utilisateurs d'exploiter les informations du système et de réduire les doubles saisies.

Accès et conception unifiés (24/03/2020)

La gestion financière du portefeuille et la planification des immobilisations (anciennement Honest Buildings) faisant désormais partie de la plate- plateforme unifiée de Procore pour les maîtres d'ouvrage, nous avons appliqué une présentation mise à jour cohérente avec tous les produits Procore pour le web. Les modifications de conception sont purement esthétiques et n'affectent pas directement l'utilisation ou la fonctionnalité du produit. Voir Gestion financière du portefeuille et planification des immobilisations : accès et conception unifiés.

Rapport sur les coûts du projet (03/12/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité, le Project Cost Reporting, qui permet d'établir des rapports plus robustes et plus flexibles, intégrant tous les éléments du coût d'un projet. Voir Qu'est-ce que le Project Cost Reporting dans Portfolio Financials ? et Configurer et exporter un Project Cost Report dans Portfolio Financials. Ces informations sont disponibles à différents niveaux de détail et incluent tous les points de données financières (tels que les allocations et les codes comptables) qui existent dans le système. Grâce à la fonction Project Cost Reporting, vous pouvez analyser et exporter plus rapidement et plus facilement les données financières de Portfolio Financials. Cette fonction permet également d'améliorer l'accès aux données financières pour la création de rapports au niveau du projet, et offre une plus grande souplesse dans l'organisation des données.

Possibilité pour les vendeurs d'inviter un membre de l'équipe à une offre (03/02/2020)

Si vous êtes un fournisseur et que vous recevez une invitation à soumissionner dans Procore, vous pouvez maintenant inviter directement d'autres membres de votre entreprise à la même soumission. Voir Ajouter un contact de l'équipe d'appel d'offres à une salle d'appel d'offres pour un projet de Portfolio Financials.

Mises à jour du tableau de bord de collaboration avec les fournisseurs (20/02/2020)

Procore a mis à jour le tableau de Tableau de bord des fournisseurs et des collaborateurs pour permettre à chacun de localiser et d'afficher plus facilement les informations qui les concernent. Voir Gestion financière du portefeuille : mises à jour du tableau de Tableau de bord du collaborateur fournisseur. Auparavant, les éléments du tableau de tableau de bord étaient organisés sur une seule page, ce qui nécessitait souvent un défilement continu. 

Le tableau de bord mis à jour est organisé dans un format de grille plus convivial, avec des filtres et des en-têtes triables pour permettre de localiser plus facilement les projets. Les options de filtrage disponibles dépendent de votre rôle. Par exemple, si vous êtes un fournisseur, vous pouvez désormais filtrer les projets par "Statut" ou "Construction". Si vous êtes un collaborateur, vous pouvez désormais filtrer les projets par "Société" ou "Bâtiment".

Nouvelle option d'unité de mesure (14/01/2020)

Un paramètre a été ajouté à Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations qui permet aux utilisateurs de basculer entre les mètres carrés et les pieds carrés. Voir Gestion financière du portefeuille et planification des immobilisations : nouvelle option d'unité de Mesure. Auparavant, seuls les pieds carrés étaient une option, ce qui signifiait que les utilisateurs devaient souvent convertir manuellement les pieds carrés en mètres carrés. L'unité de mesure sélectionnée sera automatiquement convertie et sera reflétée dans les zones suivantes : la page du projet, l' tab Budget, le modal modifier/ajouter un projet et Reporting dans Capital Planning.

Prévision des flux de trésorerie - Spread automatique (16/01/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour le Capital Planning qui permet aux utilisateurs de répartir automatiquement le montant restant des Forecast to Complete sur le reste de la durée du projet, en fonction d'une courbe de prévision prédéterminée. Voir Spread Cash Flow Forecasts in Portfolio Financials et Capital Planning. Avant cette fonctionnalité, les utilisateurs devaient ajuster manuellement leurs prévisions, mois par mois, et poste par poste.

Grâce à la fonction d'étalement automatique, un projet entier peut être prévu en quelques minutes. Après avoir sélectionné la courbe de prévision appropriée, les valeurs restant à remplir (les mois qui n'ont pas encore été contractés ou dépensés) seront automatiquement remplies avec la valeur basée sur la courbe choisie.

Configuration des colonnes de suivi des coûts (01/08/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour le Cost Tracker qui permet aux administrateurs de sociétés de créer des configurations de colonnes personnalisées qui seront disponibles pour les administrateurs de projets au niveau du projet. Voir Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials. Auparavant, les colonnes du suivi des coûts étaient fixes, ce qui pouvait poser problème si vous suivez un large éventail de projets avec des exigences différentes en matière de suivi des coûts et de rapports. Les options supplémentaires introduites avec cette fonctionnalité offrent plus de flexibilité dans la façon dont vous pouvez suivre les coûts et les informations affichées lorsque vous visualisez un projet.