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Procore

2020

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés aux finances du portefeuille et à la planification des immobilisations en 2020.

 

Supprimer les contacts des soumissionnaires d'une salle des marchés (16/10/2020)

Vous pouvez désormais supprimer les contacts des soumissionnaires précédemment invités d'une salle des offres. Voir Supprimer les contacts des soumissionnaires d'une salle des offres dans Portfolio Financials.

Lier les projets et partager les utilisateurs entre les finances du portefeuille et la gestion de projet (06/08/2020)

Pour les comptes ayant accès aux produits Portfolio Financials et Project Management de Procore, les administrateurs de projets peuvent désormais lier les projets entre les deux domaines de Procore. Voir Portfolio Financials : Lier des projets et partager des utilisateurs entre Portfolio Financials et Project Management. Après qu'un projet ait été lié, un bouton 'Ouvrir' apparaît sur la page d'accueil des deux produits, ce qui permet aux utilisateurs de passer rapidement d'un domaine à l'autre sans avoir à se reconnecter ou à naviguer manuellement vers l'autre site.
Note : Lier des projets de Portfolio Financials et de Project Management ensemble ne transfère pas, ne copie pas et n'affiche pas les données du projet d'un secteur à l'autre.

Créer des modèles de vues pour les rapports sur les coûts des projets (17/04/2020)

Afin de développer la nouvelle fonction de reporting des coûts de projet dans Portfolio Financials, Procore a ajouté la possibilité de créer des modèles de reporting. Voir Créer une vue de rapport de coûts de projet dans Portfolio Financials. Les modèles peuvent être créés par les administrateurs de la société dans la section Modèles de rapports sur les coûts de projet des paramètres de la société.

Flux de travail d'approbation en libre-service (15/04/2020)

Procore a ajouté une nouvelle fonction de flux d'approbation en libre-service à Portfolio Financials qui permet aux administrateurs de sociétés de créer des flux d'approbation personnalisés pour réviser ou approuver des éléments. Voir Approval Workflows et Que dois-je savoir sur les Workflows d'approbation dans Portfolio Financials ? Ces workflows peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments dans Portfolio Financials tels que des offres, des contrats, des budgets, des ordres de modification et des factures. Auparavant, les workflows d'approbation ne pouvaient être créés et gérés que par Procore. Cette version vous permet de créer et de gérer vos propres workflows, si nécessaire.

Intégration de DocuSign pour les contrats et les ordres de modification (04/07/2020)

Procore a ajouté une intégration DocuSign® pour les outils de Portfolio Financials qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de signer électroniquement des contrats et des ordres de modification dans Procore par le biais de DocuSign. Voir Portfolio Financials : Intégration DocuSign pour les contrats et les ordres de modification. Une fois l'intégration activée par votre point de contact Procore, les contrats et les ordres de modification peuvent être envoyés de Procore à DocuSign afin d'être examinés et signés par les contacts désignés.

Nouvelles options d'exportation et de personnalisation PDF pour les contrats et les ordres de modification (04/07/2020)

Procore a ajouté la possibilité d'exporter les contrats et les ordres de modification dans Portfolio Financials vers des fichiers PDF ou DOCX. Voir Portfolio Financials : Nouvelles options d'exportation et de personnalisation PDF pour les contrats et les ordres de modification et Exporter un contrat dans Portfolio Financials. Auparavant, la seule façon d'exporter des informations à partir des contrats dans Portfolio Financials était en tant que SOV, et le document de contrat ou d'ordre de modification lui-même ne pouvait pas être créé ou exporté dans Portfolio Financials. Avec cette version, le fichier PDF/DOCX du contrat ou de l'ordre de modification peut maintenant être généré directement dans Portfolio Financials et exporté au format PDF ou DOCX, ce qui permet aux utilisateurs d'exploiter les informations contenues dans le système et de réduire la double saisie.

Accès et conception unifiés (24/03/2020)

Avec les produits Portfolio Financials et Capital Planning (anciennement Honest Buildings) qui font désormais partie de la plateforme unifiée de Procore pour les propriétaires, nous avons appliqué une mise à jour du look et de la convivialité qui est cohérente avec tous les produits Procore pour le web. Les changements de design sont purement cosmétiques et n'affectent pas directement l'utilisation ou la fonctionnalité des produits. Voir Portfolio Financials and Capital Planning : Accès et conception unifiés.

Rapport sur les coûts du projet (03/12/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité, le Project Cost Reporting, qui permet d'établir des rapports plus robustes et plus flexibles, intégrant tous les éléments du coût d'un projet. Voir Qu'est-ce que le Project Cost Reporting dans Portfolio Financials ? et Configurer et exporter un Project Cost Report dans Portfolio Financials. Ces informations sont disponibles à différents niveaux de détail et incluent tous les points de données financières (tels que les allocations et les codes comptables) qui existent dans le système. Grâce à la fonction Project Cost Reporting, vous pouvez analyser et exporter plus rapidement et plus facilement les données financières de Portfolio Financials. Cette fonction permet également d'améliorer l'accès aux données financières pour la création de rapports au niveau du projet, et offre une plus grande souplesse dans l'organisation des données.

Possibilité pour les vendeurs d'inviter un membre de l'équipe à une offre (03/02/2020)

Si vous êtes un fournisseur et que vous recevez une invitation à soumissionner dans Procore, vous pouvez maintenant inviter directement d'autres membres de votre entreprise à la même soumission. Voir Ajouter un contact de l'équipe d'appel d'offres à une salle d'appel d'offres pour un projet de Portfolio Financials.

Mises à jour du tableau de bord de collaboration avec les fournisseurs (20/02/2020)

Procore a mis à jour le tableau de bord des fournisseurs et des collaborateurs afin de permettre à chacun de trouver et de visualiser plus facilement les informations qui le concernent. Voir Portfolio Financials : Mises à jour du tableau de bord des fournisseurs et des collaborateurs. Auparavant, les éléments du tableau de bord étaient organisés sur une seule page, ce qui nécessitait souvent un défilement continu.

Le tableau de bord mis à jour est organisé dans un format de grille plus convivial, avec des filtres et des en-têtes triables pour permettre de localiser plus facilement les projets. Les options de filtrage disponibles dépendent de votre rôle. Par exemple, si vous êtes un fournisseur, vous pouvez désormais filtrer les projets par "Statut" ou "Construction". Si vous êtes un collaborateur, vous pouvez désormais filtrer les projets par "Société" ou "Bâtiment".

Nouvelle option d'unité de mesure (14/01/2020)

Un paramètre a été ajouté à Portfolio Financials and Capital Planning qui permet aux utilisateurs de passer des mètres carrés aux pieds carrés. Voir Portfolio Financials and Capital Planning : Nouvelle option d'unité de mesure. Auparavant, seuls les pieds carrés étaient une option, ce qui signifiait que les utilisateurs devaient souvent convertir manuellement les pieds carrés en mètres carrés. L'unité de mesure sélectionnée sera automatiquement convertie et sera reflétée dans les zones suivantes : la page du projet, l'onglet Budget, la modale de modification/ajout de projet et le rapport dans la planification des investissements.

Prévision des flux de trésorerie - Spread automatique (16/01/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour le Capital Planning qui permet aux utilisateurs de répartir automatiquement le montant restant des Forecast to Complete sur le reste de la durée du projet, en fonction d'une courbe de prévision prédéterminée. Voir Spread Cash Flow Forecasts in Portfolio Financials et Capital Planning. Avant cette fonctionnalité, les utilisateurs devaient ajuster manuellement leurs prévisions, mois par mois, et poste par poste.

Grâce à la fonction d'étalement automatique, un projet entier peut être prévu en quelques minutes. Après avoir sélectionné la courbe de prévision appropriée, les valeurs restant à remplir (les mois qui n'ont pas encore été contractés ou dépensés) seront automatiquement remplies avec la valeur basée sur la courbe choisie.

Configuration des colonnes de suivi des coûts (01/08/2020)

Procore a développé une nouvelle fonctionnalité pour le Cost Tracker qui permet aux administrateurs de sociétés de créer des configurations de colonnes personnalisées qui seront disponibles pour les administrateurs de projets au niveau du projet. Voir Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials. Auparavant, les colonnes du suivi des coûts étaient fixes, ce qui pouvait poser problème si vous suivez un large éventail de projets avec des exigences différentes en matière de suivi des coûts et de rapports. Les options supplémentaires introduites avec cette fonctionnalité offrent plus de flexibilité dans la façon dont vous pouvez suivre les coûts et les informations affichées lorsque vous visualisez un projet.