2022

Annoter les documents (10/10/2022)

Vous pouvez désormais collaborer sur des documents dotés de nouvelles fonctionnalités d'annotation et afficher une liste de tous les éléments d'annotation d'un document. Vous pouvez également télécharger des documents avec annotations incluses. Voir Ajouter des annotations dans l'outil de gestion de documents et Afficher les annotations dans l'outil de gestion de documents.

Les éléments d'annotation suivants sont disponibles dans la visionneuse de gestion de documents de l'application Web Procore : Stylo, Ligne, Flèche, Surbrillance, Rectangle, Ellipse, Nuage, Texte et Tampons. Vous pouvez également modifier la largeur, la couleur et l'opacité des annotations et utiliser les commandes Annuler ou Rétablir si nécessaire.

Remarque : actuellement, les utilisateurs mobiles peuvent afficher les éléments d'annotation, mais ne peuvent pas créer ou modifier des éléments d'annotation dans l'application mobile.

Rechercher des documents avec Procore Search (10/10/2022)

Vous pouvez désormais rechercher des documents dans l'outil de gestion des documents en utilisant la barre de recherche Procore. Voir Rechercher et filtrer des documents et Rechercher des éléments dans un projet à l'aide de Procore Search. Ceci inclut les résultats de requête qui correspondent à n'importe quel élément de métadonnées et de contenu dans le document. Vous pouvez également filtrer les résultats de la recherche pour trouver rapidement le document approprié. Procore Search prend actuellement en charge l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand.

Outil de gestion des documents sur les applications mobiles Procore (30/09/2022)

Vous pouvez désormais consulter vos documents de projet sur iOS et Android. Ceci inclut la visualisation de tous les types de documents dans la visionneuse de documents mobile. Vous pouvez rechercher, filtrer, trier et afficher les documents récemment ouverts pour les parcourir et les trouver rapidement. Vous pouvez également afficher les annotations et personnaliser la mise en page.  

Emplacements de stockage des fichiers (24/08/2022)

Tous les chargements vers l'outil de gestion de Documents sont désormais stockés dans la zone sélectionnée dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Identification de PDF restreinte (14/09/2022)

Les fichiers PDF avec des restrictions d'accès ou des mots de passe sont désormais identifiés lors du chargement. Ces documents ont une icône cadenas dans l'outil de gestion des documents pour identifier facilement les documents qui comportent des restrictions. Voir Comment les fichiers PDF verrouillés ou restreints sont-ils gérés dans l'outil Gestion de documents ?

Gravure de nom de fichier (11/08/2022)

Si une norme de dénomination est configurée pour le projet, les métadonnées des documents sont désormais renseignées automatiquement en fonction des mots-clés et des identifiants contenus dans le nom du fichier original chargé. Tout champ de document non détecté dans le nom du fichier ou non dans la norme de dénomination reste vide. Voir Qu'est-ce que Procore peut remplir automatiquement lors du chargement de fichiers vers l'outil de gestion de documents ?

Localisation (27/06/2022)

L'outil de gestion de documents prend désormais en charge toutes les langues prises en charge par Procore. Vous pouvez consulter la liste complète ici. Ceci s'applique à tout texte codé en dur dans l'interface utilisateur. Le texte saisi par l'utilisateur ne sera pas traduit.

Groupes d'autorisations dans la feuille (17/06/2022)

Vous pouvez désormais afficher et modifier les groupes d'autorisations dans un nouveau composant « Feuille de renseignements » pour faciliter la navigation, la visibilité et la configuration. Voir Afficher les groupes d'autorisations pour l'outil de gestion de Documents et Modifier un groupe d'autorisations pour l'outil de gestion de documents.

Champs obligatoires signalés par des astérisques (13/05/2022)

Vous verrez désormais les champs de métadonnées d'exigence qui n'ont pas été remplis surlignés en rouge avec un astérisque. Ceci permet d'identifier les champs de documents qui doivent encore être remplis avant de les soumettre à l'onglet Tous les documents et de les distribuer aux groupes d'autorisations d'utilisateurs. Voir Afficher des documents dans l'outil de gestion de documents.

Modèles d'autorisation utilisateur (29/03/2022)

Vous pouvez désormais créer et appliquer des autorisations d'utilisateur pour la gestion des documents dans l'outil Autorisations au niveau entreprise. Créer un modèle d'autorisations de projet et assigner des modèles d'autorisations de projet par défaut dansl' outil Autorisations . Ceci inclut la création d'un modèle d'autorisation de projet et l'attribution d'autorisations de projet par défaut aux utilisateurs.

Paramètres de gestion des documents dans l'outil Admin du projet (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les groupes d'autorisations, les exigences de chargement, les normes de dénomination, les champs de Documents et les autorisations de Documents dans l'outil Admin au niveau Projet. Voir Configurer les paramètres de gestion des documents dans l'outil Admin.

Autorisations de gestion de documents configurables dans l'outil Annuaire (29/03/2022)

Vous pouvez désormais assigner un groupe d'autorisations Gestion de documents aux utilisateurs nouvellement créés et aux utilisateurs existants dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Définir un groupe d'autorisations de gestion de documents pour un nouvel utilisateur.

Groupes d'autorisations utilisateur configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer des groupes d'autorisations d'utilisateurs dans les paramètres de l'outil de gestion de Documents > Autorisations > Page Groupes d'autorisations. Vous pouvez créer un nouveau groupe ainsi que rechercher, trier, modifier, dupliquer et supprimer des groupes existants.

Lorsque vous modifiez un groupe, vous pouvez modifier le nom du groupe ainsi que rechercher, ajouter et supprimer des utilisateurs dans le groupe dans l'onglet Personnes.

Dans l'onglet Autorisations, vous pouvez accorder à ce groupe l'autorisation de chargement et accorder l'accès à tous les documents ou sélectionner les valeurs de métadonnées de document requises pour accorder l'accès aux documents à ce groupe.

Autorisations relatives aux documents configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les autorisations d'accès en visualisation pour les rôles du groupe d'autorisations, notamment Maître d'ouvrage, Admin et Visualiseur, dans les paramètres de l'outil de gestion des documents > Section Autorisations de Documents.

Autorisations de chargement configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les champs de métadonnées des documents qui doivent être remplis avant que les documents puissent être soumis dans l'onglet Tous les documents et accorder aux utilisateurs des groupes d'autorisation l'accès à ces documents.

Normes de dénomination configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer la manière dont tous les documents chargés sont nommés dans le champ Nom dans les paramètres de l'outil de gestion de Documents > Documents > Normes de dénomination. En cliquant sur l'icône Modifier, vous pouvez ajouter, supprimer et modifier l'ordre des champs de métadonnées des documents dont vous souhaitez que tous les documents héritent en tant que nom.

Champs de Documents configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les colonnes de métadonnées qui apparaissent dans les onglets Chargements et Tous les documents en cliquant sur l'icône Paramètres du tableau et en activant ou désactivant les colonnes. Vous pouvez également modifier la hauteur de ligne.

Charger et télécharger des documents (29/03/2022)

Vous pouvez désormais cliquer sur le bouton Chargements dans l'onglet Gestion des documents et sélectionner un ou plusieurs fichiers de votre bureau à charger.

Modification en masse, téléchargement en masse et soumission en masse de documents (29/03/2022)

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs documents dans l'onglet Chargements et modifier en masse les métadonnées, télécharger et soumettre des documents dans l'onglet Tous les documents.

Affichage des informations du document dans le panneau latéral de la visionneuse (29/03/2022)

Vous pouvez désormais afficher toutes les métadonnées d'un document dans la visionneuse en cliquant sur l'icône Informations dans le panneau latéral droit.

Saisir les métadonnées du document (29/03/2022)

Vous pouvez désormais saisir des métadonnées dans l'onglet Chargements pour tous les documents chargés.

Soumettre et distribuer des documents (29/03/2022)

Vous pouvez désormais cliquer sur le bouton Soumettre dans l'onglet Chargements lorsque toutes les métadonnées requises sont saisies pour un document en fonction des exigences de chargement configurées. Ceci déplacera le document de l'onglet Chargements vers l'onglet Tous les documents et accordera l'accès aux utilisateurs des groupes d'autorisations qui ont accès à ce document en fonction de la configuration des groupes d'autorisations.

Parcourir, trier, filtrer et rechercher des documents (29/03/2022)

Vous pouvez désormais trier n'importe quelle colonne par ordre décroissant ou croissant et effectuer un clic majuscule pour trier une deuxième colonne en même temps. Vous pouvez filtrer l'onglet Chargements et l'onglet Tous les documents en fonction de n'importe quelle valeur de n'importe quelle colonne, ainsi que rechercher toutes les métadonnées dans le tableau pour restreindre la liste des documents et trouver facilement ce que vous cherchez.

Réorganiser, épingler et dimensionner automatiquement les colonnes (29/03/2022)

Vous pouvez désormais réorganiser les colonnes de métadonnées dans les onglets Chargements et Tous les documents en cliquant et en faisant glisser n'importe quel en-tête de colonne. Vous pouvez cliquer sur l'icône de points de suspension de n'importe quel en-tête de colonne pour épingler la colonne sélectionnée et cliquer sur Dimensionner automatiquement la colonne pour dimensionner automatiquement la colonne sélectionnée ou toutes les colonnes.

Documents ouverts dans la visionneuse (29/03/2022)

Vous pouvez maintenant cliquer sur le nom du document ou sur l'icône d'affichage du document dans l'onglet Chargements et dans l'onglet Tous les documents pour afficher le document.