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Procore

Modifier une période de facturation pour une facturation proportionnelle

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés

Objectif

Modifier une période de facturation  avec l'outil Facturations proportionnelles.  

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez créer une subcontractor invoice dans Procore et la soumettre pour paiement, vous devez créer la période de facturation de la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date de début, la date de fin et la date d'échéance de la facture. Les options suivantes sont à votre disposition pour la création de périodes de facturation dans l'outil Facturation du projet :

  • Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour vos factures de sous-traitant et que vos périodes de facturation ne sont pas fixes. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation manuelle.
  • Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, une date de fin et une date d'échéance fixes (hebdomadaires ou mensuelles, par exemple). Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :
    • Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
    • Vous ne pouvez pas créer deux périodes de facturation avec des plages de dates identiques.
    • Pour créer une facture, vous devez utiliser la période de facturation dont le statut est « Ouvert ».
    • Pour compiler les sauvegardes facturation proportionnelle avec succès, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Procore vous recommande de ne supprimer les périodes de facturation que lorsqu'elles ne sont PAS associées à de quelconques facturations proportionnelles. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Utilisez les contrôles de calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    • De. Indique la date de début de la période de facturation. 
    • À. Indique la date de fin de la période de facturation. 
    • Date d'échéance. Indique la date à laquelle le contact de facturation doit soumettre sa facture au sous-traitant. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
      Remarque
      • Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture de sous-traitant que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d'échéance passée, le contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture de sous-traitant existante et la soumettre pour paiement si son statut est « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
    Remarque : une seule (1) période de facturation peut se voir assigner le statut « Ouvert » à un moment donné. 
  5. Cliquez sur Terminé ou cliquez hors du champ pour enregistrer vos changements. 

    billing-periods-edit.png
     Conseil

    Quelle est la prochaine étape ? Après avoir créé une période de facturation, les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises peuvent créer une facture de sous-traitant.