Passer au contenu principal
Procore

Modifier une période de facturation pour une facturation proportionnelle

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Version limitée
flag-us.png L'outil Facturation proportionnelle est uniquement disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir (Version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des maîtres d'ouvrage et des entreprises spécialisées. 

Objectif

Modifier une période de facturation  avec l'outil Facturations proportionnelles.  

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez créer une facture de sous-traitant dans Procore et la soumettre pour paiement, vous devez créer la période de facturation de la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date de début, la date de fin et la date d'échéance de la facture. Les options suivantes sont à votre disposition pour la création de périodes de facturation dans l'outil Facturation du projet :

  • Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour vos factures de sous-traitant et que vos périodes de facturation ne sont pas fixes. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation manuelle.
  • Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, une date de fin et une date d'échéance fixes (hebdomadaires ou mensuelles, par exemple). Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Une (1) seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à la fois. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation d'une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation.

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Utilisez les contrôles de calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    • De. Indique la date de début de la période de facturation. 
    • À. Indique la date de fin de la période de facturation. 
    • Date d'échéance. Indique la date à laquelle le contact de facturation doit soumettre sa facture au sous-traitant. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
      Remarque
      • Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture de sous-traitant que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d'échéance passée, le contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture de sous-traitant existante et la soumettre pour paiement si son statut est « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
    Remarque : une seule (1) période de facturation peut se voir assigner le statut « Ouvert » à un moment donné. 
  5. Cliquez sur Terminé ou hors du champ pour enregistrer vos modifications. 

     Conseil

    Quelle est la prochaine étape ? Après avoir créé une période de facturation, les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises peuvent créer une facture de sous-traitant.