(Bêta) Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles

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Pour les clients Procore aux États-Unis

Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Maîtres d'ouvrage Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Maître d’ouvrage	Financement	Maître d’ouvrage
Maître d'ouvrage/client	Maître d'ouvrage/client	EG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC)	Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture de sous-traitant avec l'outil Facturations proportionnelles.

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou l'entreprise exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final.

Éléments à prendre en compte

Remarques

Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
- Un compte utilisateur Procore.
- Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
- L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
- Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Autorisations utilisateur requises :
- Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d'une facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
- OU
- Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification d'une facture pendant la période de facturation en cours uniquement, vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et être le « contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privée » du contrat. Si vous disposez de ces autorisations, consultez ces tutoriels : Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation et Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation ».
  OU
- En apprendre plus sur l'option des autorisations alternatives : Afficher/Masquer
  - Certains clients Procore choisissent d'accorder à des utilisateurs externes des autorisations d'accès à l'outil Engagements du projet pour leur permettre de créer des factures. Les options suivantes sont disponibles, mais elles ne sont PAS recommandées :
    - Une autorisation de niveau « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet et désignation comme « Contact de facturation » sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Si les utilisateurs disposent de ces autorisations, ils peuvent modifier le montant de la retenue de garantie à libérer sur une facture avant la « date d'échéance » d'une période de facturation.

Informations supplémentaires :
- Pour les clients qui se trouvent en Australie , vous pouvez également gérer la retenue à l'aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?
- Pour savoir comment créer une facture pour libérer la retenue de garantie en tant que paiement final, consultez Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie.

Conditions préalables

Procédure

Passez la VDC de la facture en mode modification

Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Dans le tableau, localisez la facture du sous-traitant à modifier.
Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir.
Faites défiler l'écran jusqu'à la section Ventilation des coûts.
Cliquez sur Modifier dans le coin inférieur droit de la section « Ventilation des coûts ».