Téléchargez le modèle d'importation des livrables

Objectif

Télécharger le modèle d'importation des livrables.

Contexte

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, nous vous recommandons d’utiliser le générateur de livrables dans l’outil Cahier des charges. Voir Générateur de livrables : générer des livrables à partir du cahier des charges). Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Procore Imports ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com. 

Si vous souhaitez accélérer le processus d’importation, effectuez votre propre importation de soumissions à l’aide de l’application Procore Imports.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises : 
  • Pour importer ou demander une importation de livrables, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau projet.
• Informations supplémentaires :
  • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro du livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n'écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d'un projet.
  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des livrables à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, assurez-vous de respecter les conditions préalables suivantes :

• Utilisateurs :
  • Si vous comptez ajouter l'adresse électronique d'un utilisateur en tant que valeur Gestionnaire des livrables, assurez-vous que ces utilisateurs ont été ajoutés à l'outil Annuaire de votre entreprise ou du projet.
• Fournisseurs :
  • Si vous devez désigner un fournisseur ou une entreprise comme "sous-traitant responsable" d'un livrable, assurez-vous que le fournisseur ou l'entreprise a été ajouté à l'outil Annuaire de l'entreprise ou du projet.
• Lieux :
  • Si votre projet utilise des lieux à un niveau, vous pouvez soit créer un nouveau lieu dans l'outil Admin pendant le processus d'importation, soit associer un livrable à un lieu existant pendant le processus d'importation. Voir Ajouter des lieux de bureaux.
    OU
  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, les niveaux doivent déjà exister dans Procore afin d'associer un livrable au lieu. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à l'outil Admin et Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?
• Cahier des charges :
  • Si votre entreprise utilise l’outil Cahier des charges pour gérer le cahier des charges, chargez le cahier des charges du projet dans Procore (voir Charger le cahier des charges) ou ajoutez-le manuellement dans Procore. Voir Créer manuellement des divisions et Créer manuellement des sections de cahier des charges. 
    OU
  • Si votre entreprise utilise l’outil Admin pour gérer le cahier des charges, vous devez ajouter des sections du cahier des charges à l’outil Admin.
• Lots de livrables :
  • Si vous prévoyez d’importer des livrables dans un dossier de livrables existant, le titre du dossier, la section du cahier des charges et le numéro du dossier existant doivent correspondre.
• Administrateur : configurer les paramètres du livrable :
  • Voir Bonnes pratiques : Paramètres de soumission au niveau entreprise et Bonnes pratiques : Configurations de projet de soumission.

Procédure

Téléchargez le modèle d'importation des livrables : import-submittals.xlsx

Prochaines étapes

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables

Voir aussi

• Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore
• Comment préparer mes données pour importation dans Procore?