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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables

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IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore établit que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Notez que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

 

Objectif

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : 
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation : aucune. Cette tâche est effectuée dans Microsoft Excel.
  • Exigences du modèle d'importation :
    Pour des considérations générales de formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore ?
    • Le modèle doit être formaté comme un tableau.
    • La première ligne du tableau doit inclure l'entête, qui définit les champs de la base de données.
      • Pour les livrables, les en-têtes suivants sont pris en charge : Titre du lot, Numéro de section du cahier des charges du lot, Description de la section du cahier des charges du lot, Numéro du lot, Titre du livrable, Numéro de section du cahier des charges du livrable, Description de la section du cahier des charges du livrable, Numéro du livrable, Description, Gestionnaire des livrables, Statut du livrables, Type du livrable, lieu, date de réception, date d'émission, Date de soumission et nom de l'entrepreneur responsable.
        Remarque : au minimum, votre modèle d'importation complet doit inclure des données dans les champs Numéro du livrable et Gestionnaire des livrables pour une importation réussie.
      • Si la fonctionnalité Calculs du planning de livrables est activée (voir Configurer les calculs de planning des livrables), ces en-têtes sont également supportés : Date sur le site requise, Délai, Temps de révision de l'équipe de conception et Temps de révision interne
    • Si vous laissez la valeur « Statut du livrable » vide dans le modèle d'importation, le système définit le statut à « Ébauche » par défaut.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro du livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n'écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d'un projet.
    • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des livrables à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Procédure

  1. Complétez les Informations sur le lot de livrables comme suit :
    Si vous importez les informations de lots de livrables, incluez les informations suivantes pour chaque poste de livrable. Si vous souhaitez importer des livrables sans les ajouter à un lot, laissez les cellules A-D vides et passez à l'étape 3.
    1. Titre du lot
      Pour créer un livrable dans un lot, entrez le titre du lot ici. Pour inclure plusieurs livrables dans un lot, répétez l'entrée de titre du lot dans chaque enregistrement du livrable (c'est-à-dire, une ligne).
    2. Numéro de section de la spécification du lot
      Entrez le numéro de section du cahier des charges du lot des livrables exactement comme il apparaît dans l'outil Cahier des charges ou Admin.
      Remarque : si la colonne de Microsoft Excel ne vous permet PAS de commencer par un zéro, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de numérotation "personnalisé" qui correspond à votre convention de numérotation de section du cahier des charge dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format de numéro personnalisé dans Excel.
    3. Description de la section du cahier des charges du lot
      Entrez ici la description de la section du cahier des charges (par exemple, 03 ou 04). Ceci est un champ de texte ouvert.
    4. Numéro de lot
      Entrez un numéro de lot de livrables (par exemple, 0001, PKG001, etc.). Si vous souhaitez créer un lot de livrables via le processus d'importation, ce champ est obligatoire. Les numéros de lot en double sont autorisés et la valeur saisie dans ce champ doit être inférieure à 255 caractères.
  2. Informations du livrable
    Pour les livrables individuels, incluez les informations suivantes :
    1. Titre du livrable
      Saisissez un titre de livrable. Vous pouvez saisir le même titre pour plusieurs livrables. Pour créer le livrable dans un lot, la ligne doit contenir des données dans les colonnes Titre du lot et Numéro du lot.
    2. Numéro de section du cahier des charges du livrable
      Saisissez le numéro de section du cahier des charges du livrable tel qu'il apparaît dans l'outil Cahier des charges ou Admin.
      Remarque : si vous créez le livrable dans un lot de livrables nouveau ou existant et que vous avez saisi des données dans la colonne Numéro de section du cahier des charges du lot, le Numéro de section du cahier des charges du livrable est obligatoire.
      Important ! Le numéro de section du cahier des charges doit être saisi exactement tel qu'il est répertorié dans Procore, sinon l'importation échouera.
    3. Description de la section du cahier des charges du livrable
      Entrez la description de la section du cahier des charges pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert.
      Remarque : si le numéro de section du cahier des charges que vous avez entré dans la colonne précédente correspond exactement à une section du cahier des charges existante dans l'outil Cahier des charges du projet, la description de section du cahier des charges présente dans l'outil Cahier des charges prévaudra sur votre entrée dans cette feuille de calcul.
    4. Numéro du livrable*
      Entrez le numéro du livrable. Les numéros dédoublés sont autorisés (c'est-à-dire que plusieurs livrables peuvent avoir le même numéro). Ceci est un champ obligatoire.
      Remarque : n'incluez pas les numéros de révision.
    5. Description 
      Entrez une description pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert. Les descriptions de livrable en double sont autorisées (c.-à-d. que plusieurs livrables peuvent avoir la même description). 
    6. Gestionnaire des livrables*
      Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur Procore que vous souhaitez désigner en tant que gestionnaire des livrables du livrable. Dans Procore, un gestionnaire des livrables est la personne chargée de superviser un livrable tout au long de son cycle de vie.
      Remarque : Les utilisateurs ajoutés à cette ligne doivent déjà être ajoutés à l'annuaire du projet avec des autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Livrables du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire du projet.
      Important! L'adresse e-mail doit être saisie exactement telle qu'elle est répertoriée dans Procore, sinon l'importation échouera.
    7. Statut du livrable
      Entrez un statut pour le livrable. Les statuts par défaut de Procore qui peuvent être attribués à un livrable sont les suivants : Ouvert, Ébauche, et Fermé. Pour créer un statut personnalisé, voir Créer un statut du registre des livrables personnalisé.
      Important ! Le statut doit être saisi exactement comme il est listé dans Procore, sinon l'importation échouera.
    8. Type de livrable
      Saisissez le type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Plans, Impressions, Informations sur le produit , Manuel du produit, Échantillon, Plan d' atelier et Autre. Pour créer un type personnalisé, voir Créer des types de livrable personnalisés.
      Important ! Le type doit être saisi exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
    9. Lieu
      Saisissez le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste des lieux ou d'un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
      Important ! Le lieu doit être saisi exactement tel qu'il est répertorié dans Procore, sinon l'importation échouera. Les lieux hiérarchisés doivent être saisis avec un symbole de crochets (> ) entre chaque niveau (par exemple, Parking A > Rez-de-chaussée > Est).
    10. Date de réception
      Entrez la date à laquelle le livrable a été reçu en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important ! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    11. Date d'émission
      Entrez la date à laquelle le livrable été émis en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.Important ! Si vous entrez des dates dans un autre format tel
      que M/J/AAAA, l'importation échouera. Remarque : si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de numéro « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer un format de numéro personnalisé dans Excel par Microsoft.
    12. Date limite de soumission
      Entrez la date avant laquelle le livrable doit être soumis à l'équipe de conception dans le flux de travail du livrable, en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important ! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    13. Nom de l'entrepreneur responsable
      Entrez le nom de l'entreprise de l'entrepreneur/sous-traitant qui est responsable de l'exécution des travaux indiqués sur le livrable.
      Important ! Le nom de l'entreprise doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
  3. Pour Calculs du planning des livrables, procédez comme suit :
    • Si la fonctionnalité Calculs du planning des livrables est désactivée (il s'agit du paramètre par défaut), laissez les colonnes R, S, T et U vides. Remarque : si vous incluez des informations dans l'une de ces colonnes, les données ne seront pas prises en compte par l'importation, car la fonctionnalité est désactivée. Si vous activez la fonctionnalité ultérieurement, vous devrez saisir manuellement ces informations.
      OU
    • Si vous avez activé la fonction Calculs du planning des livrables dans l'outil Livrables (voir Activer les calculs du planning des livrables), vous avez la possibilité d'inclure ces informations :
    1. Date requise sur le chantier
      Entrez la date à laquelle le livrable est requis sur le chantier en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      Important ! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l'importation échouera.
      Remarque : si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé par Microsoft.
    2. Délai
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour spécifier le délai du livrable. 
    3. Temps de révision de l'équipe de conception
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30)pour préciser le nombre total de jours alloués à l'équipe de conception pour réviser et approuver le livrable. 
    4. Temps de révision interne
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour préciser le nombre total de jours alloués au livrable pour révision interne.
  4. Enregistrez vos mises à jour dans le fichier.
  5. Lorsque votre entrée de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de livrables terminés à Procore.