Notes de version pour janvier 2025

Générer des emplacements d’espace réservé à partir de plans 

Lors de la génération de lieux à partir de plans, les utilisateurs peuvent désormais continuer à créer des lieux, même si aucun lieu n’a été détecté dans les plans sélectionnés. Les lieux peuvent être modifiés ultérieurement. Voir Générer des lieux à partir de plans et Ajouter des lieux à plusieurs niveaux.

Nouvelle expérience de lieux disponible dans de nouvelles régions 

La nouvelle expérience Lieux est désormais disponible dans les régions suivantes : Australie, Canada, Irlande, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande. L’expérience tire parti de la dernière technologie d’IA pour créer automatiquement une liste de lieux à plusieurs niveaux en fonction des plans architecturaux de votre projet dans l’outil Plans. Voir Générer des lieux à partir de plans.

Améliorations des modèles de projet pour l’outil Admin

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données de l’outil Admin aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, des champs supplémentaires de l’outil Admin de projet, tels que les champs de sélection de la langue et de lieu, sont désormais conservés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils Plans, Photos et Cahier des charges.

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des plans, des photos et du cahier des charges aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres du cahier des charges sont conservés, mais pas les spécifications individuelles. Tous les paramètres de Photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Expérience des programmes modernisés 

L’outil Programmes au niveau Entreprise dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Aucune modification n’a été apportée aux fonctionnalités.

Démarrer des flux de travail de correspondance sur mobile 

Vous pouvez désormais utiliser votre appareil mobile pour créer des documents de correspondance avec des flux de travail appliqués ! Une fois qu’un administrateur d’entreprise a configuré un modèle de flux de travail au niveau entreprise, vous pouvez envoyer des documents de correspondance via un flux de travail d’approbation afin de rationaliser les processus de communication formels et d’appliquer les obligations contractuelles. Maintenant que les flux de travail sont disponibles dans l’application Web Correspondance, Procore étend cette intégration à l’application mobile.

Les documents de correspondance présentent les différences suivantes lorsqu’un flux de travail est attribué et que le document est émis :

• « Statut »: champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : Champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a été changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées du flux de travail. 
• « Membre de la distribution » : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé. Des membres supplémentaires peuvent être ajoutés à l’aide de l’application Web Procore, mais seuls les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail reçoivent des notifications. 
• « Créer et envoyer »: appuyer sur ce bouton lance automatiquement le processus de flux de travail pour l’élément. Vous pouvez également enregistrer l’élément en tant qu’ébauche.

Flux de travail de correspondance améliorés et disponibles pour les clients du pack de démarrage

Les comptes Procore Starter Pack peuvent désormais utiliser les flux de travail pour les documents de correspondance ! L’intégration des flux de travail de correspondance sera déployée sur les comptes Pack de démarrage au cours des prochains jours. Après avoir configuré un modèle de flux de travail au niveau entreprise, les documents de correspondance peuvent être envoyés via un flux de travail afin de rationaliser les processus de communication formels et d’appliquer les obligations contractuelles.

Parallèlement à cette augmentation de la disponibilité, les documents de correspondance présentent également les changements suivants lorsqu’un flux de travail est attribué et que le document est émis :

• « Statut »: champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : Champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a été changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ en lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées du flux de travail. 
• « Membre de la distribution » : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé.
  • Ajoutez manuellement des membres de la distribution supplémentaires sur le document de correspondance pour leur donner accès au document. Cependant, les notifications ne sont envoyées qu’aux membres de la liste de distribution du flux de travail, et non à la liste de distribution des documents de correspondance. 
• ​​​​Bouton « Publier la réponse et modifier le statut »: puisque le statut de l’élément est déterminé par le flux de travail, ce bouton devient « Publier la réponse ».

Mise en page modernisée de l’outil Formulaires sur le Web

Recherchez une nouvelle apparence modernisée sur plusieurs pages de l’outil Formulaires et de l’outil Admin de l’entreprise où les modèles de formulaires sont créés ou modifiés. Les mêmes tâches et fonctionnalités sont disponibles dans chacun de ces outils. Par exemple, au lieu des boutons « E-mail » et « Supprimer » dans un panneau latéral de la page d’informations d’un formulaire, ils sont intégrés dans la zone principale de la page d’informations. Voir Envoyer un formulaire par e-mail pour obtenir des directives. Dans l’outil Admin de l’entreprise, la création et la modification de modèles de formulaires fonctionnent de la même manière qu’auparavant, mais avec une mise en page mise à jour. Voir Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise pour obtenir des directives.

Équipement disponible pour les calendriers d’inspection et les filtres d’inspection 

Lors de la création d’un planning d’inspection, vous pouvez sélectionner un équipement à inspecter. Voir Créer un planning d’inspection.

Filtrer les inspections par équipement 

Vous pouvez filtrer les inspections et les plannings d’inspection par équipement. Voir Rechercher et filtrer des inspections et Rechercher et filtrer des plannings d’inspection.

Cartes pour photos - Disponibilité générale 

Procore Maps permet aux utilisateurs d’afficher des photos et d’autres éléments d’outils sur une carte, de les interroger par emplacement et d’établir des liens vers les éléments dans divers outils. Procore Maps améliore l’exécution des projets en fournissant un outil visuel complet qui s’intègre de manière transparente aux autres fonctionnalités de Procore, facilitant ainsi une meilleure planification, exécution et suivi des projets de construction. Voir Procore Maps.

Les DDR conservent leur statut « Ouvert » lorsqu’elles sont déplacées vers la corbeille 

Lors de la suppression d’une DDR pour la déplacer vers la corbeille, les éléments dont le statut était « Ouvert » passaient auparavant au statut « Recyclé ». Désormais, les éléments qui avaient le statut « Ouvert » conserveront ce statut après avoir été placés dans la corbeille. Vous pouvez toujours filtrer et générer des rapports sur les DDR selon qu’elles se trouvent ou non dans la corbeille.

Expérience modernisée des lots de livrables 

Les écrans Lots de l’outil Livrables ont été modernisés afin d’offrir une expérience plus fluide et plus conviviale. Il n’y a aucune modification de la fonctionnalité. La nouvelle expérience sera progressivement mise à la disposition des clients au cours de la semaine prochaine. Voir Créer un dossier de livrables.

L’acheminement conditionnel pour les factures d’engagement basées sur les matériaux stockés est désormais disponible pour tous 

Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’outil Flux de travail qui permet aux chefs de projet et aux comptables de projet d’acheminer les factures d’engagement à travers les étapes du flux de travail en fonction de la quantité de matériaux stockés. L’option Quantité stockée des matériaux permet aux utilisateurs de définir un seuil en dollars pour l’acheminement des flux de travail, ce qui permet l’acheminement conditionnel des flux de travail en fonction d’une quantité spécifiée de matériaux entreposés. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?

Amélioration du flux de travail de facturation de l’engagement Conditionnels 

Procore a mis à jour l’outil Flux de travail avec de nouvelles options d’acheminement conditionnel pour les factures de sous-traitants afin d’améliorer la flexibilité. Les factures peuvent désormais être acheminées par étapes de flux de travail en fonction de facteurs tels que le montant brut, le montant de la retenue de garantie libérée, la retenue de garantie totale libérée et le total terminé et stocké à ce jour. Voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?

Amélioration de la suppression des transactions de coûts directs 

Lorsque les utilisateurs suppriment des coûts directs ou des postes de coûts directs avec Sage Intacct®, la suppression est automatiquement répercutée dans Procore, ce qui élimine le besoin de rapprochement manuel. Cette fonctionnalité a été activée pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, voir À propos de Sage Intacct®.

ID de ligne de contrat modifiable pour Sage Intacct Exportations d’ordres® de changement au contrat principal 

Procore a introduit un champ modifiable pour spécifier les ID de ligne de contrat lors de l’exportation des ordres de changement de contrat principal vers Sage Intacct®. Cette amélioration vous permet de sélectionner le code de votre élément de contrat lors de l’exportation, ce qui réduit les erreurs liées aux limites de caractères et à la duplication. Vous n’avez pas besoin de contacter le support pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Pour en savoir plus, voir Sage Intacct® Detailed Data Mapping.

Actualiser les contrats principaux synchronisés avec Sage Intacct® 

Dans Procore, les utilisateurs peuvent désormais actualiser les contrats principaux sur les filtres « prêt pour l’importation » et « synchronisé » du sous-onglet Contrat principal de l’outil Intégration ERP. Cela permet de s’assurer que toutes les modifications apportées dans Sage Intacct® sont reflétées avec précision dans Procore. Pour en savoir plus, voir Actualiser un contrat principal synchronisé avec une intégration ERP.

L’option de délimiteur d’espace est maintenant disponible pour les codes de coût dans Sage Intacct®

La fonctionnalité de délimiteur de segment de code de coût prend désormais en charge les espaces vides, ce qui permet d’importer et d’utiliser de manière transparente des codes de coût qui correspondent à l’apparence de votre système ERP. Veuillez contacter votre interlocuteur Procore pour activer cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, voir À propos de Sage Intacct®.

Envoyer les factures au connecteur Finances du projet + Yardi Voyager® S’inscrire 

Vous pouvez désormais envoyer des factures au registre des factures du connecteur Yardi Voyager® au lieu de créer directement des dettes. Cela vous permettra désormais d’utiliser les flux de travail de facturation du connecteur Yardi Voyager®, tels que les scans de paie. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité.

La planification de la main-d’œuvre s’appelle désormais REsource Planning

En novembre 2024, Procore a annoncé Resource Management, la première solution complète de main-d’œuvre, d’équipement et de matériaux du secteur, conçue pour rationaliser la façon dont les utilisateurs gèrent les ressources sur l’ensemble du portefeuille. Avec la gestion des ressources, les entreprises de construction peuvent planifier, suivre et prévoir la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux de manière transparente à partir d’une plateforme unifiée. Pour s’aligner sur cette nouvelle initiative, la « planification de la main-d’œuvre » devient la « planification des ressources ».

Exportez et marquez automatiquement les essais de temps comme terminés

Lors de l’exportation des saisies des heures, vous pouvez choisir de marquer automatiquement toutes les saisies des heures exportées comme « Terminées ». Vous recevrez un e-mail lorsque les statuts auront été mis à jour. Selon le nombre de saisies des heures, cela peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez quitter la page et continuer à travailler dans Procore, car les statuts continueront à être mis à jour en arrière-plan. Voir Exporter les données de la feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE,® Exporter les saisies des heures de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop et Exporter les entrées des pointages de votre entreprise au format CSV.