Outil Flux de travail - Notes de mise à jour

Flux de travail Personne assignée & Gestion des exigences de réponse (25/07/2024)

Procore a mis à jour l'outil Flux de travail afin d'offrir une plus grande flexibilité aux créateurs de flux de travail en gérant les rôles des personnes assignées et les exigences en matière de réponse. Les types de décision sont désormais utilisés pour déterminer les options de réponse pouvant être appliquées aux étapes du flux de travail. Plusieurs rôles de personne assignée peuvent être ajoutés à une seule étape « Réponse » et la décision finale de l'étape peut être déterminée par tout le monde, ou uniquement par des membres spécifiques. De plus, les utilisateurs qui configurent les flux de travail dans les paramètres d'un outil peuvent désormais assigner des membres à tous les rôles de personne assignée assignés dans le modèle d'entreprise. Voir Créer un modèle de flux de travail pour plus de détails.

Récapitulatif des e-mails des nouveaux flux de travail & Types de notifications (25/07/2024)

La livraison des notifications par e-mail de flux de travail a été améliorée dans les situations où les utilisateurs peuvent recevoir de nombreux e-mails distincts. Lorsque cela se produit, les notifications peuvent être stockées et recueillies pendant une courte période, puis envoyées ultérieurement sous la forme d'un seul e-mail de synthèse. 

En outre, plusieurs autres nouveaux types de notifications par e-mail ont été introduits pour tenir les gestionnaires de flux de travail et les intervenants informés.

Les types de notifications par e-mail suivants ont été ajoutés :

• Due demain. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsqu'une étape est due dans un jour.
• Rappel d'étape en retard (gestionnaire de flux de travail). Les responsables de flux de travail sont avertis lorsqu'une étape est en retard.
• Nouveau flux de travail appliqué. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsque de nouveaux flux de travail sont appliqués à un élément (disponible uniquement dans Gestion de documents)
• Flux de travail redémarré. Les gestionnaires de flux de travail sont avertis lorsqu'un flux de travail a été redémarré.

Pour plus d'informations sur les notifications par e-mail de flux de travail, voir Quelles notifications par e-mail sont envoyées par les flux de travail ?

Configurations du Flux de travail préservées lors de la modification des modèles (02/05/2024)

Les configurations de flux de travail de projet existantes sont désormais préservées lors de la publication d'une nouvelle version d'un modèle de flux de travail.*  Après avoir mis à jour un modèle dans l'outil Flux de travail, tel que le nom d'une étape ou le statut qui lui est associé, la mise à jour est désormais appliquée de manière transparente aux éléments de projet utilisant ce modèle de flux de travail. 

Les modifications suivantes de modèles de flux de travail peuvent désormais être effectuées sans nécessiter de mises à jour supplémentaires de la configuration du projet :

• Nom de l'étape 
• Jours pour terminer 
• Champs et valeurs conditionnels
• Statut de l'élément
• Ajouts ou modifications de réponses 
• Ajouts ou suppressions de rôles de personnes assignées*
• Suppression d'étapes
• Modification de la séquence de pas.

* La création de nouveaux rôles de modèle personnalisés pour des étapes nouvelles ou existantes nécessitera toujours une configuration au niveau projet une fois les mises à jour publiées. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

Ajout d'une colonne « Flux de travail » au tableau des contrats dans l'outil Engagements (28/09/2022)

Procore a mis à jour l'outil Engagements pour les participants au programme bêta Flux de travail. Une nouvelle colonne « Flux de travail » est désormais automatiquement ajoutée au tableau « Contrats » de l'outil Engagements au niveau Projet lorsque vous suivez les étapes décrites dans la section Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements. En cliquant sur l'icône dans cette nouvelle colonne, vous verrez le nom du gestionnaire de flux de travail, son état actuel et le nombre de jours (si le flux de travail est en retard). Pour le moment, les données de la colonne ne sont pas incluses dans les exportations CSV ou PDF à partir de l'outil Engagements. Il n'est pas non plus synchronisé avec l'outil Intégrations ERP. 

Options de logique conditionnelle supplémentaires ajoutées aux flux de travail d'engagement (06/05/2022)

Quatre options de logique conditionnelle supplémentaires ont été ajoutées en tant qu'options lors de la création de modèles de flux de travail d'engagement. Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés , Dépassement du budget sur tous les objets de coûts, Pourcentage du budget alloué aux objets de coûts approuvés, Pourcentage du budget alloué à tous les objets de coûts . Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements pour plus d'informations.

Contrats principaux ajoutés à la version bêta ouverte des flux de travail (26/04/2022)

Les contrats principaux ont été ajoutés à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Consultez Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux.

Lancement de la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service (21/04/2022)

La version bêta ouverte des flux de travail en libre-service est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Procore. Consultez À propos du programme bêta des flux de travail.