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Rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux des devoirs

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux de devoirs et afficher une vue sur une journée de toutes les personnes et projets actifs pour Workforce Planning.

Contexte

Les tableaux de bord vous permettent d'avoir une vue sur une journée de toutes les personnes et projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de main - d'œuvre et les affectations de main-d'œuvre pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des devoirs pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez sélectionner l’une des options ci-dessous pour localiser les affectations de main-d’œuvre. 

Remarque : ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

  1. Rechercher des projets
  2. Trier les projets
  3. Filtrer les projets

Rechercher des projets

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher un projet.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour trier les éléments dans la liste des projets.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Sélectionnez pour Trier les projets par et sélectionnez Numéro de projet, Date de début au plus tôt, Date de début au plus tard, Date de fin au plus tôt, Date de fin au plus tard ou Le plus achevé .
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Filtrer les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les éléments dans les tableaux des devoirs.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou sur Ne correspond pas pour afficher les devoirs qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionner pour filtrer par :
    • Taux de l'appel d'offres.Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet inférieur à, Inférieur ou égal à, Égal à, Supérieur ou égal à ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.
    • Est. Date de fin.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant le , le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date .
    • Masquer les projets vides.Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de main-d'œuvre ni demande de main-d'œuvre, puis sélectionnez Vrai .
    • Afficher uniquement.Sélectionnez cette option pour afficher uniquement certains types d'entrées, puis sélectionnez Devoirs ou Demandes.
    • Pourcentage terminé.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets pour lesquels le pourcentage d'achèvement est Inférieur à , Inférieur ou égal à , Égal à , Supérieur ou égal à ou Supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage .
    • Date de début.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant le , le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date .
    • Statut.Sélectionnez ceci pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning .
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtres.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir les personnes avec les balises A et B :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez les cases des balises A et B .
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez la case de l' étiquette A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        7. Cliquez sur Correspondances .
        8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        9. Cochez la case ou cochez la case B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • [Champs personnalisés].Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les devoirs et peuvent être filtrés s'affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning.
      Remarque : pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning .
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur la corbeille icon-trash-wfp.png icône.