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Procore

Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant qu'administrateur des factures depuis l'outil Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png L'outil Facturation proportionnelle est uniquement disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir (Version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des maîtres d'ouvrage et des entreprises spécialisées. 

Objectif

Créer une ventilation des coûts du sous- traitant (VDC) sur un engagement.

Contexte

De la même manière que vous pouvez inviter un contact de facturation à soumettre une facture de sous-traitant pour révision, vous pouvez également inviter un contact de facturation à fournir une ventilation plus détaillée des postes dans l'onglet « Ventilation des coûts » en activant la « Ventilation des coûts du sous-traitant » onglet sur un engagement.

  • Dans l'onglet général « Ventilation des coûts » d'un engagement, chaque poste est assigné à un code de coût et à un type de coût spécifiques. 
  • Dans l'onglet « Ventilation des coûts du sous-traitant » d'un engagement, il peut vous être demandé de fournir une ventilation plus détaillée d'un poste dans l'onglet « Ventilation des coûts ». Ceci peut être nécessaire pour fournir une explication plus complète sur les montants afin d'obtenir l'approbation d'une facture. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    Restrictions :
  • Informations supplémentaires :
    • Dans l'onglet Général du bon de commande ou du contrat de sous-traitance, vous devez sélectionner le nom d'utilisateur de votre collaborateur dans les champs « Privé » et « Contact de facturation » avant que votre collaborateur puisse voir la ventilation des coûts.
      • Seuls les postes de détail ajoutés dans l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant seront reportés sur la facture.
      • Si votre entreprise utilise l'outil Intégrations ERP, les postes de ventilation des coûts du sous-traitant que vous créez ne sont PAS synchronisés avec votre système ERP intégré.
 Conseil
Vous créez un VDC de sous-traitant pour que votre collaborateur en aval puisse la mettre à jour ultérieurement ? Si tel est le cas, votre entreprise doit fournir au collaborateur un compte utilisateur Procore dans l'annuaire de l'entreprise. En outre, cet utilisateur doit disposer des autorisations adéquates pour un contact de facturation. Pour en savoir plus, consultez « Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?»

Conditions préalables

Procédure

Créer un engagement

Suivez les étapes décrites dans Créer un engagement. 

Mettre à jour la ventilation des coûts

  1. Accédez à la Facturationdu projet. outil.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez l'engagement dans la liste et cliquez sur le lien Contrat pour l'ouvrir.
  4. Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne.
    Remarques
    • L'onglet « Ventilation des coûts » est une ventilation des coûts générale qui détaille chaque portée des travaux associée à l'engagement. 
    • L'onglet « Ventilation des coûts du sous-traitant » est la zone la plus spécifique où les collaborateurs sont invités à fournir une ventilation détaillée des postes pour chaque poste dans l'onglet général « Ventilation des coûts » de l'engagement.
  7. Ajoutez tous les postes liés à l’onglet général « Ventilation des coûts » :
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    • Poste d'événement de changement
      Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d'événement de changement si vous souhaitez lier l'engagement à un événement de changement spécifique. 
    • Poste du contrat principal
      Si vous n'avez pas activé les événements de changement, sélectionnez le poste associé dans votre contrat principal. Si l'élément n'est pas pris en compte dans le contrat principal, sélectionnez l'option « Non budgété ».
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Consultez « Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? »
    • Description
      Saisissez une brève description du poste.
    • Code fiscal
      Sélectionnez un code fiscal à utiliser pour ce poste. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux dans un projet ?
    • Montant
      Spécifiez le coût du poste.
  8. Cliquez sur Ajouter un poste pour ajouter des postes supplémentaires, si nécessaire.
  9. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des postes, effectuez l'une des opérations suivantes :
    Remarque
    Si vous avez déjà enregistré la facture, le bouton Créer est intitulé Enregistrer et le bouton Créer et envoyer par e-mail est intitulé Enregistrer et envoyer par e-mail.
    • Pour ajouter des postes de ventilation des coûts du sous-traitant au nom de votre sous-traitant, cliquez sur Créer ou Enregistrer. OU
    • Pour inviter vos contacts de facturation à créer les postes de la ventilation des coûts du sous-traitant, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail ou Enregistrer et envoyer par e-mail.
       Conseil
      Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux administrateurs de factures, aux contacts de factures et aux membres de la liste de distribution d'une facture ? Pour en savoir plus, consultez « Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts des factures ?»
  10. Passez à l'étape suivante. 

Mettez à jour la ventilation des coûts du sous-traitant