Correspondance - Notes de mise à jour

Paramètre « non modifiable » pour les documents de correspondance ouverts et fermés (13/11/2024)

La nouvelle option « non modifiable » de Procore améliore l’intégrité de la correspondance en désactivant l’édition des documents de correspondance qui ne sont plus à l’état d’ébauche. Cela garantit un enregistrement stable des informations que toutes les parties ont reçues et auxquelles elles ont répondu dans l’outil Correspondance. Même les administrateurs ne peuvent pas modifier les éléments de correspondance qui ont été créés et émis lorsque l’option « Non modifiable » est activée au niveau entreprise. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours répondre aux éléments de correspondance et lier des éléments liés. Rapprochez-vous de votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité pour votre compte et consultez la page Modifier un document de correspondance pour plus d’informations. 

Nouvelles options de notification de correspondance pour la suppression d'utilisateurs et la modification d'ÉLÉMENTS (12/09/2024).

Pour améliorer la transparence et l'intégrité des données, l'outil Correspondance propose deux nouvelles options de notification : 1) « Élément mis à jour » ; envoie une notification aux rôles d'utilisateur activés dans la matrice d'e-mail de correspondance lorsqu'un e-mail « Ouvert » est envoyé ; L'élément de Correspondance est modifié et 2) « Suppression de l'utilisateur » ; envoie une notification à l'utilisateur supprimé des paramètres « Personne assignée », « Distribution » ou « Reçu de » d'un élément de correspondance. champs si le rôle utilisateur particulier associé à ces champs a cette notification activée dans la matrice d'e-mails de correspondance. Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les comptes via la configuration des paramètres d'un projet. Pour plus de détails sur les notifications par e-mail, voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ?

Améliorations de la mise en page des éléments, de l'icône de chargement et de la date de clôture (05/09/2024)

L'outil Correspondance apporte les trois améliorations suivantes lors de l'affichage d'un élément :

• Disposition des champs paramétrables : les documents de correspondance s'affichent désormais dans une disposition à quatre colonnes au lieu de trois colonnes.  Ceci offre une expérience cohérente entre les outils Procore.

• Bouton de chargement : auparavant, lorsque vous cliquiez sur les boutons « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et envoyer », les deux boutons affichaient un bouton de chargement, mais désormais seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche un bouton de chargement. 

• Date de clôture de l'élément : lorsqu'un élément de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d'affichage de l'élément. 

Améliorations des statuts personnalisés dans Correspondance (25/06/2024)

Les utilisateurs de Procore disposent de deux nouvelles options de mappage des statuts personnalisées pour les éléments de correspondance : « Fermé - Échec » et « Fermé - Réussi ». Les deux options ferment un élément, mais « Fermé - Réussi » entraîne un statut en vert et « Fermé - Échec » en rouge pour indiquer que le problème n'a pas été approuvé ou terminé. Deux catégories distinctes pour les éléments fermés permettent de générer des rapports plus détaillés.

En outre, les utilisateurs utilisant l'outil Flux de travail peuvent désormais associer un statut personnalisé de Correspondance au statut d'élément d'une étape du flux de travail. Par exemple, les statuts personnalisés mappés sur « Fermé - Réussi » seront disponibles pour les étapes de fin réussies et les statuts personnalisés mappés sur « Fermé - Échec » seront disponibles pour les étapes de fin infructueuses.  Cela améliore le suivi de la progression en permettant une plus grande précision dans l'association des statuts aux étapes du flux de travail. 

les statuts personnalisés utilisés dans les documents et les flux de travail de Correspondance ne peuvent pas être supprimés (25/06/2024)

Pour préserver l'intégrité des données, les statuts personnalisés utilisés dans un élément de correspondance ou un flux de travail de correspondance ne peuvent pas être supprimés. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.

La liaison d'éléments est désormais distincte de l'ensemble de champs de correspondance (17/06/2024)

L'outil Correspondance propose une nouvelle façon de lier une correspondance d'origine et une DDR source à un élément de correspondance. Au lieu de les ajouter lors de la création d'un élément, le nouveau bouton Lien de Procore aide les utilisateurs à sélectionner les éléments d'origine corrects. Les éléments d'origine apparaissent alors dans la section Liens de l'élément de correspondance. Ceci centralise toutes les liaisons et améliore l'expérience de l'utilisateur. Voir Lier un document de correspondance d'origine ou une DDR source à un document de correspondance existant. 

La création et la liaison de nouvelles correspondances, de DDR ou d'événements de changement à un document de correspondance fonctionnent toujours de la même manière et sont également accessibles via le nouveau bouton Lier.  Voir Créer et lier une DDR, un événement de changement ou un élément de correspondance différent à un élément de correspondance existant.

Le statut « Fermé » empêche les réponses (03/05/2024)

Les utilisateurs de Procore ne peuvent plus ajouter de réponses aux éléments de correspondance avec un statut « Fermé » ou un statut personnalisé mappé sur « Fermé ». Ceci réduit la possibilité d'informations manquées. 

Outil de correspondance inclus dans les packs de démarrage Procore (22/04/2024)

L'outil Correspondance fait désormais partie des packs de démarrage de Procore pour les clients nouveaux et existants ! Les clients du pack de démarrage de Correspondance peuvent créer 10 types de correspondance à partir de nos modèles prédéfinis. Voir Créer un nouveau type de correspondance et contactez votre point de contact Procore pour en savoir plus. 

Mises à jour visuelles des pages des documents de correspondance (10/08/2023)

Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de la visualisation et de la modification des éléments de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Éléments liés, E- mails, Historique des changements et Autorisations . Des mises à jour supplémentaires des onglets Éléments liés et E- mails simplifient les processus d'ajout d'éléments liés et de transmission d'informations récapitulatives sur un élément de correspondance par e-mail. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'éléments pour en savoir plus.

Icône de cadenas Orange ajoutée aux éléments « Super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)

Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux éléments créés à l'aide des types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.