À propos des factures du maître d'ouvrage (bêta)
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures au maître d'ouvrage dans Procore.
Contexte
Le produit Gestion des factures de Procore comprend l'outil Facturation au niveau projet, qui prend en charge deux types de factures sur un projet de construction :
- Factures de sous-traitant
En comptabilité de la construction, les comptes fournisseurs font référence aux factures reçues de vos collaborateurs en aval. Du point de vue d'un titulaire de compte d'entreprise Procore , il s'agit des factures de sous-traitant créées dans l'outil Engagements du projet qui sont facturées par rapport aux bons de commande et aux contrats de sous- traitancede votre projet. - Factures du maître d'ouvrage
En comptabilité de la construction, les comptes clients (C/R) sont les factures envoyées aux collaborateurs en amont pour paiement. Du point de vue d'un titulaire de compte d'entreprise Procore , il s'agit de vos facturesau maître d'ouvrage. Les factures du maître d'ouvrage sont créées dans l'outil Contrats principaux du projet et vous les envoyez à vos collaborateurs en amont en tant que factures pour les travaux que vous effectuez sur les contrats principauxde votre projet. Procore peut également accélérer le processus de paiement en générant automatiquement vos factures au maître d'ouvrage et en les complétant avec les montants de vos factures de sous-traitant « Approuvées ».
Conditions préalables
Procédure
- Créer vos factures du maître d'ouvrage dans Procore
- Facultatif : exporter vos factures du maître d'ouvrage vers un système ERP intégré
Créer vos factures du maître d'ouvrage dans Procore
Les étapes de création de factures au maître d'ouvrage dans Procore incluent :
| Étape | Description | En savoir plus |
|---|---|---|
| Décider qui peut créer des contrats principaux et des factures au maître d'ouvrage sur votre projet | Accordez à ces utilisateurs des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux. Procore recommande d'utiliser un modèle d'autorisations pour gérer l'accès des utilisateurs à vos contrats principaux et factures au maître d'ouvrage. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? | Créer un modèle d'autorisation de projet |
| Créer un contrat principal | Créez un ou plusieurs contrats principaux sur votre projet Procore. Le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé » pour que vous puissiez créer une facture pour celui-ci. | Créer des contrats principaux |
| Configurer les paramètres de facture au maître d'ouvrage sur le contrat principal | Configurez les paramètres « Factures du maître d'ouvrage » dans les paramètres avancés d'un contrat principal. | Modifier les paramètres avancés d'un Contrat principal |
| Décidez si vous souhaitez remplir électroniquement les signatures requises avec DocuSign ® | Étant donné que les contrats principaux et les factures sont des documents juridiques, décidez de la façon dont vous souhaitez terminer le processus de signature. Vos options sont :
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| Créer une période de facturation pour vos factures | Créez une période de facturation , qui définit la date de début, de fin et de facturation d'une facture. | Créer des périodes de facturation |
| Créer une facture au maître d'ouvrage | Créez une facture au maître d'ouvrage à utiliser lors de la soumission de votre demande de paiement au collaborateur en amont pour votre travail au cours de la période de facturation en cours. | |
| Facultatif : remplissez la facture du maître d'ouvrage dans DocuSign® | Une fois que vous avez créé et approuvé la facture, vous pouvez terminer le processus de signature dans DocuSign ® . | Remplir les factures au maître d'ouvrage avec DocuSign© |