Qu'en est-il lorsque mon compte DocuSign est « synchronisé » avec mon compte Procore et comment puis-je le synchroniser ?

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Réponse

Pour déterminer si votre compte utilisateur Procore est synchronisé avec DocuSign :

Cliquez sur vos initiales dans le coin supérieur droit de la barre de navigation de l'application Web Procore.
Choisissez Paramètres de mon profil dans le menu déroulant.
La page Paramètres de mon profil s'ouvre.
Cliquez sur l'onglet Personnel.
Faites défiler jusqu'au bas de la page. Ensuite :
- Si vous voyez un bouton Connexion avec DocuSign, votre compte n'est PAS encore synchronisé. Pour le synchroniser, voir Lier votre compte DocuSign à un projet Procore.
  OU
- Si vous voyez la mention « Synchronisé » à côté de l'étiquette Lier le compte DocuSign, votre compte est synchronisé.

Conseil

Si vous voyez « Synchronisé » à côté du libellé Lier le compte DocuSign dans l'onglet Personnel de la page Paramètres de mon profil, votre compte DocuSign est synchronisé avec Procore.

Qu'en est-il lorsque mon compte DocuSign est « synchronisé » avec mon compte Procore ?

Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + DocuSign sur un projet (voir Activer l'intégration DocuSign sur un projet), votre compte DocuSign et votre compte Procore peuvent être liés pour synchroniser les données entre DocuSign et Procore. Un compte « synchronisé » vous donne la possibilité de lancer le processus de signature DocuSign lorsque vous utilisez les outils de projet Procore conçus pour prendre en charge l'intégration. Après vous être connecté initialement à DocuSign depuis Procore, un compte « synchronisé » vous permet également d'accéder à votre compte. Pour plus de détails, voir Lier votre compte DocuSign à un projet Procore.

L'intégration Procore + DocuSign® est disponible dans de nombreux outils de projet Procore.

Outils Procore pris en charge

Les outils de projet suivants vous permettent de demander des signatures pour des éléments Procore lorsque l'intégration Procore + DocuSign® est activée. Voir Comment activer l'intégration DocuSign® ?

Outils de projet	Collectez des signatures pour ces éléments Procore…	Vous pouvez obtenir l'accès à DocuSign® en effectuant cette tâche…
Ordres de changement	Ordres de changement de l'engagement	Remarque : les ordres de changement sont créés dans l'outil de projet Procore correspondant à chaque élément.
	Ordres de changement au contrat principal
Engagements	Bons de commande	Créer un engagement
	Contrats de sous-traitance	Créer un engagement
	Ordre de changement à l'engagement	Créer un ordre de changement de l'engagement
Correspondance	Documents de correspondance	Créer un élément de correspondance
Documents	Documents	Signer un document avec DocuSign© dans l'outil Documents au niveau projet
Facturation	Factures du maître d'ouvrage Ce sont vos factures en amont	Créer des factures au maître d’ouvrage
	Factures de sous-traitant Ce sont vos factures en aval	Créer une facture de sous-traitant
Contrats principaux	Contrats principaux	Créer des contrats principaux
	Ordres de changement au contrat principal	Créer un ordre de changement au contrat principal
	Factures du maître d'ouvrage Ce sont vos factures en amont	Créer des factures au maître d’ouvrage

Voir aussi

Liez votre compte DocuSign à un projet Procore
Dissocier votre compte DocuSign d'un projet Procore