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Procore

Premiers pas avec Procore Conversations

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Premiers pas avec les conversations :

 

Configuration de l'outil Conversations

 Remarque
L'outil Conversations ne peut être activé et configuré que par les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise (également appelé Admins de l'entreprise).

Vidéo 

Configurer l'accès et les paramètres

L'outil Conversations peut être activé et configuré dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.

Les administrateurs de l'entreprise peuvent :

  • Choisissez d'activer certaines fonctionnalités telles que les messages directs, les conversations d'éléments et la possibilité de modifier ou de supprimer un message 5 minutes après l'envoi.
  • Sélectionnez les projets pour lesquels l'outil Conversations sera disponible.

 

Considérations relatives aux autorisations

L'accès à l'outil Conversations est configuré par un administrateur du compte Procore de l'entreprise. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations. 

Les utilisateurs du projet peuvent avoir des conversations avec n'importe quel autre utilisateur dans l'annuaire du projet et sur les éléments auxquels ils ont accès. Voir Comment fonctionnent les autorisations pour l'outil Conversations ?

Les considérations suivantes existent :

  • Messagerie privée:
    • Si les messages directs sont activés pour un utilisateur, unepersonne dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut entamer des conversations privées.
    • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés internes peuvent lancer des conversations privées.
    • Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
      Remarque : si vous êtes administrateur de l'entreprise et avez besoin d'une copie de toutes les données de Conversations du compte, un fichier texte JSON peut être fourni. Veuillez contacter le support technique Procore et inclure les dates à partir desquelles vous souhaitez que les données soient exportées.
  • Conversations de groupe:
    • Par défaut, seuls les administrateurs peuvent créer et gérer des groupes. Cependant, vous pouvez choisir d'accorder le privilège « Créer et gérer des groupes » aux employés internes ou à tous les utilisateurs. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.
    • Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations sur l' élément:
    • Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
    • Les utilisateurs peuvent uniquement modifier et supprimer leurs propres messages (dans les cinq (5) minutes suivant l'envoi, et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

 

Conversations sur l'application Web de Procore

Vidéo

Aperçu

Lorsque vous cliquez sur Conversations icon-conversations.png dans l'en-tête Procore , vous verrez votre propre vue de l'outil Conversations , où vous pouvez afficher et répondre aux messages privés, aux messages de groupe et aux conversations d'élément pour tous vos projets au sein d'un compte Procore . Si vous appartenez à des projets pour différentes entreprises dans Procore, vous ne verrez que les conversations de projet pour l'entreprise pour laquelle vous êtes actuellement connecté à Procore .

conversations-view.png

Remarque :

  • Si aucune conversations n'existe encore pour un projet, vous ne verrez pas le nom du projet dans l'outil Conversations . (Dans l'image ci-dessus, «Conversation Building » est le seul projet pour lequel l'utilisateur participe aux conversations ).
  • De même, vous ne verrez que les éléments pour lesquels des conversations ont été démarrées dans la section Éléments et les groupes auxquels vous avez été ajouté dans la section Groupes.

Lors de l'affichage d'un élément dans un outil pris en charge, vous pouvez cliquer sur le bouton Conversations icon-conversations.png sur le côté droit de la page pour démarrer ou afficher une conversation (l'image ci-dessous montre Conversations dans l' outil DDR). Pour savoir avec quels outils vous pouvez actuellement utiliser Conversations , voir Quels outils de projet prennent en charge Conversations?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Créer et gérer des groupes

Les utilisateurs disposant du privilège « Créer et gérer un groupe » (voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations) peuvent créer des groupes pour envoyer des messages à des personnes spécifiques dans l'outil Conversations . Voir Créer un groupe dans l'outil Conversations et Gérer un groupe dans l'outil Conversations.

Envoyer des messages

Toutes les personnes d'un projet Procore peuvent envoyer des messages à partir de l'outil Conversations , et vous pouvez également envoyer des messages à partir des outils qui prennent en charge Conversations. Voir Quels outils et éléments prennent en charge les Conversations?

Il existe trois (3) types de conversations différents : les messages privés, les conversations de conversationset les conversations d'élément.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Afficher les messages

Vous pouvez afficher tous vos messages à partir de l'outil Conversations de Procore sur le Web ou sur un appareil mobile. Les messages non lus sont affichés en gras et ont des badges de notification. icon-notification-badge-cnvs.png pour vous assurer de ne jamais manquer de communications importantes.

Remarque : si vous utilisez Procore avec différents comptes d'entreprise, vous ne verrez que les conversations de projet pour l'entreprise à laquelle vous êtes actuellement connecté.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Gérer les Conversations

Vous ne pouvez effectuer ces actions que pour vos propres messages, et non au nom de quelqu'un d'autre.

 

Conversations sur les applications mobiles de Procore

Vidéo

 

Aperçu

Remarque :

  • Au lieu d'un outil au niveau entreprise affichant les conversations pour tous vos projets, l'outil Conversations s'affichera en tant qu'outil dans chaque projet.
  • Tant que les notifications push sont activées pour l'outil Conversations sur votre appareil mobile, vous recevez des notifications push pour tous les nouveaux messages que vous recevez, que l'application Procore soit ou non actuellement ouverte.

Voir Conversations (iOS) et Conversations (Android) pour plus d'informations sur les actions disponibles. 

 

Meilleures pratiques pour les conversations Procore

Configuration des outils

Définissez vos préférences: adaptez les conversations aux besoins de votre entreprise. Les administrateurs peuvent configurer les conversations pour personnaliser des fonctionnalités telles que la création de groupes et les capacités de modification. N'importe quel membre du projet peut-il créer un groupe ? Ou est-il judicieux de limiter cette fonctionnalité ? Voulez-vous que les utilisateurs aient la possibilité de modifier leurs messages ? Ou est-il judicieux de limiter les capacités d'édition ? Puisque l'objectif est de favoriser l'adoption dans toute votre organisation, une bonne règle de base consiste à limiter le montant des restrictions. Découvrez comment configurer les conversations.

Testez-le: au lieu d'activer les conversations pour tous les projets, activez-le sur un projet pour commencer. Ceci permet de comprendre comment une équipe de projet de votre entreprise s'adaptera à ce nouvel outil. Identifiez les groupes, les paramètres et les flux de travail qui fonctionnent le mieux pour les équipes de projet de votre entreprise. Tirez parti de ces résultats pour éclairer la stratégie de déploiement. 

Standardiser la configuration des conversations: pour créer de la cohérence au sein de votre entreprise, envisagez de créer les mêmes groupes pour chaque projet. En créant une expérience uniforme pour tous les projets, les utilisateurs s'habitueront à communiquer de la même manière, ce qui augmentera l'adoption de cet outil. 

Mise en œuvre 

Envoyer une annonce de l'entreprise: alertez les intervenants internes de ce nouvel outil en envoyant une communication à l'échelle de l'entreprise. Assurez-vous de mentionner où les utilisateurs peuvent le trouver et une brève description de ce que c'est. 

Définir les attentes: indiquez clairement comment les conversations doivent être utilisées dans chaque projet et quels types de communication, si ce n'est tous les types, doivent être déplacés vers cet outil. 

Organisez un déjeuner et apprenez: nous avons créé une vidéo utile conçue spécifiquement pour que les équipes internes organisent un déjeuner et apprenez. Utilisez ce contenu utile pour former vos équipes.