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Procore

Conversations

L'outil Conversations offre une solution pratique pour envoyer des messages entre projets au sein des applications Web et mobiles de Procore. Vous pouvez participer à des conversations directes ou de groupe avec des personnes de votre entreprise et envoyer des messages relatifs à des éléments spécifiques au sein de vos projets. Bien que tous les messages de l'outil Conversations soient stockés et accessibles dans votre outil Conversations, des notifications intégrées à l'application sont disponibles sur les applications Web et mobiles Procore pour vous tenir informé des nouveaux messages.

 
  • Afficher et envoyer des messages à des personnes et des groupes
  • Suivez les conversations des éléments et discutez directement dans Procore sur certains éléments.*

*Actuellement, les outils suivants prennent en charge l'utilisation des conversations : Budget, Événements de changement, Engagements, Observations, Liste de réserves (Remarque : les conversations pour les éléments de la liste de réserves ne sont pas encore prises en charge sur l'application iOS Procore), DDR et Livrables.

Ce guide vous aide à configurer l’outil Conversations de Procore pour la première fois. Il comprend :

  • Une introduction à la configuration de l’outil Conversations.
  • Considérations relatives aux autorisations.
  • Aperçu des versions web et mobile de l’outil.
  • Bonnes pratiques.

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 Tip

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Web

Company Level Conversation Settings
 
Conversations Overview
 

Mobile

Conversations Overview (Mobile)
 

OUTDATED VIDEOS - Removed from Support Site and Certifications

Conversations: Company Level Conversations Settings

 

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Conversations: Overview

 

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Conversations: Overview - Mobile

 

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Conversations

Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche Aucun Lecture seule Norme Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Suivre ou ne plus suivre une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Accéder à un élément dans Procore à partir de l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Masquer une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gérer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Gérer les notifications dans l'application pour l'outil Conversations    icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Mentionner un utilisateur dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message privé dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message lié à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher une Conversation liée à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les messages dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de conversation de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.

  • Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
  • Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs qui sont marqués comme des employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
  • Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.

2  Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur dans l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et les éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

  • Messagerie privée:
    • Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
    • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir des messages ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
    • Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
      Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
  • Conversations de groupe:
    • Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations sur l' élément:
    • Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

Changements récents

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Conversations.

La création de groupe peut prendre en charge jusqu’à 2 000 membres et l’importation automatique à partir de l’annuaire du projet (21/01/2025)

L’outil Conversations peut désormais prendre en charge les conversations de groupe comptant jusqu’à 2 000 membres. Les utilisateurs peuvent désormais facilement créer un groupe avec tout le monde dans l’annuaire d’un projet. Lorsqu’une personne ajoute ou supprime un membre de l’annuaire du projet, l’outil Conversations met automatiquement à jour ce groupe pour qu’il corresponde à la liste de l’annuaire. Ces améliorations sont disponibles sur le Web et les appareils mobiles. Consultez Créer un groupe dans l’outil Conversations ou Directives pour créer des groupes sur iOS ou Android​​​.

exportation des données de conversation (01/12/2023)

Vous pouvez désormais exporter les données de conversation pour auditer et archiver les informations localement. L'exportation de données de conversation inclut les messages directs ainsi que les conversations de groupe et d'élément pour tous les projets. Voir Exporter les données de conversation (bêta).

La réponse dans le fil n'est plus disponible (03/11/2023)

Pour augmenter la visibilité des messages, la possibilité de répondre à un fil de discussion dans l'outil Conversations n'est plus disponible. Vous pourrez toujours afficher et répondre aux fils de discussion qui existaient avant ce changement. Voir Répondre dans un fil de discussion pour une conversation (bêta).

Mise à jour des paramètres Admin (03/10/2023)

Les paramètres Admin de l'outil Conversations ont été mis à jour afin de rationaliser le processus de configuration et de créer plus de contrôle sur l'accès des utilisateurs aux conversations des éléments. Pour en savoir plus sur les nouveaux paramètres, voir Procore Conversations : Mise à jour des paramètres d'administration et Configurer les paramètres de l'outil Conversations.

Joindre des fichiers et lier des éléments du projet (17/07/2023)

Vous pouvez désormais joindre des fichiers à partir des outils Plans, Documents et Formulaires du projet, et créer des liens vers d'autres éléments du projet. Voir Envoyer un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? 

traduction désormais disponible pour les messages (12/07/2023)

Si Procore détecte qu'un message de l'outil Conversations est dans une langue différente de votre navigateur Web, vous pouvez désormais cliquer sur Afficher la traduction pour traduire automatiquement le message dans cette langue. Voir Afficher les messages dans l'outil Conversations et Quelles langues peuvent être automatiquement traduites dans l'outil Conversations ?

Le nombre de messages non lus apparaît désormais dans le badge de notification (08/06/2023)

Le badge de notification sur l'icône Conversations dans l'en-tête de Procore indique désormais le nombre de messages non lus que vous avez. Voir Comment fonctionnent les notifications pour l'outil Conversations dans Procore ?

Les groupes de distribution sont désormais pris en charge pour les groupes et les messages directs (05/06/2023)

Les groupes de distribution de projet peuvent désormais être sélectionnés dans le menu Membres de l'équipe lors de la création ou de la gestion de groupes et de l'envoi de messages directs. Il est ainsi plus rapide et plus facile d'ajouter des groupes de personnes plus importants à une conversation. Pour en savoir plus sur les groupes de distribution, voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet.

Notifications dans l'application pour l'outil Conversations sur le Web (22/05/2023)

Procore a ajouté de nouveaux paramètres pour les notifications intégrées à l'application dans l'outil Conversations sur le Web. Voir Gérer les notifications en cours d'application pour l'outil Conversations et Comment les notifications fonctionnent-elles pour l'outil Conversations dans Procore ? Les paramètres de notification de l'outil Conversations sur le Web peuvent être gérés dans les paramètres de Mon profil dans Procore.

Nouveau bouton « Charger des fichiers depuis l'ordinateur » pour l'envoi de messages (31/03/2023)

Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône plus dans la boîte de message pour accéder à un nouveau bouton « Charger des fichiers depuis l'ordinateur ». Voir Comment puis-je joindre un fichier à mon message dans l'outil Conversations ? et Envoyer un message dans l'outil Conversations.

Autoriser des utilisateurs supplémentaires à créer et gérer des groupes (24/01/2023)

Un paramètre a été ajouté pour permettre à des utilisateurs supplémentaires de créer et de gérer des groupes pour l'outil Conversations. Voir Configurer les paramètres de l'outil Conversations.

Administrateurs étiquetés dans les listes de groupes (05/01/2023)

Les utilisateurs Admin du projet ont maintenant « (Admin) » à côté de leur nom. Voir Gérer un groupe dans l'outil Conversations. Ceci est utile pour montrer qui peut gérer le groupe.

Outil Conversations maintenant en version bêta ouverte ! (07/11/2022)

L'outil Conversations est maintenant disponible en version bêta ouverte. Voir Comment puis-je m'inscrire à la version bêta de Procore Conversations ? et Premiers pas avec Procore Conversations