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Procore

planification de la main-d'œuvre - Réutilisation

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Réutilisation

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Réutiliser le contenu de l’outil Financement est hébergé sur la page Réutilisation de l’outil Contrats principaux.

Appels

Bannière bêta

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Bêta ouverte

 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil planifications des ressources.

Bêta ouverte sur mobile

 En version bêta
La planification des ressources sur mobile est en version bêta et disponible pour les clients dont la synchronisation de projet est activée. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

Bannière bêta de l’intégration d’annuaires

 En version bêta

L’intégration de l’annuaire Procore et de la liste des personnes de la planification des ressources peut être activée par un administrateur dans Procore Explore.

Cette intégration vous permet d’afficher et de gérer les personnes chargées de la planification des ressources à deux endroits : l’onglet « Planification des ressources » de l’annuaire de l’entreprise et la liste des personnes chargées de la planification des ressources. 

Pour une expérience optimale, la synchronisation des données doit être activée avec cette fonctionnalité. S’il est désactivé, veuillez contacter votre ingénieur ou votre point de contact Procore pour l’activer.

Autorisations en lecture seule dans Procore Légende

 Important

Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez un modèle d’autorisation dans l’outil Autorisations de Procore.

  1. Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
  2. Assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateurs

Conseil : Annuler le rétablissement

 Conseil
Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Conseil : Copier et coller

 Conseil
Vous pouvez également le créer en créant une copie d’un élément existant sur le Gantt Affectations.

Conseil : Envoyer les mises à jour des alertes d’affectation

 Conseil
Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.

Important : Supprimer avec annulation

 Important

La suppression d’une tâche dans le diagramme de Gantt peut être annulée en cliquant sur l’icône d’annulation icon-gantt-undo.png, tant que vous restez dans le diagramme de Gantt et que vous restez dans la même session. Toutefois, si vous quittez le diagramme de Gantt ou si votre session expire, la tâche est définitivement supprimée.

Guide de l'utilisateur

Intro du guide de configuration du PAM

La planification de la main-d'œuvre est un outil puissant qui vous donne un aperçu en temps réel de la disponibilité et des compétences de votre ressource grâce à un centre de planification et de communication centralisé pour les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux.

Ce guide vous guide à travers les principales configurations permettant de configurer la planifications des ressources pour votre organisation. 

Remarque

Que sont les autorisations utilisateur ?

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de deux modèles d’autorisations différents :

  1. Un modèle d’autorisations de l’entreprise configuré dans l’outil Autorisations de Procore qui donne des autorisations « Lecture seule » ou supérieures à l’outil planifications des ressources. Ceci ajoute la planifications des ressources à la liste des outils auxquels l’utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Modèle d’autorisations configuré dans l’outil planifications des ressources, qui donne accès à des actions spécifiques dans l’outil planifications des ressources.

Modèles d’autorisation « Lecture seule » de Procore

Pour donner à vos utilisateurs l’accès à l’outil planifications des ressources, vous devez créer un modèle d’autorisations donnant aux utilisateurs un accès en « Lecture seule » ou supérieur à l’outil planifications des ressources.

Si vous avez déjà des modèles d’autorisation existants dans l’outil Autorisations de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle d’autorisation, en accordant des autorisations de niveau « Lecture seule » à l’outil planifications des ressources. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle d’autorisations de l’entreprise, avec des autorisations de niveau « Lecture seule » pour l’outil planifications des ressources.

Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise

Remarque

Vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Autorisations de l’entreprise pour créer des modèles d’autorisation.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Guide de configuration du PAM Mettre à jour les utilisateurs dans Procore

Maintenant que vos données ont été chargées dans Procore, vous devez suivre certaines étapes supplémentaires dans Procore et dans l’outil de planifications des ressources, car certaines informations clés ne peuvent pas être définies lors du chargement unique des données. Vous devrez vous connecter à Procore et mettre à jour les informations suivantes sur vos utilisateurs :

  • Type d’utilisateur
  • Autorisations

Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires si vous remarquez que des informations inexactes ont été chargées à partir de votre feuille de calcul. Voir Modifier des personnes dans la planification des ressources. 

Type d’utilisateur

Par défaut, toutes les personnes sont chargées dans l’outil planifications des ressources en tant qu'« assignables », ce qui signifie qu’elles peuvent être affectées à des tâches dans la planifications des ressources. Définissez les utilisateurs sur le type d’utilisateur suivant en fonction de ce qu’ils doivent faire dans Procore et si vous devez ou non suivre le temps pour eux.

Les deux

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Utilisateur

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être assigné à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Assignable

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-no-access-x.png Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources

Autorisations

Les autorisations ne peuvent pas être définies lors du chargement unique des données. Les autorisations doivent être définies à deux endroits, dans l’outil Autorisations de Procore et dans le profil de l’utilisateur dans planifications des ressources.

Pour accéder à l’outil planifications des ressources, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez des modèles d’autorisation dans l’outil Autorisations de Procore.

  1. Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
  2. Assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateurs

Ensuite, dans l’outil planifications des ressources, les personnes marquées comme « Les deux » ou « Utilisateur » doivent se voir attribuer un modèle d’autorisation de planifications des ressources. Vous pouvez mettre à jour leur modèle d’autorisation de planifications des ressources sur le même écran que celui où vous mettez à jour leur type d’utilisateur.


Configurations supplémentaires

Vous avez configuré les configurations principales pour utiliser l’outil planifications des ressources.

Pendant que vos données sont chargées dans l’outil planifications des ressources, nous vous recommandons de configurer ces configurations supplémentaires :

Remarque

Pour obtenir la liste complète des configurations d’outils, reportez-vous à la section « Paramètres » du Guide de l’utilisateur de la planification de la main-d'œuvre.

Mettre à jour les autorisations utilisateur dans Procore

Remarque
Pour assigner un modèle d’autorisations de l’entreprise, vous devez disposer des autorisations suivantes dans Procore :
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Inviter des utilisateurs dans Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Elle est utilisée pour fournir des informations de base qui aideront l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou qui lui indiqueront quelque chose à noter.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Conclusion du guide d’installation du PAM

Félicitations! Votre entreprise est maintenant prête à utiliser l’outil planifications des ressources :

Guide de l’utilisateur du diagramme de Gantt

Vue d’ensemble du diagramme de Gantt

Dans l’outil planifications des ressources, vous pouvez afficher et gérer les affectations et demandes de ressources de votre projet à l’aide d’une vue Gantt. Affichez les détails tels que les noms de projet, les catégories, les demandes, les affectations, les ressources et les titres de poste. Gérez les ressources soit à partir de la section liste, soit directement sur la chronologie du diagramme de Gantt. Pour apporter des modifications, il suffit de glisser-déposer des éléments ou de cliquer sur les pages de détail.

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