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Procore

(Beta) Créer des ordres de changement au contrat client

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Créer un ordre de changement au contrat client dans l'outil Contrats clients de Procore.

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement au contrat client.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant icon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Vista™, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
      • Le champ Date d'un OCF est obligatoire.
      • Le statut de l'OCF doit être sur Approuvé.
      • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement.Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
    • QuickBooks® Desktop : 
      • Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 100 Contractor®
      • Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 300 CRE® :
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Sage 300 CRE®, les conditions suivantes doivent être remplies :
      • Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
      • Numéro (no). Le numéro de l'OCF ne doit pas comporter plus de cinq (5) caractères.
      • Statut. Le statut du financement doit être Approuvé.
      • Poste associé. Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Créer et choisissez l'option Créer le contrat OC .
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Signez avec DocuSign©
      Si l'intégration Procore + DocuSign© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter de signatures avec DocuSign©.
       Conseil
      Comment recueillir les signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données du contrat de sous-traitance terminée, changez son statut sur Approuvé et cliquez sur le bouton Remplir avec DocuSign. L'application DocuSign® est alors lancée. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez passer à Préparer une enveloppe DocuSign® pour la signature.
    • Numéro d'ordre de changement
      Acceptez le numéro de contrat par défaut, saisissez un nouveau numéro pour cet ordre de changement ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour les futurs ordres de changement.
      Remarques
      • Si vous prévoyez de créer plusieurs ordres de changement, Procore assigne automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel. Par exemple : 001, 002, 003, etc.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n'importe quel ensemble de caractères alphanumériques et Procore assigne automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. Par exemple, entrez OCCC-1, OCCC-01 ou OCCC-001.
    • Date de création
      Affiche la date et l'heure de création de de l'ordre de changement. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Révision
      Affiche le numéro de révision de l'ordre de changement. Lorsqu'un ordre de changement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Un ordre de changement peut bénéficier de plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur ou d'un approbateur.
    • Créé par
      Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé l'ordre de changement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
    • Titre : Entrez un titre pour l'ordre de changement.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l'ordre de changement. Pour en savoir plus, voir « Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ? »
    • Privé
      Cochez cette case si vous souhaitez rendre l'ordre de changement privé et visible uniquement pour les utilisateurs avec « Admin » sur l'outil Contrats clients.
    • Date d'échéance
      Sélectionnez une date d'échéance d'ici laquelle l'ordre de changement doit être approuvé.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date à laquelle l'ordre de changement a été facturé.
    • Réviseur désigné
      Sélectionnez l'utilisateur Procore de votre entreprise qui est responsable de l'approbation ou du rejet de l'ordre de changement Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le compte utilisateur Procore du réviseur désigné doit être ajouté à l'annuaire du projet et avoir des autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Contrats clients du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
       Conseil
      Êtes-vous le « réviseur désigné » sur un ordre de changement ?Pour savoir comment soumettre une réponse d'approbation ou de rejet, voir Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat client . 
    • La date de paiement
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour l'ordre de changement.
    • Description.
      Saisissez une description plus détaillée de l'ordre de changement.
    • Impact du planning
      Si cet ordre de changement est susceptible d'avoir un impact sur le planning du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que ceci ajouterait au planning.
    • Date d'achèvement substantielle révisée
      Entrez une date d'achèvement substantiel mise à jour pour le projet.
      Remarque
      Si la date d'achèvement substantiel est activée sur l'outil Contrats clients, Procore met à jour le champ « Date d'achèvement substantiel révisée » de l'ordre de changement une fois que l'ordre de changement est placé dans le statut Approuvé. Voir Configurer les paramètres : contrats clients.
    • Exécuté
      Cochez cette case une fois que l'ordre de changement est entièrement exécuté.
    • Demande d'ordre de changement
      Si l'outil Contrat client est configuré pour les ordres de changement à trois (3) niveaux, sélectionnez les ordres de changement liés à l'ordre de changement visé dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement au contrat client.
    • Ordres de changement potentiels
      Si l'outil Contrats clients est configuré pour les ordres de changement à deux (2) niveaux, sélectionnez les ordres de changement potentiels liés à l'ordre de changement visé dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement au contrat client.
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer l'ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.