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Procore

2018

 Vous trouverez ci-dessous les changements importants apportés à l'outil Annuaire au niveau projet en 2018.

Nouvelle option de menu Actions en masse > Inviter (13/12/2018) 

Un nouveau module Actions par lot > L'option de menu Inviter a été ajoutée aux outils Annuaire de l'entreprise et du projet. Lorsque vous avez un groupe d'utilisateurs à ajouter en une session, ces nouvelles commandes de menu évitent aux administrateurs d'avoir à cliquer individuellement sur le bouton Inviter (ou Réinviter) sur chaque ligne de l' tab Utilisateurs . Voir Annuaire : nouvelles actions par lot > Option de menu Inviter.

Nouvelles options de menu Actions en masse dans l'outil Annuaire (04/12/2018).

Procore a mis à jour les outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet pour ajouter deux nouvelles options de menu au menu Actions en masse :

Ajout d'un menu Actions en masse dans les outils d'annuaire (31/10/2018). 

Mise à jour de l'annuaire de l'entreprise pour ajouter une action par lot > Désactiver l'option. Mise à jour de l'annuaire du projet pour ajouter une action par lot > Option Supprimer du projet. Ceci remplace les boutons Désactiver et Supprimer du projet des versions précédentes de l'outil Annuaire. Voir Annuaire : nouveau menu déroulant Actions par lot.

Augmentation du nombre de résultats de recherche pour les entreprises à 50 (05/09/2018).

Mise à jour des outils d'annuaire au niveau entreprise et projet afin d'augmenter le nombre d'entreprises affichées dans les résultats de recherche de 20 à 50. Cela correspond à la fonctionnalité de recherche de la fonction Ajout par lot.

Ajout d'informations sur le nom de l'entreprise (NC) dans l'onglet Entreprises.

Mise à jour des outils d'annuaire au niveau entreprise et projet afin d'ajouter les informations sur le Nom commercial (NC) dans l'onglet Entreprises. Pour ajouter les informations NC à un enregistrement d'entreprise, voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise ou Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.

Ajout d'une alerte pour empêcher les utilisateurs d'ajouter des contacts en double (29/08/2018).

Les outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet ont été mis à jour. Ils affichent désormais un message d'alerte pour avertir l'utilisateur qu'un enregistrement de contact en double pourrait exister. Cela permet d'éviter que les utilisateurs de projets qui ont reçu l'autorisation de créer de nouveaux contrats dans Procore ne créent des doublons par inadvertance.

Ajout d'une alerte pour avertir les utilisateurs de la création d'un fournisseur à partir de la page Modifier le contact (21/08/2018). 

Mise à jour de l'outil Annuaire au niveau projet pour ajouter un nouveau message d'alerte qui informe l'utilisateur qu'un nouveau fournisseur sera créé lorsqu'un utilisateur final tente d'ajouter un fournisseur en utilisant les contrôles de la page Modifier le contact.

Vérifier les numéros d'entreprise australiens (ABN) dans l'outil Annuaire (29/05/2018)   

Mise à jour des outils Annuaire au niveau entreprise et projet pour ajouter une nouvelle fonction de vérification pour les numéros d'entreprise australiens (ABN). Voir Annuaire : Vérifier les numéros d'entreprise australiens (ABN) dans l'outil Annuaire.

Suppression de la colonne Métier du modèle d'importation d'utilisateurs (29/05/2018).

Mise à jour de l'outil Annuaire (au niveau projet ou entreprise) pour supprimer la colonne « Métier » du modèle d'importation d'utilisateurs. Voir Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs.

Recherche de fournisseurs par identifiant externe ou identifiant de fournisseur ERP (25/05/2018).

Mise à jour des outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet afin que les utilisateurs finaux puissent désormais rechercher un fournisseur par son code d'origine (par exemple, ID externe, ID du fournisseur ERP). Voir  Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise et Rechercher et filtrer l'annuaire du projet.

Ajout d'un filtre « Métiers » à la liste déroulante d'ajout de filtre (22/05/2018).

Ajout d'un filtre « Métiers » à la liste déroulante « Ajouter un filtre » en haut de la vue Utilisateurs dans les outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise. Voir Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise et Rechercher et filtrer l'annuaire du projet.

Suppression du champ Mot de passe dans le modèle d'importation d'utilisateurs (15/05/2018).

Les importations de mots de passe d'utilisateurs ne sont plus autorisées lors de la création d'un projet. Le champ Mot de passe a été supprimé du modèle d'importation d'utilisateurs. Pour obtenir des instructions sur la façon de remplir le modèle d'importation d'utilisateurs mis à jour, voir Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs.

Nouveau champ Nom commercial (NC) dans l'outil Annuaire (11/05/2018). 

Procore a ajouté un nouveau champ NC aux outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise. Ceci vous donne la possibilité d'enregistrer le Nom commercial dans vos enregistrements d'entreprises/de fournisseurs. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise et Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.

Ajout d'une info-bulle au champ Contacts de facturation dans l'onglet Général de la page Modifier l'entreprise (09/04/2018).

L'outil Annuaire au niveau entreprise a été mis à jour pour ajouter une info-bulle dans la page Modifier l'entreprise pour le champ Contacts de facturation de l'onglet Général. L'info-bulle se lit comme suit : « Cette personne sera ajoutée au contrat en tant que point de contact et signataire pour les factures de sous-traitants ».

Mise à jour du paramètre par défaut de l'onglet Utilisateurs pour regrouper les utilisateurs par entreprise (29/03/2018).

Mise à jour des outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise de sorte que le paramètre de menu « Regrouper par » pour « Entreprise » soit le paramètre par défaut pour l'onglet Utilisateurs. Voir Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise et Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet.

Ajout d'un bouton Modifier à l'onglet Entreprises inactives (29/03/2018).

Mise à jour des outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise (vue par défaut) pour ajouter un bouton Modifier à la page des entreprises inactives. Les utilisateurs peuvent désormais modifier les enregistrements à partir de la page Entreprises ou Entreprises inactives. Voir Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet.

Ajout d'un badge et d'une bannière ERP à la vue « Regrouper par entreprise » (29/03/2018).

Mise à jour de la vue « Regrouper par entreprise » dans l'annuaire pour inclure le badge et la bannière ERP pour les utilisateurs qualifiés.

Ajout d'un bouton « Modifier » les fournisseurs inactifs dans les vues de l'ancien annuaire (29/03/2018).

Ajout d'un bouton Modifier pour les fournisseurs inactifs dans les vues de l'ancien annuaire.

Le modèle amélioré d'importation des fournisseurs est désormais disponible (28/03/2018). 

Mise à jour des outils Annuaire au niveau entreprise et projet pour fournir un nouveau modèle d'importation de fournisseur (import_template_vendors_XXXXXX. xlsx). Avec le nouveau modèle, les colonnes « Obligatoire » ont été déplacées au début, ce qui facilite la saisie des données requises. Pour en savoir plus sur la mise à jour de ce modèle, voir Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise et l' annuaire : modèles d'importation d'entreprise et de personnes améliorés.

Ajout d'un suivi pour les assurances dans l'historique des changements (26/03/2018). 

Mise à jour de l'outil Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise pour ajouter le suivi de l'historique des changements à l'onglet Assurance pour un profil de fournisseur. Les utilisateurs finaux peuvent maintenant voir les changements relatifs à l'assurance dans l'onglet Historique des changements du fournisseur. Voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise et Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire du projet.

Le modèle amélioré d'importation d'utilisateurs est désormais disponible (26/03/2018). 

Mise à jour des outils Annuaire au niveau entreprise et projet pour réviser le modèle d'importation d'utilisateurs (import_template_users_XXXXXX. xlsx). Avant cette version, les colonnes « Obligatoire » (voir les en-têtes de colonne ROUGE) étaient réparties sur la feuille de calcul Ajouter des données ici du modèle. Avec le nouveau modèle, les colonnes « Obligatoire » ont été déplacées au début, ce qui facilite la saisie des données requises. Pour en savoir plus sur la mise à jour de ce modèle, voir Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs et l' annuaire : modèles d'importation d'entreprise et de personnes améliorés.

Nouvelle expérience de l'outil Annuaire (22/03/2018).

Procore a mis à jour les outils Annuaire au niveau entreprise et projet afin que la nouvelle expérience Annuaire (publiée et disponible pour tous les utilisateurs en 2017 dans le cadre d'un programme bêta) soit désormais la vue par défaut de Procore. Cette nouvelle expérience utilisateur a été conçue pour fournir aux utilisateurs de Procore un accès à certaines des fonctionnalités et améliorations de performances les plus demandées. La nouvelle présentation de l'annuaire offre un accès rapide et efficace à un ensemble étendu de fonctionnalités et d'avantages. Il comprend également une nouvelle présentation qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités améliorées pour rechercher, filtrer, trier et regrouper les données de l'annuaire. Pour plus de détails, consultez Annuaire : nouvelle expérience de l'outil Annuaire comme vue par défaut de Procore et Qu'est-ce que la nouvelle expérience de l'outil Annuaire ?

La liste d'ajout de filtres comprend désormais des listes de codes de coûts d'entreprises et de projets (22/03/2018).

Mise à jour de l'outil Annuaire au niveau entreprise et projet de sorte que désormais, la liste déroulante Ajouter un filtre dans l'onglet Entreprises reflète les listes de codes de coût de l'entreprise ou du projet (selon l'annuaire consulté). Voir Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise ou Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

Ajout d'un bouton Modifier à l'onglet Utilisateurs inactifs (22/03/2018).

Mise à jour de l'outil d'administration au niveau entreprise et au niveau projet pour ajouter un bouton Modifier à l'onglet Utilisateurs inactifs. Veuillez noter que cet onglet est visible et disponible uniquement pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin », donc les utilisateurs qui ont reçu l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (modèles d'autorisation assignables uniquement) » n'auront PAS le droit de modifier les utilisateurs inactifs. Voir Modifier une personne dans l'annuaire du projet.

Nouveau champ « Signataire du contrat » dans l'outil Annuaire pour DocuSign (22/03/2018).

Mise à jour de l'outil Annuaire au niveau entreprise et projet pour ajouter une nouvelle liste déroulante Signataire de Contrat aux pages Créer et Modifier pour les enregistrements de l'entreprise. Ce nouveau champ apparaît dans l' tab Général . Lorsque vous sélectionnez une personne associée à l'entreprise dans ce champ déroulant, l' Procore + DocuSign se remplit automatiquement avec le nom de cette personne en tant que destinataire de la signature DocuSign pour les contrats (c'est-à-dire les outils Engagements et Contrat principal) et les ordres de changement (c'est-à-dire , ordre de changement de l'engagement, ordre de changement au Contrat principal et ordre de changement potentiel au Contrat principal). Voir DocuSign : nouveau champ « Signataire de Contrat » dans l'outil Annuaire.

Nouveau processus de téléchargement/d'envoi de modèles d'importation d'annuaire (02/03/2018).

Mise à jour des outils au niveau entreprise et projet afin que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil puissent télécharger et envoyer les modèles d'importation terminés à Procore. Nous iv ajouté de nouvelles zones « Importer des personnes » et « Importer des entreprises » dans la barre latérale droite de l'outil Annuaire. Ces zones contiennent des liens permettant de télécharger les modèles appropriés et de renvoyer vos modèles remplis à Procore. Pour une présentation du nouveau processus, voir Annuaire : nouveau processus de téléchargement/envoi de modèles d'importation d'annuaire.

Nouvelle autorisation granulaire « Demander des importations d'entreprises et de personnes » (02/03/2018).

Procore a publié une nouvelle autorisation granulaire nommée « Demander l'importation d'entreprises et de personnes » pour fournir aux administrateurs Procore (c'est-à-dire aux utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise) la possibilité de déléguer la tâche de soumettre des demandes d'importation d'utilisateurs et d'entreprises/ les données du fournisseur sur votre entreprise ou votre compte de projet à un autre utilisateur avec l'autorisation « Standard » dans l'annuaire du projet. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Demander l'importation d'entreprises et de personnes ».

Mise à jour de la fonction « Ajouter un filtre » dans l'onglet Entreprises des outils d'annuaire pour refléter la configuration des codes de coût (14/02/2018).

Mise à jour des sélections dans la liste déroulante « Ajouter un filtre » pour les outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet. Désormais, si le compte de l'entreprise utilise une intégration ERP {0}, la sélection disponible dans la liste affichera les types de codes de coût appropriés qui sont disponibles (par exemple, code de coût Sage 300 CRE, code de coût QuickBooks, etc.) Si l'outil Intégrations ERP n'est PAS activé, cette sélection indique « Code de coût » ou « Code de coût du nom de l'entreprise ».

Ajout des codes de coûts standard de Sage 300 CRE à la liste déroulante d’ajout de filtre de l’outil Annuaire du projet (07/02/2018)

Mise à jour de l'annuaire du projet (affichage bêta) de sorte que maintenant, si votre entreprise a activé l'outil d'intégration ERP, la liste déroulante Ajouter un filtre dans la vue Entreprises affiche « Codes de coût Sage 300 CRE » comme option de filtre. Avant cette mise à jour, le filtre « Codes de coût » affichait les codes de coût Sage 300 CRE , mais il n'était pas explicitement étiqueté.

Mise à jour de la vue Regrouper par entreprise pour afficher les ID ERP (08/02/2018).

Mise à jour de la vue « Regrouper par entreprise » dans les outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet afin d'afficher l'ID ERP du fournisseur (si l'outil Intégrations ERP est activé et que le fournisseur est synchronisé avec le système ERP intégré). 

Amélioration des sélections « Modèle d'autorisation (assigné) » dans le menu Ajouter un filtre (01/02/2018).

Mise à jour des outils Annuaire au niveau entreprise et au niveau projet (vue bêta) pour améliorer la liste des modèles d'autorisations (assignés) dans le menu Ajouter un filtre. Désormais, les options de case à cocher sont triées par ordre alphabétique, ce qui permet de trouver plus facilement les modèles d'autorisation. 

Ajout d'une option « Modèle d'autorisation (assigné) » au menu Ajouter un filtre dans l'annuaire au niveau projet (vue bêta) (17/01/2018). 

Ajout d'une option « Modèle d'autorisation (assigné) » au menu Ajouter un filtre dans la vue Utilisateurs de l'annuaire au niveau projet (vue bêta). 

Ajout d'une option « Code de coût » au menu Ajouter un filtre dans l'annuaire au niveau projet (vue bêta) (1/11/2018).

Ajout d'une option « Code de coût » au menu Ajouter un filtre dans la vue Entreprises de l'annuaire au niveau projet (vue bêta).

Colonnes consolidées dans les vues des utilisateurs et des entreprises (04/01/2018).

Mise à jour des vues Utilisateurs et Entreprises de l'outil Annuaire au niveau entreprise (vue bêta) : les informations relatives à l'adresse e-mail, au téléphone et au fax d'un utilisateur sont désormais combinées en une seule colonne. Nous avons également mis à jour la colonne Adresse, qui combine désormais l'adresse, la ville, le département et le code postal. En outre, l'ordre de la liste a été modifié de l'enregistrement le plus demandé à l'enregistrement le moins demandé. Voir (BÊTA) Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire.

Modification du paramètre par défaut de la colonne « Modèle d'autorisation (assigné) » (04/01/2018).

Mise à jour de la vue « Utilisateurs » des outils Annuaire au niveau projet (vue bêta) de sorte que la colonne « Modèle d'autorisation (assigné) » est désormais masquée par défaut. Pour réactiver la colonne, il suffit de cliquer sur les trois points verticaux (⋮) en haut à droite du tableau, puis de cocher la case « Modèles d'autorisations (assignés) ». Voir (BÊTA) Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire.

Nouvelles options de hauteur de ligne dans la vue bêta de l'annuaire du projet (02/01/2018).

Mise à jour de la vue « Utilisateurs » de l'outil Annuaire de l'entreprise (vue bêta) afin de permettre aux utilisateurs finaux de personnaliser la hauteur des lignes des éléments du tableau. Les utilisateurs finaux cliquent maintenant sur l'ellipse verticale en haut à droite du tableau pour afficher les options de personnalisation « Hauteur de ligne » en bas du menu contextuel de la vue « Utilisateurs ». Voir (BÊTA) Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire.