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Procore

Guide de configuration de la planification de la main-d'œuvre

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Table des matières

Bienvenue

Que sont les groupes ?

Les groupes sont la façon dont tous les projets et toutes les personnes sont organisés pour planification de la main-d’œuvre. Lorsque vous utilisez l’outil Planification de la main-d’œuvre, toutes les informations sur les personnes, les projets, les affectations et les demandes sont affichées dans le contexte du groupe. 

Considérations et meilleures pratiques

  • Autorisations utilisateur requises
  • Toutes les personnes et projets doivent être associés à au moins un groupe. 
  • Si une personne est « assignable » et appartient à plusieurs groupes, il peut se voir assigner des affectations de main-d’œuvre dans tout groupe dont il fait partie.
  • Toutes les personnes, projets, titres de poste et étiquettes actifs doivent être supprimés d'un groupe avant que vous puissiez le supprimer.
    Remarque : Procore peut avoir besoin de son aide si un administrateur actif appartient à un groupe, car les administrateurs ne peuvent actuellement pas être supprimés d'un groupe dans Procore.
 Conseil
  • Réduisez le nombre de groupes que vous créez.
  • Regroupez votre entreprise dans les segments où votre entreprise est clairement divisée par minimal crossover de personnes (Côte Est, Côte Ouest). 
    • Pourquoi ? Étant donné que les informations sont affichées dans le contexte du groupe, lorsque des personnes assignables se trouvent dans plusieurs groupes, il est difficile de savoir si une personne que vous souhaitez assigner a déjà reçu une affectation de main-d'œuvre dans un autre groupe.
  • Certains groupes couramment utilisés sont :
    • Succursales
    • Divisions ou secteurs internes
    • Syndicats locaux
    • Chefs de projet
    • Métiers
      Note: Si vous avez les mêmes personnes travaillant dans différents métiers, il serait mieux de configurer vos métiers en tant que champ personnalisé qui peut être utilisé entre les groupes.

Étapes de configuration

Quels sont les titres de poste ?

Les titres de poste vous aident à organiser votre main-d’œuvre. Selon la tâche que vous effectuez, vous pouvez trouver et filtrer les personnes par titre de poste. Vous pouvez également utiliser les titres de poste pour assigner des personnes aux rôles du projet pour des projets spécifiques.

Considérations et meilleures pratiques

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les titres de poste peuvent être classés à l'aide du réorganisation icon-reorder.png icône . Ceci déterminera l'ordre dans lequel les titres de poste s'affichent dans tous les menus de ce champ.
    Remarque : Procore recommande d'organiser l'ordre afin de refléter vos niveaux d'ancienneté ou votre échelon hiérarchique.
 Conseil
  • Configurez vos titres de poste comme vous le souhaitez lors de la création d’un plan de main-d’œuvre. Les titres de projet doivent être granulaires que vous pouvez facilement assigner la ressource correcte, mais pas si granulaire pour avoir des titres de poste que vous ne demandez jamais.
  • Vous pouvez ajouter un taux horaire à un titre de poste qui vous permet de gérer les coûts à l’aide de titres de poste au lieu de personnes individuelles.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Titres de poste .
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Configurez vos intitulés de poste avec les propriétés suivantes :
    Remarque : les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).
    1. Nom* . Saisissez le nom des intitulés de poste.
    2. Couleur . Saisissez la couleur des intitulés de poste.
    3. Tapez . Sélectionnez si le travail est payé sur une base horaire ou salariée.
    4. Globalement accessible à tous les groupes . Cochez cette case si vous souhaitez que cet intitulé de poste soit disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour Workforce Planning .
    5. Groupes *. Si vous choisissez de limiter la disponibilité de l'étiquette dans tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à l'intitulé du poste.
    6. Taux horaire . Saisissez le taux horaire par défaut ou moyen pour cet intitulé de poste.
      Remarque : il s'agit généralement du taux général pour le titre du poste et utilisé pour les prévisions ou les estimations. 
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les étiquettes ?

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans Planification de la main-d’œuvre. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Considérations et meilleures pratiques

 Conseil

Créez des étiquettes pour qualifications que les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, telles qu’une certification OSHA ou un accès de badage. Ils sont faciles à voir lors du planning et peuvent être consultés lorsqu’un code QR est numérisé sur un chantier.

Exemple : suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l’étiquette avec des dates d’expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours actuelles.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, pour étiqueter pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : badage

  • Créez l’étiquette de balisage nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et l’assignez au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lors du remplissage des demandes pour le projet, filtrez vos personnes disponibles par étiquette de badage du projet.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Balises .
  4. Facultatif : pour regrouper les balises dans des catégories, cliquez sur Regrouper les balises dans les catégories ? basculer sur Activé .
    1. Pour créer une nouvelle catégorie de tag, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Saisissez le nom de la catégorie .
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre balise avec les propriétés suivantes :
    1. Nom *. Saisissez le nom du tag.
    2. Couleur . Saisissez la couleur de l'étiquette.
    3. Exiger une date d'expiration . Cochez cette case si la balise nécessite une date d'expiration.
      Remarque : si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser les étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nbre de jours d'avertissement avant expiration . Saisissez le nombre de jours à l'avance pendant lesquels la personne sera informée de l'expiration de son tag.
    5. Globalement accessible à tous les groupes . Cochez cette case si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour Workforce Planning .
    6. Groupes *. Si vous choisissez de ne pas rendre la balise disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à la balise.
    7. Abréviations (5 caractères) . Saisissez l'abréviation du tag.
    8. Catégories. Si vous choisissez de catégoriser vos balises, sélectionnez les catégories dans lesquelles la balise doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les champs personnalisés ?

C« Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles » et uniquement affichés pour les utilisateurs disposant d'un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de pouvoir voir les segments dans l'outil et enregistrer votre vue pour un accès facile. Voir Créer des affichages enregistrés dans la planification de la main-d'œuvre.

Considérations et meilleures pratiques

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les champs personnalisés appliqués dans Planification de la main-d’œuvre ne sont pas mis à jour dans l’annuaire de l’entreprise de Procore ou dans l’outil Admin au niveau projet.
  • Selon le champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Infos sur les personnes », « Infos sur le projet », « Détails du devoir » ou « Détails de la demande ».
  • Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
  • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée.
 Conseil
  • Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes dans les groupes que vous avez créés. Vous pouvez filtrer les personnes, les projets, les affectations et les demandes par la plupart des champs personnalisés et enregistrer votre vue pour accéder facilement aux mêmes informations à l’avenir.
    • Exemples : affichez les projets par étape, consultez les personnes disponibles pour voyager ou afficher les personnes par un certain ensemble de compétences.
  • Les champs personnalisés des projets et des personnes peuvent être étiquetés comme « sensibles » et ne s’affichent que pour les personnes autorisées à voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la main-d’œuvre Planification
  • Choisissez le « type de champ » pour un champ personnalisé en fonction de la façon dont vous devez standardiser les informations.
    • Utilisez une liste déroulante si vous ne souhaitez qu’ils sélectionnez une seule option.
    • Choisissez une case à cocher pour les réponses « Oui » et « Non ».
    • Choisissez uniquement « texte » si vous ne souhaitez pas filtrer par ce champ ou voir une réponse normalisée.
Exemple

Les champs personnalisés courants pour les projets incluent :

  • Étape du projet (liste déroulante)
  • Division (déroulante)
  • Chef de projet (sélection multiple)
  • Code de porte (numéro)

Les champs personnalisés courants pour les personnes incluent :

  • Taille de la chemise ou de la chemise (liste déroulante)
  • Capacité de voyage (case à cocher)
  • Numéro de camion ou tablette (numéro)
  • Compétence du projet (sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les demandes incluent :

  • Niveau apprenti (déroulant)
  • Lieu de la réunion (texte ou déroulant)
  • Lieu de stationnement (texte ou déroulant)
  • Matériaux à apporter (sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les devoirs incluent :

  • Niveau apprenti (déroulant)
  • Secteur spécialisé (sélection multiple)
  • Lieu de la réunion (texte ou déroulant)
  • Lieu de stationnement (texte ou déroulant)

Étapes de configuration

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Champs personnalisés.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    1. Nom du champ* . Saisissez le nom du champ personnalisé.
    2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Notes: 
      Un poigneur (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », « Liste des personnes », « Liste des affectations » et « Liste de demande ».
      • Texte † : saisissez des mots ou une phrase courte comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre † : saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Liste déroulante † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant .
      • Liste déroulante à sélection multiple † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant à sélection multiple .
      • Date † : sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher † : cochez une case comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur : ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte de paragraphe : saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Remarque : le texte de paragraphe ne peut pas être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise † : saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
    3. Activez Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champ, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « liste des personnes », la « liste des projets », la « liste des missions » et la « liste des demandes » pertinentes.
    4. Nom de la propriété d'intégration. Reflète le nom de la propriété avec laquelle le système d'intégration peut être mappé.
    5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case si le champ ne peut être modifié que dans le système d'origine.
    6. Rendre disponible*. Cochez les cases indiquant où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets , aux personnes , aux devoirs et aux demandes .
    7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Quelles sont les autorisations d'utilisateur ?

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l'outil Planification de la main-d'œuvre, les utilisateurs doivent avoir appliqué deux modèles d'autorisations différents :

  1. Un modèle d'autorisations de l'entreprise configuré dans l'outil Autorisations de Procore et qui accorde des autorisations « Lecture seule » ou supérieures à l'outil Planification de la main-d'œuvre. Ceci ajoute la planification de la main-d'œuvre à la liste des outils auxquels l'utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Un modèle d'autorisation configuré dans l'outil Planification de la main-d'œuvre, qui donne accès à des actions spécifiques dans l'outil Planification de la main-d'œuvre.

Configurer un modèle d'autorisations de l'entreprise

Pour donner à vos utilisateurs l'accès à l'outil Planification de la main-d'œuvre, vous devez créer un modèle d'autorisation donnant aux utilisateurs un accès « Lecture seule » ou supérieur à l'outil Planification de la main-d'œuvre.

Si vous disposez déjà de modèles d'autorisations existants dans l'outil Autorisations de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle d'autorisation en accordant des autorisations de niveau « Lecture seule » à l'outil Planification de la main-d'œuvre. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle d'autorisations de l'entreprise, avec des autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre.

Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise

Remarque

Vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Autorisations de l'entreprise pour créer des modèles d'autorisation.

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise.
  3. Cliquez sur + Créer un modèle d'autorisations de l'entreprise.
  4. Dans la fenêtre « Créer un modèle d'autorisations de l'entreprise », entrez un nom pour le modèle d'autorisations de l'entreprise et cliquez sur Confirmer.
    Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » du nouveau modèle d'autorisations de l'entreprise. Voir Modifier un modèle d'autorisations de l'entreprise.

Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise.
  3. À côté du modèle d'autorisations, cliquez sur Actions et sélectionnez « Modifier le modèle ».
  4. Dans la page « Modifier le modèle », cliquez sur l'icône de crayon pour modifier le nom du modèle d'autorisations ou consultez Renommer un modèle d'autorisations de l'entreprise.
  5. Pour chaque ligne d'outil Procore au niveau entreprise dans le tableau, sélectionnez le bouton sous l'une des colonnes suivantes :
    • Aucun(e). N'accorde aucun accès à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les outils au niveau entreprise (à l'exception de l'outil Portefeuille de l'entreprise) dans les modèles d'autorisations nouvellement créés.
    • Lecture seule. Accorde un accès en lecture seule à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de l'outil Portefeuille de l'entreprise. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise.
    • Standard. Accorde un accès standard à l'outil Procore. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise.
    • Admin. Accorde l'accès admin à l'outil Procore.
       Conseil
      • Pour faire des utilisateurs disposant de ce modèle d'autorisations un administrateur de l'entreprise , sélectionnez les autorisations « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau entreprise. Cela leur donne des autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau entreprise et des outils au niveau projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.
      • Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.
  6. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et revenir aux autorisations de l'entreprise.

Considérations et meilleures pratiques pour les modèles de planification de la main-d'œuvre

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir assigner un modèle d'autorisations.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu'un seul modèle d'autorisation à la fois dans Workforce Planning.
  • Vous pouvez cliquer sur Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque autorisation granulaire pour afficher les détails.
  • Le modèle « Admin » a toutes les autorisations granulaires activées et ne peut pas être modifié ou supprimé.
 Conseil
  • Vos autorisations doivent refléter vos rôles d’utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre responsable de chantier prendrait probablement des actions différentes de celles d'une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle d’autorisation « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour correspondre au flux de travail réel et à l’accès.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle d’autorisation pour les travailleurs sur le chantier, même s’ils disposent de quelques autorisations ou de zéro sélectionné pour planification de la main-d’œuvre. C’est parce que dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre main-d’œuvre, tant que leur type d’utilisateur est « Utilisateurs » ou « Les deux ». Ces utilisateurs doivent avoir un modèle d’autorisation assigné. 

Configurer les modèles d'autorisation de Planification de la main-d'œuvre

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Autorisations .
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Saisissez le Nom du modèle d'autorisations.
  6. Cochez la case de chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer dans le modèle d'autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Intégrations

Contexte

Lorsque vous configurez la planification de la main-d'œuvre, vous pouvez choisir d'intégrer un système d'enregistrement dans votre système d'enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d'enregistrement, et de synchroniser ces données avec la planification de la main-d'œuvre. Travaillez avec votre équipe de compte Procore pour identifier vos systèmes d'enregistrement et quelle option d'intégration convient à votre entreprise.

Remarque
Toutes les informations de votre système d'enregistrement ne peuvent pas être intégrées à la planification de la main-d'œuvre. Les rôles et les affectations du projet, par exemple, ne s'intègrent pas. Pour voir une liste des champs qui s'intègrent, voir Cartographie détaillée des données de Planification de la main-d'œuvre.

Après avoir sélectionné comment intégrer votre système d'enregistrement, vous pouvez décider comment vous souhaitez synchroniser vos données entre la planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore.

Réponse

Trois options d'intégration sont disponibles :

Si aucune de ces options ne fonctionne pour votre entreprise, Procore peut effectuer un chargement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.

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Connexion rapide

L'intégration QuickConnect synchronise les données de vos systèmes d'enregistrement avec la planification de la main-d'œuvre. Cette option est disponible pour les clients disposant d'un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.

Les synchronisations QuickConnect peuvent être exécutées plusieurs fois par jour à des heures souhaitées et se synchroniser dans un sens, de votre système d'enregistrement vers la planification de la main-d'œuvre. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes et une autre source pour les projets ; ou les deux peuvent provenir de la même source.

Remarque
 Si vous intégrez déjà votre système ERP avec Procore, il est recommandé de pousser les projets de l'outil Portefeuille de Procore vers la planification de la main-d'œuvre.

Pour voir quels champs se synchronisent entre votre système d'enregistrement et la planification de la main-d'œuvre, consultez Mappage détaillé des données de la planification de la main -d'œuvre.

API

Une intégration d'API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à la planification de la main-d'œuvre. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation pour la manière dont les données sont intégrées dans la planification de la main-d'œuvre. Cette option nécessite des ressources d'ingénierie de votre entreprise pour construire l'intégration et, en tant que telle, prend plus de temps pour sa mise en œuvre. Nous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l'utilisation des API pour connecter des systèmes. 

Si vous n'avez pas d'expérience de travail avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l'équipe des services techniques peut définir une connexion construite par Procore.

Pour en savoir plus sur l'authentification et consulter une liste complète des terminaux de l'API de planification de la main-d'œuvre disponibles, consultez la documentation de l'API de planification de la main -d'œuvre.

Pour en savoir plus sur les tests, voir Qu'est-ce que l'environnement Sandbox mensuel ?

SFTP

SFTP est un moyen sûr et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d'intégration permet aux clients d'utiliser des modèles CSV standard pour charger le(s) fichier(s) vers un serveur hébergé par Procore lorsqu'ils souhaitent mettre à jour les données relatives aux personnes et au projet. Ceci écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans la planification de la main-d'œuvre.

Chargement de données unique

Si une intégration n'est pas une option pour votre entreprise, Procore propose un chargement unique de données pour ajouter vos employés et vos projets à la planification de la main-d'œuvre. Après le chargement, la planification de la main-d'œuvre devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la planification de la main-d'œuvre.

Pour commencer votre chargement de données, voir Préparer les données pour l'importation dans la planification de la main-d'œuvre.

Synchronisation des données

Contexte

Lors de la configuration de la planification de la main-d'œuvre, les clients doivent d'abord choisir comment vous souhaitez ajouter des informations à la planification de la main-d'œuvre. Consultez Quelles intégrations sont disponibles pour la planification de la main-d'œuvre.

Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans la planification de la main-d'œuvre, vous pouvez choisir de synchroniser les données sur les personnes et les projets afin que les informations soient synchronisées dans la planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore.

Réponse

La synchronisation des données transmet les informations entre l'outil Planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore afin que les informations soient disponibles à la fois dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et dans d'autres outils de Procore, tels que l'annuaire au niveau entreprise et le portefeuille de Procore.

Les données sont synchronisées entre la planification de la main-d'œuvre et Procore une fois par heure. 

Remarque

Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier des enregistrements existants dans l'outil Portefeuille et l'annuaire de l'entreprise à des enregistrements dans la planification de la main-d'œuvre. Nous vous recommandons d'effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système. La liaison des données est effectuée en interne chez Procore. Vous devez contacter votre Point de contact Procore pour lier vos enregistrements.

Pour éviter les enregistrements en double de personnes, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l'annuaire de l'entreprise et dans la liste de personnes de Planification de la main-d'œuvre :

  • ID de l'employé
  • Adresse e-mail de l'employé
  • Types d'utilisateurs

Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l'outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification de la main-d'œuvre :

  • Identifiant du projet

Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, consultez Préparer les données à synchroniser entre la planification de la main-d'œuvre et Procore.

Configurations supplémentaires

Pourquoi dois-je mettre à jour les utilisateurs dans Procore ?

Mettre à jour les types de ressources

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom.
  4. Recherchez la section « Infos » et cliquez sur Modifier.
  5. Recherchez la section « Type » de l’utilisateur. 
  6. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les autorisations utilisateur dans la planification de la main-d'œuvre

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Recherchez « Autorisation » et sélectionnez le niveau d'autorisation de la personne.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les autorisations d'utilisateur dans Procore

Remarque
Pour assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise, vous devez disposer des autorisations suivantes dans Procore :
  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs .
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone Modèles d'autorisation de l'entreprise .
  5. Choisissez l'un des modèles d'autorisation disponibles (recommandé) ou choisissez Ne pas appliquer de modèle d'autorisation.
    Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant les utilisateurs à un modèle d'autorisations assignables.
  6. Si vous avez sélectionné Ne pas appliquer de modèle d'autorisation , cliquez sur les options du bouton pour choisir les niveaux d'autorisation que vous souhaitez assigner à l'utilisateur pour chaque outil auquel vous souhaitez qu'il ait accès.
     Conseil
    Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer l'invitation à Procore . 

Inviter des utilisateurs dans Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Elle est utilisée pour fournir des informations de base qui aideront l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou qui lui indiqueront quelque chose à noter.

Succès !

Félicitations ! Votre entreprise est maintenant prête à utiliser l'outil de planification de la main-d'œuvre :