Modèles d'importation Procore
Outils : tutoriels et téléchargements de modèles d'importation
Si l' administrateur Procore de votre entreprise a implémenté Procore avec succès, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil au niveau entreprise ou projet peuvent importer des données. Les utilisateurs ayant accès à Windows 7 ou version ultérieure peuvent importer des codes de coût, des contacts, des lieux, des éléments de réserve et des soumissions via l'application de bureau Procore Imports . Téléchargez-le ici.
| TUTORIEL POUR LES IMPORTATIONS | |||
|---|---|---|---|
| OUTIL | DE NIVEAU ENTREPRISE | CSV | XLSX |
| ADMIN : éléments de segment hiérarchisés (codes de coût) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports |  |
codes-coût-import.xlsx |
| ADMIN : éléments de segment à plusieurs niveaux (segments personnalisés) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports | |
import-segments-tiered.xlsx |
| ADMIN : éléments de segment plat (types de coût ou segments personnalisés) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports | |
import-segments-plat.xlsx |
| ANNUAIRE | Préparer les informations d'utilisateurs et de fournisseurs à importer dans l'application Procore Imports | |
utilisateurs-import.xlsx import-vendors.xlsx |
| INTÉGRATIONS ERP | Intégration par Procore : Demander l'importation de types de coût personnalisés pour Viewpoint® Spectrum® | |
import-spectrum-cost-types.xlsx |
1 Dans la structure de découpage du projet de Procore, les segments au niveau entreprise qui peuvent être importés incluent les codes de coût, les types de coût et les segments personnalisés. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ?
1 Utilisez cette méthode d'importation uniquement si votre entreprise n'a PAS activé l'outil Cahier des charges sur un projet.
2 Utilisez cette méthode d'importation uniquement lorsque votre entreprise utilise l'intégration ProEst. Voir ProEst .
3 Si votre entreprise a activé l'outil Cahier des charges sur un projet, vous chargerez votre cahier des charges directement dans Procore. Voir Charger le cahier des charges.
4 Le modèle d'importation de budget contient deux feuilles de calcul : (1) une feuille de calcul pour l'importation des postes budgétaires et (2) une feuille de calcul pour l'importation des quantités produites budgétées. Pour en savoir plus, voir Que sont les « quantités produites » ? et Mettez à jour la feuille de calcul « Quantités produites budgétées » . Il contient également des colonnes permettant d'ajouter des courbes de prévision avancées. Voir Configurer les paramètres : Budget et Appliquer les courbes de prévision avancées .
5 L'outil Contrats client est disponible pour les clients aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?
6 L'outil Financement est disponible pour les clients aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application web Procore ?
7 Dans la structure de découpage du projet de Procore, les éléments de segment au niveau projet qui peuvent être importés incluent les codes de coût, les types de coût, les sous-projets et les segments personnalisés. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ?
8 Vous permet de personnaliser le délimiteur. Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données. Voir Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ?
9 Le modèle CSV dans le tableau est un modèle vierge. Si vous souhaitez télécharger un modèle avec des codes de coût, téléchargez-le à partir de l'outil Appels d'offres de votre projet. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres.
Outils : Tutoriels pour la demande d'importation
Si l' Administrateur Procore de votre entreprise a implémenté avec succès Procore dans votre environnement, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil au niveau entreprise ou projet peuvent demander une importation de données s'ils n'ont pas accès à Windows 7 ou supérieur.
| Outil | Tutoriel |
|---|---|
| ADMIN : éléments de segment | Demander l'importation d'éléments de segment pour la SDP |
| ADMIN : Lieux | Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
| ANNUAIRE | Demander des importations d'entreprises et de personnes |
| LISTE DE RÉSERVES | Demander une importation de liste de réserves |
| LIVRABLES | Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore |
Chargements par lot Procore Drive
| TÉLÉCHARGEMENTS PROCORE DRIVE | |||
|---|---|---|---|
| OUTIL | DE NIVEAU ENTREPRISE | CSV | XLSX |
| DOCUMENTS | Charger des fichiers dans un dossier de Procore Drive |  |
|
| E-MAILS1 | Importer des e-mails par lot à l'aide de Procore Drive | |
|
| PHOTOS | Charger des photos dans un album dans Procore Drive | |
|
| HORAIRE | Intégrer un planning Microsoft Project à l'aide de Procore Drive | |
|
1 Les chargements par lot d'e-mails sont limités à la version de bureau de Microsoft Outlook.
Importations de données : intégrations tierces
Il existe une poignée d'outils d'intégration de données qui peuvent tirer parti de l'API Procore pour effectuer des importations de données simples pour de nombreux outils dans Procore.
Remarque : ces outils ne sont pas gérés par Procore pour le moment.
- Zapier ® est un connecteur middleware en libre-service qui permet aux clients de résoudre des tâches simples en exploitant d'autres applications telles que Trello ® , Slack ® , Asana ® , etc. Les cas d'utilisation les plus courants incluent l'importation de DDR, de projets et de contacts de Google Sheets/Excel ® dans Procore. Plus d'informations peuvent être trouvées via ce lien .
- Des solutions similaires incluent Azuqua® , RatchetX® et autres.
- Pour obtenir la liste de toutes les intégrations, cliquez ici .
Services professionnels
Les services professionnels de Procore peuvent être engagés pour fournir des migrations de données personnalisées qui répondent à vos besoins. Les projets précédents incluent les migrations de DDR, de livrables et d'assurance. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter votre contact Procore pour plus d'informations.