Financement – Autorisations des utilisateurs

Financement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement
Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement de financement
Ajouter des marges financières aux ordres de changement de financement
Ajouter des postes à la ventilation des coûts d'un financement
Approuver un financement
Configurer les paramètres : Financement
Configurer le nombre de niveaux des ordres de changement pour l'outil Financement
Créer une demande d'ordre de changement pour un financement
Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement de financement
Créer un PDF configurable d'une facture de financement
Créer un ordre de changement de financement
Créer une facture de financement
Créer un paiement reçu
Créer un ordre de changement potentiel pour un financement 1
Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®
Créer une ventilation des coûts sur un financement en utilisant le budget du projet
Créer des financements		+	+
Supprimer un financement		+	+
Supprimer un ordre de changement de financement
Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement
Modifier un financement		+	+
Modifier les Paramètres avancés d'un financement
Modifier la vue PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage
Envoyer un financement par e-mail
Envoyer une facture de financement par e-mail
Envoyer un ordre de changement potentiel pour un financement par e-mail
Activer la marge financière sur un financement
Exporter un PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage
Exporter un financement 3
Exporter une facture de financement
Exporter une liste de financement
Importer la ventilation des coûts d'un financement depuis un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Financement
Supprimer un ordre de changement potentiel ou une demande d'ordre de changement
Supprimer un ordre de changement d'un financement
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Financement
Définir ou libérer des retenues de garantie sur une facture de financement
Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un financement
Afficher les financements 2
Afficher l'historique des changements d'un financement

¹ Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Standard ne peuvent créer un ordre de changement de financement (OCF) que si la case Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCF est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, consultez « Configurer les paramètres : Financement ».

² Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule et Standard ne peuvent afficher un financement privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante Privé du financement.

³ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.