Appels d'offres – Autorisations de l'utilisateur
Appels d'offres
Important
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter de nouvelles entreprises et de nouveaux contacts à l’annuaire de l’entreprise à partir de |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet pour effectuer cette action. | |||
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Ajouter une nouvelle entreprise à l’annuaire à partir de l’outil Appels d’offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires « Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». | |||
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Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires « Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». | |||
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Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres |
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Ajouter des notes à la liste des appels d’offres |
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Attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en |
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Attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en contrat de |
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Attribuer un appel d’offres et le convertir en contrat de sous-traitance ou en bon de commande |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. |
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Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres |
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Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent |
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Vous ne pouvez copier que les dossiers d’appel d’offres des projets auxquels vous avez accès. | |||
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Créer un formulaire d'appel d'offres |
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Créer un dossier d'appel d'offres |
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Supprimer un formulaire d'appel d'offres |
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Supprimer un dossier d'appel d'offres |
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Supprimer les notes d'appel d'offres |
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Modifier un formulaire d'appel d'offres |
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Modifier un dossier d'appel d'offres |
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Modifier les notes d'appel d'offres |
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Exporter un dossier d'appel d'offres |
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Pour les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter les fichiers d’offres d’un dossier d’appel d’offres |
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Pour les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter la liste des offres d'un dossier d'appel d'offres |
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Pour les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter la fiche de l'appel d'offres |
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Pour les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Modifier les candidats sur |
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Filtrer et regrouper |
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Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent être ajoutés à la liste de distribution du dossier d’appel d’offres. | ||
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Filtrer et trier les informations sur l'appel d'offres |
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Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres |
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Inviter des candidats |
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Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres |
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Les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent afficher que les appels d’offres nivelés. | |
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Aperçu d'un formulaire d'appel d'offres |
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Réinviter des utilisateurs à soumettre un appel d’offres |
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Renvoyer les invitations à soumissionner |
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Répondre aux questions préalables à l'appel d'offres |
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Récupérer un dossier d'appel d'offres dans la corbeille |
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Examiner les |
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Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres |
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Rechercher et inviter des candidats |
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Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres |
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Envoyer des correspondances par lot |
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Afficher ou masquer les offres à l'aveugle dans un dossier d'appel d'offres |
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Les utilisateurs doivent également être désignés en tant que gestionnaire d’appel d’offres à l’aveugle sur le dossier d’appel d’offres. | |
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Attribution conditionnelle d'un appel d'offres |
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Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres |
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Mettre à jour les documents d’appel d’offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès. | |||
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Afficher un formulaire d'appel d'offres |
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Afficher un dossier d’appel d’offres |
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Les utilisateurs « Lecture seule » et « Standard » doivent également être ajoutés au groupe CC d’appel d’offres. | |
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Afficher un registre d'activités |
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Afficher les appels d’offres nivelés pour un formulaire d’appel d’offres |
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Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres |
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