Planification du portefeuille

Planification du tableau d'appels d'offres/du portefeuille

Comptes Procore payés 

Afficher/Masquer les autorisations  

 Autorisations

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

 Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

 Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Tableau des appels d'offres de l'entreprise ?

Action	Aucun	Lecture seule	la norme	Admin	Notes
Ajouter un projet de panneau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille  Web					Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l'outil Portefeuille. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Ajouter un ordre de changement pour une estimation  Web
Ajouter une estimation  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d'appel d'offres  Web		Peut gérer les notes et les tâches			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres  Web		Peut gérer les notes et les tâches			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Ajouter des inclusions et des exclusions  Web
Ajouter des éléments à un catalogue des coûts à partir de l'outil Estimation  Web					Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Catalogue des coûts au niveau entreprise.
Ajouter des métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Appliquer un modèle dans l'outil Tableau des appels d'offres  Web
Assigner un code budgétaire à partir d'une estimation  Web
Configurer les paramètres de l'outil Tableau des appels d'offres  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin dans l'outil Admin de l'entreprise gèrent des paramètres supplémentaires dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer les paramètres d'une estimation dans l'onglet Estimation Web
Copier un groupe vers un autre projet  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Copier ou déplacer un groupe vers une autre estimation  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Copier un groupe de métrés  Web
Copier une couche de métrés  Web
Créer un projet dans le tableau d'appel d'offres  Web
Créer un bon de commande à partir d'une estimation  Web
Supprimer un projet du tableau de l'appel d'offres  Web
Supprimer des documents d'un projet de tableau d'appel d'offres  Web		Peut gérer les documents
Supprimer un groupe de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Supprimer des couches de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Télécharger des documents à partir d'un projet de tableau d'appels d'offres  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Modifier un projet de tableau d'appels d'offres  Web		Peut modifier les détails du projet
Modifier une proposition d'appel d'offres avec le générateur de propositions  Web
Modifier une estimation  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Modifier les étapes du projet sur le tableau d'appel d'offres  Web
Développer ou réduire les groupes de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Exporter une proposition d'appel d'offres  Web		Peut exporter des estimations et des documents			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Exporter une estimation  Web		Peut exporter des estimations et des documents			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Exporter la vue de liste du tableau d'appel d'offres  Web
Générer des estimations pour les offres  Web
Verrouiller et déverrouiller les couches de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Gérer les appels d'offres à partir du tableau des appels d'offres  Web
Gérer les bibliothèques d'inclusion et d'exclusion  Web
Fusionner les estimations  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Déplacer un groupe de couches de métrés vers une nouvelle estimation  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Déplacer un groupe de couches de métrés vers un nouveau groupe  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Renommer un groupe de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Répondre à un appel d'offres du jury  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Exécuter des métrés de superficie automatisés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Rechercher et filtrer des projets dans le tableau des appels d'offres  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Définir un projet de tableau d'appel d'offres comme modèle  Web
Définir l'échelle du plan pour les métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Afficher ou masquer les couches de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Diviser les couches de métrés  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Soumettre une proposition d'appel d'offres  Web
Charger des documents dans un projet de tableau d'appels d'offres  Web					Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu'aux projets pour lesquels ils sont l'« évaluateur » assigné.
Afficher une estimation  Web
Afficher n'importe quel projet de tableau d'appel d'offres  Web		Peut accéder aux projets de tous les utilisateurs	Peut accéder aux projets de tous les utilisateurs
Afficher les projets du tableau des appels d'offres en tant qu'« évaluateur » assigné  Web

Comptes Procore gratuits

Version limitée

Les comptes Procore gratuits ne sont actuellement disponibles qu'aux États-Unis et au Canada.

Afficher/Masquer les autorisations  

 Autorisations

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

Comment les autorisations fonctionnent-elles pour les comptes Procore gratuits ? 

Action	Aucun	Membre	Administrateur d'équipe	Administrateur système	Notes
Ajouter une estimation  Web
Ajouter des métrés  Web
Appliquer un modèle dans l'outil Tableau des appels d'offres  Web
Configurer les paramètres d'une estimation dans l'onglet Estimation Web
Copier un groupe de métrés  Web
Copier les couches de métrés  Web
Créer un projet dans le tableau d'appel d'offres  Web
Supprimer un groupe de métrés  Web
Supprimer des couches de métrés  Web
Supprimer un projet du tableau de l'appel d'offres  Web
Modifier les étapes du projet sur le tableau d'appel d'offres  Web
Modifier une estimation  Web
Développer ou réduire les groupes de métrés  Web
Exporter une proposition d'appel d'offres  Web
Exporter une estimation  Web
Exporter la vue de liste du tableau d'appel d'offres  Web
Générer des estimations pour les offres  Web
Verrouiller et déverrouiller les couches de métrés  Web
Gérer les appels d'offres à partir du tableau des appels d'offres  Web
Déplacer une couche de métrés vers un nouveau groupe  Web
Renommer un groupe de métrés  Web
Répondre à un appel d'offres du jury  Web
Définir un projet de tableau d'appel d'offres comme modèle  Web
Définir l'échelle du plan pour les métrés  Web
Afficher ou masquer les couches de métrés  Web
Soumettre une proposition d'appel d'offres  Web					Les utilisateurs doivent également être désignés comme contact d'appel d'offres.
Charger des documents dans un projet de tableau d'appels d'offres  Web
Afficher une estimation  Web
Afficher les projets du tableau des appels d'offres  Web

VUES D'ESTIMATION CONFIGURABLES (24/07/2024) 

Des modèles d'affichage de tableau des estimations configurables peuvent désormais être créés dans les paramètres de l'entreprise du tableau des appels d'offres et appliqués aux estimations. Cette amélioration permet aux utilisateurs de définir et d'enregistrer des configurations de colonnes spécifiques qui peuvent être appliquées à différents projets. Voir Configurer les paramètres : Tableau d'appel d'offres.

ESTIMATION DE L'ACCÈS UTILISATEUR CONCURRENT (24/07/2024)

Grâce à cette mise à jour de l'outil Estimation, plusieurs utilisateurs peuvent désormais visualiser en temps réel les modifications apportées aux métrés et aux estimations au fur et à mesure, sans avoir à actualiser la page. Lorsque les métrés et les estimations sont mis à jour par les utilisateurs à partir de plusieurs appareils, écrans ou onglets de navigateur, les modifications sont vues par tout le monde simultanément. Ces mises à jour en temps réel ont également lieu entre les métrés et les estimations. Par exemple, les modifications des quantités en pieds carrés sur un métré seront mises à jour dans le tableau d'estimation au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Cette fonctionnalité permet aux équipes de collaborer sur des estimations avec une plus grande efficacité tout en donnant aux utilisateurs individuels plus de flexibilité pour travailler entre les fenêtres de navigateur ou plusieurs moniteurs.

PRIX PAR PIEDS CARRÉS MONTANTS AJOUTÉS À L'ESTIMATION RÉSUMÉ (17/06/2024) 

Les montants du prix par pied carré ont été ajoutés aux totaux dans la section Résumé d'une estimation.

METTRE À JOUR LES ÉVÉNEMENTS DE CHANGEMENT EXISTANTS À L'AIDE DES ORDRES DE CHANGEMENT D'ESTIMATION (17/06/2024) 

Une nouvelle action a été ajoutée dans l'onglet Estimation pour donner aux utilisateurs la possibilité de mettre à jour un événement de changement existant à partir d'un ordre de changement Estimation. Cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans le processus de gestion des changements, car l'estimation des ordres de changement peut désormais être utilisée pour créer et mettre à jour des événements de changement existants. Voir  Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement.

COLONNE DE NOTES AJOUTÉE AU TABLEAU D'ESTIMATION (04/06/2024) 

Une colonne de notes est désormais disponible lors de l'affichage d'une estimation dans l'onglet Estimation. La colonne des notes affichera les notes pour chaque poste individuel d'une estimation. La colonne des notes est activée par défaut et peut être activée ou désactivée dans le menu de configuration de l'affichage du tableau de l'estimation. Voir Configurer votre affichage dans l'outil Estimation.

ESTIMATION DE LA CONFIGURATION DE LA VUE DU TABLEAU (28/05/2024) 

Lorsque vous consultez une estimation, vous avez maintenant la possibilité de configurer votre affichage pour afficher ou masquer des colonnes individuelles du tableau. Voir Configurer votre affichage dans l'outil Estimation.

BASCULER L'ARRONDISSEMENT POUR LES QUANTITÉS EN UTILISANT L'UNITÉ DE MESURE « EA » (13/05/2024) 

Lorsque vous ajustez les paramètres d'une estimation, vous avez maintenant la possibilité d'activer ou de désactiver l'arrondi pour les quantités en utilisant l'unité de mesure « ch ». Voir Configurer les paramètres d'une estimation dans l'onglet Estimation.

Afficher les notes et le résumé dans le panneau latéral (07/05/2024)

Vous pouvez maintenant choisir d'afficher les notes et le résumé d'une estimation dans un panneau latéral, afin de pouvoir voir l'estimation, les notes et le résumé en même temps. Voir Afficher une estimation.

Champs personnalisés à sélection unique disponibles pour le tableau des appels d'offres (28/03/2024)

Les champs à sélection unique ajoutés à l'ensemble de champs « Admin (au niveau projet) » sont désormais affichés dans le tableau des appels d'offres. Les informations du champ sont transférées lorsqu’un projet est déplacé du conseil d’appel d’offres vers l’outil Portefeuille. Voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Sous-parties affichées lors de l'exportation d'une estimation vers Excel (23/02/2024)

Lors de l’exportation d’une estimation vers Excel, vous pouvez désormais voir les sous-parties dans les assemblages. Avec cette mise à jour, le coût des sous-parties s’affiche dans l’assemblage, mais le poste pour l’assemblage complet est de 0 $. Si un prix d’assemblage est remplacé, le prix de l’assemblage est affiché, mais les sous-parties s’affichent à 0 $. C’est pourquoi les calculs restent précis et les informations ne sont pas comptées à deux fois. À l’avenir, vous pourrez voir les prix des pièces et des assemblages dans l’exportation. Voir Exporter une estimation.

Affichage régional pour la date et l'heure (16/01/2024)

Les champs de date et d'heure de l'outil Estimation reflètent désormais le format régional de la langue dans les paramètres de votre profil utilisateur. Pour changer la langue de votre profil utilisateur, voir Changer la langue de votre compte dans « Paramètres de mon profil ».

CODES DE COÛTS ERP DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE DES COÛTS (01/12/2023) 

Les codes de coût ERP peuvent désormais être ajoutés au catalogue des coûts pour les entreprises intégrées à l’ERP. Lorsque vous utilisez le catalogue des coûts, vos codes ERP peuvent être appliqués à tous les projets à l'aide des outils Estimation, Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille. Ces codes de coût sont également ajoutés à votre budget lorsque vous envoyez une estimation au budget, assurant la cohérence de votre flux de travail. Voir Ajouter des éléments à un catalogue des coûts.

Afficher les pages de couverture et d'annexe des propositions d'appel d'offres (30/11/2023)

Lorsque vous consultez une proposition d'appel d'offres dans l'onglet Appel d'offres, vous pouvez prévisualiser la page de couverture ou la page de l'annexe en cliquant sur l' onglet Ouvrir dans un nouvel onglet.  icône . Voir Générer une proposition d'appel d'offres.

Modifier la description de l'élément de coût en ligne (27/11/2023)

Les utilisateurs disposant de la mise en page Estimation améliorée peuvent désormais modifier la description des éléments de coût en ligne dans l'onglet Estimation. Auparavant, vous deviez cliquer sur les points de suspension et modifier l'élément. Voir Modifier une estimation.

Réinitialiser en masse les quantités estimées (20/11/2023)

Si vous avez modifié les quantités dans votre estimation mais que vous souhaitez les réinitialiser aux quantités de métré initiales, vous pouvez désormais effectuer des actions groupées pour réinitialiser plusieurs postes à la fois. Voir Modifier une estimation.

Déplacer les couches de métrés vers un nouveau groupe (16/11/2023)

Vous pouvez déplacer les couches de métrés vers un nouveau groupe. Voir Gérer les métrés.

Mise à jour des paramètres du code de coût et du type de coût (14/11/2023)

Les codes de coûts et les types de coûts peuvent désormais être configurés pour les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille avec les mêmes paramètres que ceux disponibles lors de l'envoi d'une estimation au budget dans l'outil Estimation du projet. Ces paramètres sont appliqués par défaut à tous les projets pour plus de cohérence. Vous pouvez toujours remplacer les codes budgétaires si nécessaire dans l'onglet Estimation du projet. Voir Configurer les paramètres du tableau d'appel d'offres.

Nouvelle fonctionnalité de recherche dans les filtres (09/11/2023)

Lorsque vous utilisez des filtres dans les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille, vous pouvez désormais saisir dans le champ de filtre pour trouver facilement l'option avec laquelle vous souhaitez filtrer. Voir Rechercher et filtrer des projets dans le tableau des appels d'offres.

Supprimer définitivement des projets (09/11/2023)

Vous pouvez désormais supprimer définitivement à tout moment des projets dans les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille. Auparavant, les projets supprimés étaient archivés pendant 30 jours avant d'être supprimés définitivement. Voir Supprimer un projet dans le tableau d'appel d'offres.

Nouvelles actions de métrés en masse (08/11/2023)

Procore a mis à jour les fonctions de masse permettant de développer ou de réduire les groupes de métrés, ainsi que d'afficher et de masquer les couches de métrés. En outre, vous pouvez désormais supprimer par lot des couches de métrés. Voir Gérer les métrés.

Ajout des codes de coût ERP à l'outil Tableau des appels d'offres (10/10/2023)

Les codes de coût ERP peuvent désormais être utilisés dans les outils Tableau d'appels d'offres et Planification du portefeuille lors de l'ajout d'estimations. Cette nouvelle fonctionnalité s'applique à tous les connecteurs ERP. Voir Ajouter une estimation.

Nouveau dictionnaire de points de vue pour les maîtres d'ouvrage (17/05/2023) 

Les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille ont été révisés pour rendre le langage plus accessible au public des maîtres d'ouvrage. Lorsqu'il est appliqué au compte Procore de votre entreprise, le dictionnaire de point de vue du maître d'ouvrage modifie les étiquettes et les noms d'outils et d'objets particuliers dans l'interface utilisateur. Par exemple, les maîtres d'ouvrage verront désormais « Planification du portefeuille » comme nom d'outil au lieu de « Tableau des appels d'offres ». Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

définir et appliquer des modèles de projet dans l'outil Tableau des appels d'offres (08/02/2023) 

Vous pouvez désormais définir plusieurs projets comme modèles et les appliquer à d'autres projets dans les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille. Voir Appliquer un modèle dans l'outil Tableau des appels d'offres et Définir un projet de tableau des appels d'offres comme modèle.

Changement de la colonne de « Élément de l'appel d'offres demandé » en « Code de coût » DANS L'OUTIL TABLEAU D'OFFRES (06/02/2023) 

Une colonne « Élément de l'appel d'offres demandé » a été ajoutée pour les estimations dans les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille. Voir Ajouter une estimation. Une fois qu'un projet a été ajouté à l'outil Portefeuille de Procore, vous pouvez changer le nom de la colonne de « Élément de l'appel d'offres demandé » en « Code de coût » pour sélectionner vos propres codes de coût.