Facturation progressive - Autorisations de l'utilisateur

Facturations proportionnelles

Rôle du poste	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturations proportionnelles				1
Modification en masse du statut des factures de sous-traitant dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Envoi en masse de factures de sous-traitant à DocuSign® à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Compiler les sauvegardes de facture dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles				1
Créer des périodes de facturation automatique dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Créer des périodes de facturation manuelle dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles				1
Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Supprimer une facture de sous-traitant de l'outil Facturations proportionnelles				1
Modifier une période de facturation avec l'outil Facturations proportionnelles				1
Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Envoyer une facture EG/client par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Exporter une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Exportation de la page Facturation des sous-traitants à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Mettre à jour une SOV de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures à partir de l'outil Facturations proportionnelles			2	1
Prévisualiser une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l'outil Facturations proportionnelles			2	1
Recherche, filtrer et regrouper des factures dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles				1
Établir la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures dans l'outil Facturations proportionnelles				1
Définir ou annuler la retenue de garantie pour tous les postes d'une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles				1
Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant qu'administrateur des factures depuis l'outil Facturations proportionnelles				1
Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles		2	2	1
Mise à jour et configuration de DocuSign® sur une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles				1

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturations proportionnelles du projet, les utilisateurs doivent disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.   

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations indiquées dans le tutoriel, et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

Contrats clients

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Créer un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients
Créer une facture EG/client pour un contrat client
Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Contrats Clients
Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients
Envoyer par courriel une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
Établir ou annuler la retenue sur une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturations proportionnelles.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation		4
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation			1
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie			3
Créer des contacts de facturation
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Engagements
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail			2
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation			2
Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation			4
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant			3
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation		1	1
Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements		5	5

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé(e) pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. 

² Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. 

³ Pour effectuer cette tâche et annuler la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour établir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».