Gestion financière du portefeuille - FAQ
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Vous trouverez ci-dessous une liste alphabétique des questions les plus fréquemment posées concernant les finances du portefeuille et la planification du capital dans Procore.
Conseil
Pour consulter la FAQ d'un outil spécifique, cliquez sur le nom de l'outil dans le guide de l'utilisateur Gestion financière du portefeuille - Guide de l'utilisateur et consultez l'onglet FAQ.- Comment accéder à un espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment activer la retenue de garantie pour un contrat dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment activer les répartitions des coûts et les composants pour un projet Gestion financière du portefeuille ?
- Comment ajouter des contacts supplémentaires à un profil de fournisseur dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment ajouter des modèles de suivi des coûts personnalisés dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment ajouter un bâtiment à mon compte dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment basculer entre les boîtes à outils Gestion financière du portefeuille et Gestion de projet dans Procore ?
- Comment exécuter un meilleur et dernier tour d'appel d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment exécuter un processus de soumission d'appel d'offres sous scellé dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les approbations budgétaires fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les approbations de contrats fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les approbations de factures fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les approbations des offres fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les approbations des ordres de changement fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les candidats peuvent-ils être bloqués hors d'un espace d’appels d’offres sous scellé dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les flux de travail d'approbation sont-ils configurés dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les modèles sont-ils créés dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment les prévisions des flux de trésorerie et les plans d'investissement interagissent-ils dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Comment modifier le montant de l'attribution initiale d'un contrat dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je accorder à un utilisateur « limité » l'accès à un espace d'appels d'offres spécifique dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je ajouter des modèles de formulaire d'appel d'offres personnalisés pour l'espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je ajouter manuellement une offre dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je annuler l'attribution d'une offre ou d'un contrat dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je budgétiser des valeurs individuelles dans un élément de coût dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je demander un modèle de dossier pour les documents dans mes projets Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je gérer les frais de gestion de la construction dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je localiser un projet archivé dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Comment puis-je me connecter à Gestion financière du portefeuille et à Planification des immobilisations ?
- Comment puis-je partager l'accès à un espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je partager l'accès à une salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment puis-je saisir les projets budgétés pour l'année dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Comment puis-je savoir si une DDR que j'ai publiée dans l'espace d'appels d'offres a reçu une réponse ?
- Comment puis-je suivre l'activité de tous mes bâtiments dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Comment puis-je établir une rétrofacturation de la construction par le locataire dans le suivi des coûts ?
- Comment remplir une facture de Yardi vers Gestion financière du portefeuille ?
- Comment saisir une facture de crédit dans Gestion financière du portefeuille ?
- Comment soumettre des ordres de changement et des factures dans Gestion financière du portefeuille ?
- Des autorisations granulaires sont-elles disponibles dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Les dates d'un espace d'appels d'offres seront-elles ajoutées aux jalons du projet dans Gestion financière du portefeuille ?
- Les jalons de Gestion financière du portefeuille sont-ils synchronisés avec le planning de mon projet externe ?
- Pourquoi le membre de mon équipe ne peut-il pas voir un projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Pourquoi mon fournisseur ne peut-il pas accéder à l'espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Pourquoi ne puis-je pas développer la ligne « Valeur attribuée » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Pourquoi ne puis-je pas exporter un élément à partir de Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Gestion financière du portefeuille et à Planification des immobilisations ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir l'espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille ?
- Pourquoi ne reçois-je pas d'e-mails de la part de Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Puis-je imprimer ou exporter une copie de mon offre dans l'espace d'appels d'offres ?
- Puis-je inclure des déductions dans ma soumission d'appel d'offres dans l'espace d'appels d'offres ?
- Puis-je modifier mon ordre de changement ou ma facture dans Gestion financière du portefeuille ?
- Puis-je personnaliser les options de type de projet dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Puis-je recevoir un résumé quotidien de l'activité pour Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Qu'est-ce que Gestion financière du portefeuille ?
- Qu'est-ce que Rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille ?
- Qu'est-ce que l'espace d'appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Qu'est-ce que l'équipe de projet dans Gestion financière du portefeuille et quels sont les différents niveaux d'autorisations ?
- Qu'est-ce que la Communauté Procore ?
- Qu'est-ce que la fonction « Envoyer à la comptabilité fournisseurs » de Gestion financière du portefeuille ?
- Qu'est-ce que la page de projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Qu'est-ce que la page « Mes tâches » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Qu'est-ce que la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille ?
- Qu'est-ce que la section « Ajustements » d'un formulaire d'appel d'offres dans l'espace d'appels d'offres ?
- Quand recevrai-je des e-mails concernant le projet sur lequel je soumets un appel d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe pour Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je savoir sur la facturation dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je savoir sur la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je savoir sur les appels d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je savoir sur les flux de travail d'approbation dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que dois-je savoir sur les ordres de changement dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que signifie « Masquer les informations relatives aux appels d'offres » pour un membre de l'équipe de l'espace d'appels d'offres ?
- Que signifient les flèches dans l'onglet Comparaison de projets de Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Que sont les approbations dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que sont les dépendances des jalons dans Gestion financière du portefeuille et comment les définir ?
- Que sont les factures non classées dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que sont les répartitions des coûts et les composants dans Gestion financière du portefeuille ?
- Que voient les candidats lorsqu'ils se trouvent dans l'espace d'appels d'offres ?
- Quelle est la différence entre les dates de référence et les dates prévisionnelles ou réelles pour les jalons dans Gestion financière du portefeuille ?
- Quelles notifications par e-mail sont envoyées pour les flux de travail d'approbation dans Gestion financière du portefeuille ?
- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'établissement de rapports dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Quels sont les différents niveaux d'autorisations pour les membres de l'équipe dans Gestion financière du portefeuille ?
- Quels sont les e-mails envoyés pendant le processus d'appel d'offres dans Gestion financière du portefeuille ?
- Quels sont les exemples de rapports que je peux générer dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Quels sont les points de données disponibles pour les rapports personnalisés dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Quels sont les points de données pour les plans d'investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
- Y a-t-il un exemple de cas d'utilisation de la comparaison de projets dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?