Matrice des permissions des utilisateurs de Portfolio Financials et Capital Planning
Matrice d'autorisations utilisateur
Remarque
Cette matrice d'autorisations de l'utilisateur est spécifique aux produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.La page de référence suivante présente une ventilation complète des actions utilisateur ainsi que les permissions spécifiques requises pour pouvoir effectuer ces actions dans les produits Portfolio Financials et Capital Planning de Procore.
- Une coche verte
indique que les utilisateurs de ce niveau d'autorisation peuvent effectuer l'action. - Une coche grise
indique que les utilisateurs de ce niveau d'autorisation peuvent effectuer l'action s'ils ont accès à l'élément ou s'ils l'ont créé eux-mêmes.
Cliquez sur une rubrique ci-dessous pour afficher les autorisations associées :
- Paramètres du compte et de l'entreprise
- Flux de travail d'approbation
- Salle des offres
- Salle de contrats
- Affectation des coûts
- Suivi des coûts
- Tableau de bord
- Documents
- Étapes importantes
- Notre équipe et nos vendeurs
- Planification
- Page du projet
- Équipe de projet
- Rapports
- Actions des vendeurs
Paramètres du compte et de l'entreprise
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Vendeur (projet) | Limited" (projet) | Accès complet (projet) | Building Admin | Company Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials |  |
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| Créer une vue de rapport sur les coûts de projet dans Portfolio Financials | |
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| Activez les courriels quotidiens pour les finances du portefeuille et la planification du capital. | |
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| Mettez à jour votre profil dans le portefeuille financier et la planification des immobilisations | |
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Flux de travail d'approbation
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Vendeur (projet) | Limited" (projet) | Accès complet (projet) | Building Admin | Company Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Affecter un modèle de flux de travail d'approbation à un bâtiment | |
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| Créer un modèle de flux de travail d'approbation | |
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| Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation | |
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| Modifier un modèle de flux de travail d'approbation | |
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| Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation d'un bâtiment | |
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| Recherche de modèles de flux de travail d'approbation | |
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| Voir les modèles de flux de travail d'approbation | |
Salle des offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Salle de contrats
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Affectation des coûts
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Suivi des coûts
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tableau de bord
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Documents
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Étapes importantes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Notre équipe et nos vendeurs
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Planification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Page du projet
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Équipe de projet
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Vendeur (projet) | Limited" (projet) | Accès complet (projet) | Building Admin | Company Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Changer le chef de projet d'un projet dans Portfolio Financials | |
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| Inviter un membre de l'équipe à un projet dans Portfolio Financials | |
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| Gérer l'accès à la salle des soumissions pour un membre de l'équipe de projet dans Portfolio Financials | |
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| Gérer les permissions des membres de l'équipe de projet dans Portfolio Financials | |
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| Retirer un membre d'équipe d'un projet dans Portfolio Financials | |
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| Voir l'équipe du projet | |
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Rapports
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Actions des vendeurs
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.