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Procore

Matrice des permissions des utilisateurs de Portfolio Financials et Capital Planning

Matrice d'autorisations utilisateur

Remarque
Cette matrice de permissions utilisateur est spécifique aux produits Portfolio Financials et Capital Planning de Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

La page de référence suivante présente une ventilation complète des actions utilisateur ainsi que les permissions spécifiques requises pour pouvoir effectuer ces actions dans les produits Portfolio Financials et Capital Planning de Procore.

  • Une coche verte icon_checkmark_h17.png indique que les utilisateurs de ce niveau d'autorisation peuvent effectuer l'action.
  • Une coche grise icon-mindtouch-table-check2.png indique que les utilisateurs de ce niveau d'autorisation peuvent effectuer l'action s'ils ont accès à l'élément ou s'ils l'ont créé eux-mêmes.

Cliquez sur une rubrique ci-dessous pour afficher les autorisations associées :


Paramètres du compte et de l'entreprise

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials         icon-mindtouch-table-check.png
Créer une vue de rapport sur les coûts de projet dans Portfolio Financials         icon-mindtouch-table-check.png
Activez les courriels quotidiens pour les finances du portefeuille et la planification du capital.       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettez à jour votre profil dans le portefeuille financier et la planification des immobilisations icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Flux de travail d'approbation

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Affecter un modèle de flux de travail d'approbation à un bâtiment         icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de flux de travail d'approbation         icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation         icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de flux de travail d'approbation         icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation d'un bâtiment         icon-mindtouch-table-check.png
Recherche de modèles de flux de travail d'approbation         icon-mindtouch-table-check.png
Voir les modèles de flux de travail d'approbation         icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Salle des offres

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Ajouter une offre pour un fournisseur dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajout d'un membre à l'équipe de la salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter ou gérer des documents pour une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une RFI à un membre de l'équipe de la salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Comparer les offres dans une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compléter les détails de la configuration de la transaction pour une salle des offres dans Portfolio Financials.   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire d'offre pour une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une RFI dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une RFI dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'e-mail d'invitation à soumissionner pour une salle des marchés dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les détails de la configuration de la transaction pour une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les RFI d'une salle des soumissions dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Geler ou dégeler un soumissionnaire dans une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter des enchérisseurs à une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publier une RFI dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Prévisualiser une offre en tant que soumissionnaire dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un soumissionnaire d'une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer une invitation à soumissionner pour une salle des marchés dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restaurer une RFI supprimée dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser un formulaire d'offre pour une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sélectionner un soumissionnaire à qui attribuer un contrat dans une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un message aux enchérisseurs à partir d'une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une salle des marchés à partir d'une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Désaffecter une RFI dans une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Débloquer des offres dans une salle des offres scellées dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les offres dans une salle des offres dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les messages et l'activité d'une salle des offres dans le portefeuille financier   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Salle de contrats

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Ajouter un ordre de modification dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des factures non contractuelles dans le portefeuille financier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de l'équipe propriétaire à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les contacts de l'équipe du fournisseur à la salle des contrats dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustement des honoraires par poste dans les états financiers du portefeuille icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter un ordre de changement dans Gestion financière du portefeuille   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter une facture dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une salle des marchés dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un tableau des valeurs PDF pour un contrat dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents contractuels dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de modification dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une facture dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la ventilation des coûts pour un contrat dans les finances du portefeuille   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contact d'équipe de la salle des contrats dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture à la comptabilité fournisseurs dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des messages depuis la salle des contrats dans Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir le montant de la retenue pour un contrat dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un contrat dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler le rejet d'une facture dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler le partage d'un contrat dans le portefeuille financier   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir la salle des contrats dans les finances du portefeuille icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Suivi des coûts

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Ajouter un budget à un projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un contrat à un élément de coût dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément de coût au suivi des coûts dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une révision à un budget dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une section au suivi des coûts dans les finances du portefeuille     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter ou gérer des retenues dans le suivi des coûts dans les finances du portefeuille.     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter ou gérer une grille de valeurs pour un budget dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter ou gérer une grille de valeurs pour un élément de coût dans le suivi des coûts dans Portfolio Financials.     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle au suivi des coûts dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ventiler le budget global d'un projet dans les finances du portefeuille     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et publier une prévision de trésorerie dans Portfolio Financials et Capital Planning     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des éléments de coût dans le suivi des coûts dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections dans le suivi des coûts dans les finances du portefeuille     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les éléments de coût dans le suivi des coûts dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des sections dans le suivi des coûts dans les finances du portefeuille.     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget de projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le suivi des coûts dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un élément de coût dans le suivi des coûts dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Étendre les prévisions de flux de trésorerie aux finances du portefeuille et à la planification des capitaux     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une prévision de trésorerie dans Finances du portefeuille et Planification des investissements     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique du budget publié pour un projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le budget d'un projet dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir le suivi des coûts dans les finances du portefeuille   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Équipe de projet

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Vendeur (projet) Limited" (projet) Accès complet (projet) Building Admin Company Admin
Changer le chef de projet d'un projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter un membre de l'équipe à un projet dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer l'accès à la salle des soumissions pour un membre de l'équipe de projet dans Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les permissions des membres de l'équipe de projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un membre d'équipe d'un projet dans Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir l'équipe du projet icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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